機会 (tdsmi1110m000)

フィールド情報

テキスト

このチェックボックスをオンにした場合、テキストが存在します。

機会

機会

一般情報

このフィールドを使用して、機会の背景に関する詳細テキストを入力します。

販売先取引先

販売先取引先

取引先状況

取引先の状況

許可される値

有効

取引先 (役割) の状況が [有効] の場合は、その取引先を取引処理に使用できます。取引先が [有効] である期間を定義する必要があります。この期間が期限切になると、取引先の実際の状況が [無効] に切り替わり、それ以降は使用できなくなります。

無効

取引先 (役割) の状況が [無効] の場合は、その取引先を取引処理には使用できません。

[無効] 状況の発効日と有効期限は入力できません。

見込客

[見込客] 取引先の一般データを入力し、特定の役割の詳細を入力していない場合には、取引先 (役割) を使用できます。特定の役割の詳細を定義していない場合は、販売先役割も購買元役割も指定されていないため、販売オーダや購買契約などを入力することはできません。

取引先が [見込客] である期間を定義する必要があります。この期間が期限切になると、取引先の実際の状況が [無効] に切り替わり、それ以降は使用できなくなります。

指定なし

割当先

機会が割り当てられている｢販売担当｣

注

次のように機会を (再び) 割り当てることができます。

• 別のユーザに割り当てる場合は、[従業員 - 一般 (tccom0101m000)] セッションから販売担当を選択する
• 自分に割り当てる場合は、適切なメニューの [自分に割当] をクリックします。

状況

｢機会｣の状況

許可される値

準備

機会が識別されていますが、まだ分析や取組は行われていません。

処理中

機会に対する取組が行われており、機会を獲得する見込です。

見込なし

顧客の反応がないため、機会を獲得するか、獲得に失敗するか、機会が取り消されるかわかりません。

取消済

機会を獲得または獲得失敗をみなすことはできませんが、これ以上のアクションは不要です。

獲得

機会を獲得しました。その結果、オーダが生じます。

失注

機会の獲得に失敗し、競合先がこの機会を獲得しました。

販売プロセス

販売プロセス

デフォルト値

[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルト販売プロセス]

フェーズ

フェーズ

注

フェーズまたは確率を更新することによって、機会の進捗状況をメンテナンスできます。

確率 [%]

｢機会｣を獲得する確率

注

• 機会を獲得する確率は、｢販売プロセス｣の｢フェーズ｣が進むにつれて高くなります。
• フェーズまたは確率を更新することによって、機会の進捗状況をメンテナンスできます。

理由

機会の状況が [獲得]、[失注]、または [取消済] の場合の獲得、獲得失敗、または取消の理由

注

このコードは、終了した機会の分析に使用されます。

機会タイプ

機会タイプ

デフォルト値

[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルト機会タイプ]

ソース

ソース

デフォルト値

[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [デフォルトソース]

シリーズ

｢機会｣に使用される｢シリーズ｣

デフォルト値

[CRM パラメータ (tdsmi0100m000)] セッションの [機会シリーズ]

予測に含む

機会の状況が [準備] または [処理中] の場合、予測に [予定収益] を含める必要があるときは、このチェックボックスをオンにします。

注

トレーサビリティの理由から、機会の状況が [見込なし]、[失注]、または [獲得] の場合はこのチェックボックスをオフにしないでください。

予定収益

機会から得られることが予測される収益

通貨

取引先のデフォルト｢通貨｣

加重収益

加重収益 ＝ [確率 [%]] × [予定収益]。

加重収益

[加重収益] が表される｢通貨｣

品目収益

機会にリンクされたすべての選択品目の合計金額

注

• [機会 (tdsmi1610m000)] セッションの [品目] タブで、機会に品目を追加できます。
• 品目の [金額] が品目収益に含まれるのは、[機会 (tdsmi1610m000)] セッションの [品目] タブで品目に対して [選択] チェックボックスがオンになっている場合のみです。

品目収益

[品目収益] が表される｢通貨｣

コンタクト開始日

取引先との初回接触が行われた日付

予定クローズ日

取引先が機会について決定を行う予定の日付

実際クローズ日

機会の状況が [獲得]、[失注]、または [取消済] になる日付

作成者

機会を作成したユーザ

作成日

機会の作成日

最終修正者

機会データを最後に変更したユーザ

最終処理日

機会データが修正された最後の日付

販売オフィス

販売オフィス

デフォルト値

次のデフォルトロジックが適用されます。

1. [販売先取引先 (tccom4110s000)]
2. [販売ユーザプロファイル (tdsls0139m000)]

注意

注意コード

郵便住所

郵便住所

電話

取引先の電話番号

ファックス

取引先のファックス番号

名前

取引先の名前

検索キー

｢検索キー｣を入力して機会を検索します。

注

デフォルトでは、最後の終止符の後の名称の最初の 16 文字を取得し、それらを大文字に変換します。例: "J.Johnson" は、"JOHNSON" になります。つまり、J.Johnson L.t.d. ではなく J.Johnson Ltd. と入力してください.