Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100)

Utilizzare questa sessione per aggiungere le attività a livello globale ai Business Partner (clienti potenziali o effettivi), alle opportunità, ai contatti o alle attività.

Informazioni sui campi

Comp. transaz.

Il componente transazione (Business Partner, opportunità, contatti o attività) a cui devono essere aggiunte le attività.

Solo contatti attivi

Se questa casella di controllo è selezionata, le attività devono essere aggiunte soltanto ai contatti attivi.

Solo attività aperte

Se questa casella di controllo è selezionata, le attività devono essere aggiunte soltanto alle attività ancora aperte.

Selezione avanzata

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un codice di selezione per selezionare dati dal database o da una parte di esso (se nel database viene specificato un intervallo limitato).

Selezione

codice selezione

Modello

Il modello di attività in base al quale vengono generate le mansioni nelle sessioni Attività (tccom6100m000) e Attività (tccom6600m300).

Nota

È possibile utilizzare successivamente l'attività per scopi di selezione e per eseguire operazioni di follow up.

Assegna a

Selezionare a chi viene assegnata la mansione.

Valori consentiti

Non assegnare: L'attività viene lasciata non assegnata.
Rappresentante vendite esterno: L'attività viene assegnata all'impiegato della società che è responsabile dei contatti esterni con il Business Partner.
Rappresentante vendite interno: L'attività viene assegnata all'impiegato della società che è responsabile dei contatti interni con il Business Partner.
Impiegato specifico: L'attività viene assegnata a un impiegato specifico o all'utente stesso.

Impiegato

L'impiegato a cui viene assegnata la mansione.

Nota

È possibile assegnare la mansione a se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me.

Modalità aggiornamento

Definire la modalità di aggiornamento.

Simula
Se questa casella di controllo è selezionata, l'aggiunta delle attività viene soltanto simulata e non elaborata.
Aggiorna
Se questa casella di controllo è selezionata, l'aggiunta delle attività viene elaborata.

Report

Se questa casella di controllo è selezionata, viene stampato un report in cui sono riportati i risultati dell'aggiunta delle attività.

Testo selezione

Se questa casella di controllo è selezionata, nel report viene stampato un testo di selezione, se presente.