販売見積 (tdsls8310m000)

セッションの目的: 内部販売担当者の注意が必要な｢販売見積｣および｢見積ライン｣をフィルタし、そのラインに適切なアクションを実行します。たとえば、期限切になる見積ライン、回答を未受信の見積依頼ライン、結果を指定する必要がある見積依頼ラインなどです。

注

このセッションにアクセスすると、各フィルタのカウントが 0 と表示されます。更新されたカウントを表示するには、[合計の更新] を使用する必要があります。

フィルタ

次のフィルタは、見積および見積ラインを適切に選択して表示するために使用できます。

注

有効化されたフィルタに一致する見積および見積ラインは、次のタブに表示されます。

結果
販売見積結果 (tdsls1101m200) セッションを参照します。ラインをダブルクリックすると、販売見積結果 (tdsls1101s100) セッションが開始されます。
見積ライン
販売見積ライン (tdsls1501m300) セッションを参照します。ラインをダブルクリックすると、販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションが開始されます。
販売見積
販売見積 (tdsls1500m100) セッションを参照します。ラインをダブルクリックするか、[新規作成] ボタンをクリックすると、販売見積 (tdsls1600m000) セッションが開始されます。

一般

処理

承認

チェックマークが表示されている場合、承認の準備が完了した見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[承認] をクリックします。

計数

フィルタのラインの数。フィルタが有効化されているかどうかに関係なく表示されます。

出力

チェックマークが表示されている場合、出力の準備が完了した見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[出力] をクリックします。

有効期限

期限切

チェックマークが表示されている場合、期限切の見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切] をクリックします。

期限切: 今日

チェックマークが表示されている場合、本日期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 今日] をクリックします。

期限切: 1-7 日以内

チェックマークが表示されている場合、7 日以内に期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 1-7 日以内] をクリックします。

期限切: 8 日以降

チェックマークが表示されている場合、8 日後以降に期限切になる見積ラインが表示されます。

このフィルタを有効化または無効化するには、[期限切: 7 日超] をクリックします。

勝敗率

このグラフでは、販売先取引先について処理される見積ラインの総数に対する成否率が表示されます。このグラフは見積ラインを選択したときに表示されます。

例