Offerte di contratto (tsctm2100m000)
Utilizzare questa sessione per gestire le offerte di contratto di assistenza.
Informazioni sui campi
- Offerta di contratto
-
offerta di contratto di assistenza
- Argomento di ricerca
- Tipo di contratto
- Data offerta
-
La data di creazione dell'offerta.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza dell'offerta di contratto.
- Stato offerta
-
- Libero
-
L'offerta di contratto di assistenza è in fase di sviluppo e può essere modificata in base alle necessità.
- Stampato
-
L'offerta di contratto di assistenza è stata finalizzata e può essere inviata al Business Partner. Al ricevimento dell'offerta di contratto di assistenza, il Business Partner può accettarla, rifiutarla o richiedere alcune modifiche.
- Accettato (per contratto)
-
L'offerta di contratto di assistenza è stata accettata dal Business Partner e può essere convertita in contratto di assistenza.
- Elaborato
-
L'offerta di contratto di assistenza è stata convertita in contratto di assistenza e può essere spostata nello storico.
- Annullato
-
L'offerta di contratto di assistenza è stata rifiutata dal Business Partner e può essere spostata nello storico.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il nome del Business Partner.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo.
- Contatto
-
Il contatto che si occupa dell'offerta all'interno dell'organizzazione del business partner.
- Primo riferimento fattura
-
riferimento A
- Secondo riferimento fattura
-
Riferimento definibile dall'utente da stampare nell'offerta.
- Testo offerta
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo visualizzabile facendo clic sul pulsante Testo.
- Ufficio di assistenza
-
Il reparto assistenza o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza.
NotaL'ufficio di assistenza determina la valuta locale e la società finanziaria.
- Rappresentante vendite interno
-
Il rappresentante vendite responsabile dell'offerta di contratto.
- Settore di attività
- Listino prezzi di vendita
- Percentuale di probabilità esito positivo
-
La percentuale che indica la probabilità che l'offerta di contratto venga accettata dal Business Partner.
- Esito positivo/negativo
-
Indica il motivo dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta da parte del Business Partner.
- Testo intestazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di intestazione che compare nella parte superiore di ciascuna pagina.
- Classificaz. imposte
-
Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.
NotaÈ possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
- Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali.
- I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati.
- Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso da quello in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Testo piè di pagina
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di piè di pagina che compare nella parte inferiore di ciascuna pagina.
- Calcolato
-
L'importo di vendita dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.
- Importo di vendita
-
È possibile modificare l'importo di vendita calcolato con l'importo totale di vendita dell'offerta di contratto.
- Importo costo
-
L'importo di costo dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.
- Importo costo
- Margine lordo
-
Il margine lordo espresso in percentuale.
- Business Partner
-
business partner 'Destinazione fattura'
- Indirizzo
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Il codice dell'indirizzo 'Destinazione fattura'.
- Contatto
-
Il contatto che nell'organizzazione del business partner si occupa delle fatture relative all'offerta.
- Modello di rata
-
Il codice che identifica il modello di rata.
Nota- Questo campo è visibile e obbligatorio se la casella di controllo Definisci modello di rata per Configurazione della sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000) è deselezionata.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
- Definisci modello di rata per Configurazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il modello di rata viene specificato per ogni riga di configurazione a cui sono collegati i termini di copertura.
NotaQuando si crea l'offerta di contratto, il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
- Termini di pagamento
- Ricarico per pagamento ritardato
- Testo rata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, all'offerta di contratto è associato un testo relativo alla rata. Questo testo viene stampato su tutte le rate del contratto di assistenza derivato.
- Valuta
-
La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza.
- Tipo tasso di cambio
- Determinatore tasso
-
determinatore tasso
- Tasso/Coefficiente del tasso
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.
- Paese destinatario imposta
-
Valore predefinito
Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Codice imposta
-
Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta.
LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo:
Se nel Paese di destinazione è applicabile l'imposta sulle vendite, le regole fiscali verranno determinate in base a quanto indicato di seguito:
- Business Partner 'Destinazione vendita'
- Indirizzo ubicazione
Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito:
- Business Partner 'Destinazione vendita'
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto assistenza correlato.
Nota- Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta.
- Business Partner
-
business partner 'Origine pagamento'
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
- Contatto
-
Il contatto all'interno dell'organizzazione del business partner 'Origine pagamento'.
- Durata
-
La durata dell'offerta di contratto di assistenza.
NotaSe all'offerta di contratto di assistenza sono collegati termini e condizioni, questo campo non è modificabile.
- Unità di misura periodo di durata offerta
-
Le unità di tempo utilizzata per misurare la durata.
NotaSe all'offerta di contratto di assistenza sono collegati termini e condizioni, non è possibile modificare questo campo.
- Data di validità contratto corrente
-
La data di validità del contratto di assistenza derivato.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza del contratto di assistenza.
- Metodo determinazione prezzi
-
Il metodo di determinazione dei prezzi che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto.
Valori consentiti
- Valore di vendita configurazione
-
Il prezzo viene calcolato come percentuale dei prezzi di vendita degli articoli validi collegati al gruppo. Il gruppo può essere specificato nel contratto di assistenza o nell'offerta di contratto. La percentuale in genere si basa sullo storico, sull'esperienza e sui prezzi di mercato e della concorrenza.
NotaL'opzione Valore di vendita configurazione non è disponibile per le offerte di assistenza postvendita.
- Costi di assistenza a budget
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Il prezzo corrisponde all'importo totale di vendita di tutti i termini e i termini di copertura definiti.
- Installazione/Determ. prezzo articolo
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Il prezzo di contratto della configurazione coperta si basa sui prezzi di vendita consigliati per la combinazione dell'articolo, del modello di contratto e della durata. Questi prezzi vengono gestiti nella sessione Listini prezzi articolo contratto (tsctm0115m000).
