Организационные данные продаж

Перед выполнения процедуры по продажам вы должны определить организационные данные продаж, такие как типы заказов на продажу, определяющие обязательные шаги в процедуре заказа на продажу, отделы продаж, которые можно использовать для создания контрактов на продажу, заказов на продажу и графиков продаж, а также профили пользователей с данными пользователей по умолчанию. Если используется многозвенность, то вы также можете указать данные по продаже и параметры, относящиеся к звеньям.

Определение типов заказа на продажу

Тип заказа на продажу определяет работы, которые включаются в процедуру заказа, а также порядок и последовательность их выполнения. Когда тип заказа на продажу связан с заказом на продажу, заказ на продажу обрабатывается в соответствии с работами и типом заказа, определенными для типа заказа на продажу.

Для определения типов заказа на продажу и их работ:

  1. Введите тип заказа на продажу в сеансе Типы заказов на продажу (tdsls0594m000) или Тип заказа на продажу (tdsls0694m000). Вы можете задать обычный и особый типы заказа. Процедура заказа для особых заказов, как правило, отличается от обычных заказов на продажу.

  2. На вкладке Работы сеанса Тип заказа на продажу (tdsls0694m000) задайте:

    • Работы (шаги) для выполнения.
    • Последовательность выполнения этих работ.
    • Автоматическое или ручное выполнение этих работ.

За дополнительной информацией обратитесь к Гибкая обработка заказа на продажу.

Определение Отделов продаж

Отдел продаж - отдел, который обрабатывает заказы на продажу, контракты, графики и КП на продажу. Отдел продаж необходим для выполнения операций с покупателями. Для одной компании может быть определено несколько отделов продаж. После определения отдела продаж, вы можете определить профили пользователей.

Для определения отдела продаж:

  1. Определите отдел продаж как подразделение в сеансе Единица предприятия (tcemm0630m000).
  2. Указать данные отдела продаж в сеансе Отделы продаж (tdsls0512m000). Единица предприятия, с которой связан отдел продаж, показывает финансовую компанию, в которой будут записываться финансовые операции этого отдела продаж. Если вы хотите использовать отделы продаж в комбинации с заказами на продажу, контрактами на продажу или КП на продажу, то вы должны заполнить соответствующие поля серий.
Определение данных по продаже по звену

Если используется многозвенность, то вы можете указать данные по продаже и параметры, относящиеся к звену. Это такие данные, как настойки для проверки запасов, циклы заказов обязательств, или настройки подтверждения дозаказов. Определение данных по продаже по звену требуется, если эти данные и настройки отличаются от общекорпоративных параметров продаж или глобальных параметров продаж. За дополнительной информацией обратитесь к Настройка многозвенной структуры в компании.

Определение Профилей пользователей

Профили пользователей используются для задания информации по умолчанию для работников, т.о. ускоряется выполнение операций. В сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000) вы можете связать пользователя с отделом продаж, типом заказа и складом. Если используется многозвенность, то вы также можете привязать пользователя к звену.

При создании заказа на продажу, контракта, графика продаж или КП на продажу, профиль пользователя заполняет значения по умолчанию. Это ускоряет процесс ввода операций по продажам.

Связанные темы