機会 (tdsmi1610m000)
セッションの目的: ｢機会｣を表示、入力、およびメンテナンスします。
取引先は、複数の機会にリンクできます。このセッションから得られる情報は、機会別のフォローアップ活動に利用できます。
このセッションで、次のような操作を実行できます。
このセッションは、[機会 (tdsmi1110m000)] 概要セッションで、レコードをダブルクリックするか、新規の機会を入力すると開始されます。また、このセッションをスタンドアロンで開始することもできます。
機会の詳細を表示するには、現在のセッションの [] メニューにある [] をクリックします。これにより、[機会 (tdsmi1110m000)] セッションが開始されます。
タブ
-
活動
活動 (tccom6100m000) セッションを参照します。このタブで、機会の｢活動｣を表示、入力、およびメンテナンスできます。 -
備考
備考 (tcstl1550m000) セッションを参照します。このタブで、機会にリンクしている｢備考｣を表示、入力、およびメンテナンスできます。このタブでラインをダブルクリックするか、新しい備考を入力すると、備考 (tcstl1650m000) セッションが開始されます。 -
窓口
機会別窓口 (tdsmi1122m000) セッションを参照します。この機会に関する取引先の窓口を知るために、このタブで、｢機会｣別の｢窓口｣を表示、入力、およびメンテナンスできます。 -
品目
機会別品目 (tdsmi1113m000) セッションを参照します。このタブで、機会に品目を追加し、取引先に｢見積ライン｣として提供できます。 -
参照
機会別参照 (tdsmi1115m000) セッションを参照します。このタブで、機会の参照情報を表示および指定できます。 -
追加属性
機会別属性 (tdsmi1111m000) セッションを参照します。このタブで、機会に｢属性｣を一括で追加できます。
フィールド情報
- 機会
- 一般情報
-
このフィールドを使用して、機会の背景に関する詳細テキストを入力します。
- 販売先取引先
- 取引先状況
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許可される値
- 有効
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取引先 (役割) の状況が [有効] の場合は、その取引先を取引処理に使用できます。取引先が [有効] である期間を定義する必要があります。この期間が期限切になると、取引先の実際の状況が [無効] に切り替わり、それ以降は使用できなくなります。
- 無効
-
取引先 (役割) の状況が [無効] の場合は、その取引先を取引処理には使用できません。
[無効] 状況の発効日と有効期限は入力できません。
- 見込客
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[見込客] 取引先の一般データを入力し、特定の役割の詳細を入力していない場合には、取引先 (役割) を使用できます。特定の役割の詳細を定義していない場合は、販売先役割も購買元役割も指定されていないため、販売オーダや購買契約などを入力することはできません。
取引先が [見込客] である期間を定義する必要があります。この期間が期限切になると、取引先の実際の状況が [無効] に切り替わり、それ以降は使用できなくなります。
- 指定なし
- 割当先
-
機会が割り当てられている｢販売担当｣
注次のように機会を (再び) 割り当てることができます。
- 別のユーザに割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから販売担当を選択する
- 自分自身に割り当てる場合は、[] ボタンをクリックします。
- 状況
-
｢機会｣の状況
許可される値
- 準備
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機会が識別されていますが、まだ分析や取組は行われていません。
- 処理中
-
機会に対する取組が行われており、機会を獲得する見込です。
- 見込なし
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顧客の反応がないため、機会を獲得するか、獲得に失敗するか、機会が取り消されるかわかりません。
- 取消済
-
機会を獲得または獲得失敗をみなすことはできませんが、これ以上のアクションは不要です。
- 獲得
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機会を獲得しました。その結果、オーダが生じます。
- 失注
-
機会の獲得に失敗し、競合先がこの機会を獲得しました。
- 販売プロセス
-
デフォルト値
[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルト販売プロセス]
- フェーズ
-
注
フェーズまたは確率を更新することによって、機会の進捗状況をメンテナンスできます。
- 確率 [%]
-
｢機会｣を獲得する確率
- 理由
-
機会の状況が [獲得]、[失注]、または [取消済] の場合の獲得、獲得失敗、または取消の理由
注このコードは、終了した機会の分析に使用されます。
- タイプ
-
デフォルト値
[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルト機会タイプ]
- ソース
-
デフォルト値
[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルトソース]
- シリーズ
-
デフォルト値
[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [機会シリーズ]
- 予測に含む
-
機会の状況が [準備] または [処理中] の場合、予測に [予定収益] を含める必要があるときは、このチェックボックスをオンにします。
注トレーサビリティの理由から、機会の状況が [見込なし]、[失注]、または [獲得] の場合はこのチェックボックスをオフにしないでください。
- 予定収益
-
機会から得られることが予測される収益
- 通貨
-
取引先のデフォルト｢通貨｣
- 加重収益
-
加重収益 ＝ [確率 [%]] × [予定収益]。
- 加重収益
-
[加重収益] が表される｢通貨｣
- 品目収益
-
機会にリンクされたすべての選択品目の合計金額
注- [品目]タブで品目を機会に追加できます。
- 品目の[金額] が品目収益に含まれるのは、品目について [選択] チェックボックスがオンになっている場合のみです。
- 品目収益
-
[品目収益] が表される｢通貨｣
- コンタクト開始日
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取引先との初回接触が行われた日付
- 予定クローズ日
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取引先が機会について決定を行う予定の日付
- 実際クローズ日
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機会の状況が [獲得]、[失注]、または [取消済] になる日付
- 作成者
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機会を作成したユーザ
- 作成日
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機会の作成日
- 最終修正者
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機会データを最後に変更したユーザ
- 最終修正日
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機会データが修正された最後の日付
- 販売オフィス
-
デフォルト値
次のデフォルトロジックが適用されます。
- [販売先取引先 (tccom4110s000)]
- [販売ユーザプロファイル (tdsls0139m000)]
- 注意
- 郵便住所
- 電話
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取引先の電話番号
- ファックス
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取引先のファックス番号
- 名前
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取引先の名前
- 検索キー
-
｢検索キー｣を入力して機会を検索します。
注デフォルトでは、最後の終止符の後の名称の最初の 16 文字を取得し、それらを大文字に変換します。例: "J.Johnson" は、"JOHNSON" になります。つまり、J.Johnson L.t.d. ではなく J.Johnson Ltd. と入力してください.