- Percentuale valore di vendita
-
Se il metodo di determinazione dei prezzi utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale.
NotaIl valore percentuale deve essere maggiore di zero.
- Straordinario
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Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.
- Contratto di assistenza
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Il numero del contratto derivato da questa offerta.
- Rinnovo contratto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. La funzione di rinnovo del contratto consente di aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. I termini di copertura del contratto rimangono invariati.
NotaÈ possibile rinnovare il contratto soltanto se questa casella di controllo viene selezionata al momento della creazione del contratto, ovvero dopo l'elaborazione e la conversione dell'offerta di contratto in contratto di assistenza.
- Unità di misura periodo
-
L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo.
NotaIl campo Periodo di rinnovo è abilitato e obbligatorio soltanto se la casella di controllo Rinnovo contratto è selezionata.
- Indicizzazione prezzo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il contratto di assistenza è soggetto ad indicizzazione.
- Data di inizio indicizzazione
-
La data di validità dell'indicizzazione.
- Intervallo di indicizzazione
-
Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione.
Esempio
Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.
- Unità di misura periodo
-
L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.
- Modifiche incidentali
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al contratto di assistenza sono state apportate modifiche incidentali.
- Penale
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Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, in questo campo è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Rileva ricavi per Configurazione
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Se questa casella di controllo è selezionata, la rilevazione dei ricavi viene effettuata in relazione a ciascuna configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale.
Se questa casella di controllo è deselezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione all'intero contratto.
- In base a
-
- Numero di giorni per periodo
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Per la rilevazione dei ricavi per periodo viene utilizzato come base il numero di giorni per periodo finanziario. Il numero di giorni di attività del contratto nel periodo finanziario determina l'importo da rilevare per tale periodo. La durata del contratto in giorni, in base alla data di inizio e alla data di fine del contratto, costituisce la base del prezzo del contratto giornaliero. Le formule utilizzate sono le seguenti:
importo da rilevare = (importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto) * numero di giorni in cui il contratto o la configurazione appartiene al periodo finanziarioimporto netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%Dove "p" è la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione del contratto. Se "p" è pari a zero, l'importo netto del contratto corrisponde all'importo totale di vendita corrente del contratto.
- Giorni cumulativi
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Il numero di giorni trascorsi dopo l'ultima rilevazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da rilevare. Viene considerata la data di creazione dei ricavi del contratto e il periodo finanziario a cui appartiene la data di creazione sarà il periodo finanziario in cui verrà rilevato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:
importo da rilevare = ((importo netto del contratto/numero totale di giorni del contratto * numero cumulativo di giorni fino alla data corrente) - ricavi cumulativi rilevati fino alla data corrente)importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%Dove "p" è la percentuale specificata nel campo Accantonamento dell'intestazione del contratto.
- Fatt. ric. lav. sv. (Costo per periodo)
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Quando dal modulo Gestione ordini di assistenza , Gestione chiamate o Gestione manutenzione postvendita vengono determinati i costi relativi a materiale, manodopera e altre righe, il costo sostenuto per il contratto viene trasferito al modulo Gestione contratti e memorizzato nel periodo finanziario in cui è stata effettuata la determinazione dei costi. Le formule utilizzate sono le seguenti:
ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da rilevare = (costo sostenuto per il periodo * ERF)importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%importo netto della configurazione = (importo totale di vendita della configurazione) * (100 – p)% - Fattore ricavo lav. svolto (Costo cum.)
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Il costo sostenuto dopo l'ultima rilevazione effettuata per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da rilevare. Viene considerata la data di creazione dei ricavi del contratto e il periodo finanziario a cui appartiene la data di creazione sarà il periodo finanziario in cui verrà rilevato l'importo. Le formule utilizzate sono le seguenti:
ERF = importo totale di vendita del contratto/importo totale dei costi stimati da rilevare = (importo minore tra A o B) - ricavi cumulativi rilevati fino alla data correnteA = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF
B = importo netto del contratto
importo netto del contratto = (importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%Se la rilevazione viene effettuata a livello di configurazione, le formule utilizzate sono le seguenti:
ERF = importo di vendita della configurazione coperta da contratto/importo dei costi stimati della configurazione da rilevare = (importo minore tra A o B) – ricavi cumulativi rilevati fino alla data correnteA = costo cumulativo sostenuto fino alla data corrente * ERF
B = importo netto della configurazione coperta da contratto
importo netto della configurazione coperta da contratto = (importo totale di vendita della configurazione coperta da contratto) * (100 – p)% - Non applicabile
- Rileva ricavi per Rinnovo contratto
- Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario calcolare i ricavi del contratto per ogni periodo di rinnovo del contratto tenendo in considerazione soltanto il costo effettivo sostenuto nel periodo del contratto.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se il campo Rilevazione ricavi in base a è impostato su Fatt. ric. lav. sv. (Costo per periodo) o Fattore ricavo lav. svolto (Costo cum.).
- Accantonamento
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Corrisponde a un valore percentuale in base al quale una parte dell'importo totale del contratto può essere accantonata senza riconoscimento fino alla fine del periodo. Alla scadenza del periodo del contratto, è possibile riconoscere l'importo dell'accantonamento. Tale accantonamento consentirà di far fronte a eventuali sopravvenienze, ad esempio annullamenti, chiusura o modifiche del contratto, che possono influire sul riconoscimento dei ricavi. Per impedire un riconoscimento in eccesso dell'importo, viene in genere indicato un accantonamento specifico, la cui percentuale viene stabilita in base all'importo ritenuto necessario dalla società.