Opportunità (tdsmi1110m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità.
In questa sessione è possibile, ad esempio, effettuare le seguenti operazioni:
- Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite.
- Aggiornare la fase del processo di vendita collegata all'opportunità.
- Aggiornare lo stato dell'opportunità.
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante , verrà avviata la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).
Informazioni sui campi
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. è presente un testo.
- Opportunità
- Informazioni generali
-
Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità.
- BP 'Destinazione vendita'
- Stato Business Partner
-
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.
- Potenziale
-
Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.
È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non specificato
- Assegnato a
-
Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità.
Nota:È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi:
- A un altro utente selezionando un rappresentante vendite dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).
- A se stessi scegliendo dal menu appropriato.
- Stato
-
Lo stato dell'opportunità.
Valori consentiti
- Preliminare
-
L'opportunità è stata identificata, ma non ancora analizzata oppure non si è ancora lavorato su di essa.
- In fase di elaborazione
-
Si sta lavorando sull'opportunità e si prevede di acquisirla.
- Abbandonata
-
Non si sa se l'opportunità è stata persa, acquisita o annullata perché il cliente non fornisce alcuna risposta.
- Annullata
-
L'opportunità non può essere considerata acquisita o persa, ma non richiede più alcuna azione.
- Acquisita
-
L'opportunità è stata acquisita e da essa scaturiranno degli ordini.
- Persa
-
L'opportunità è stata persa e acquisita da un concorrente.
- Processo di vendita
-
Valore predefinito
L'Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Fase
-
Nota:
È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.
- Percentuale probabilità
-
La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità.
Nota:- La probabilità di acquisire l'opportunità aumenta a ogni fase successiva del processo di vendita.
- È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità.
- Motivo
-
Per le opportunità con stato Acquisita, Persa o Annullata, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento.
Nota:Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse.
- Tipo di opportunità
-
Valore predefinito
L'Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Origine
-
Valore predefinito
L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Serie
-
La serie utilizzata per l'opportunità.
Valore predefinito
Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Includi nella previsione
-
Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione.
Nota:Per motivi di tracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Abbandonata, Persa o Acquisita.
- Ricavo previsto
-
Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità.
- Valuta
-
La valuta predefinita del Business Partner.
- Ricavo ponderato
-
Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto.
- Ricavo ponderato
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato.
- Ricavi articolo
-
L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità.
Nota:- È possibile aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000).
- L'Importo di un articolo viene incluso nei ricavi articolo soltanto se nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000) la casella di controllo Seleziona è selezionata per l'articolo in questione.
- Ricavi articolo
-
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo.
- Data primo contatto
-
La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner.
- Data di chiusura prevista
-
La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità.
- Data di chiusura effettiva
-
La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisita, Persa o Annullata.
- Creato da
-
L'utente che ha creato l'opportunità.
- Data di creazione
-
La data di creazione dell'opportunità.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità.
- Data ultima transazione
-
La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità.
- Ufficio vendite
-
Valore predefinito
Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000)
- Profili utente vendite (tdsls0139m000)
- Codice di attenzione
- Recapito
- Telefono
-
Il numero di telefono del Business Partner.
- Fax
-
Il numero di fax del Business Partner.
- Nome
-
Il nome del Business Partner.
- Chiave di ricerca
-
Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità.
Nota:Per impostazione predefinita, LN utilizza i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e li converte in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl.