Utilizzo della sessione Cliente 360 (tdsmi1500m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire dati relativi a Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa sessione fornisce una panoramica delle informazioni sui clienti e consente a un responsabile vendite di eseguire più attività relative ai clienti.
Per un Business Partner 'Destinazione vendita' selezionato dall’elenco, le caselle di controllo delle caselle di gruppo Prevendita, Vendite, Esecuzione, Postvendita e Varie indicano se vengono gestiti dati correlati. È possibile fare clic sull'entità per accedere alla sessione corrispondente, in cui è possibile visualizzare e gestire i dati correlati.
È inoltre possibile selezionare un Business Partner 'Destinazione vendita' dall’elenco per visualizzare i dati correlati nei seguenti formati:
- : Nei grafici ad anello Informazioni avere e Saldi vengono visualizzati l’importo del credito e il saldo per il Business Partner 'Destinazione vendita' selezionato. È possibile fare clic sul grafico ad anello per accedere alla sessione corrispondente, in cui è possibile visualizzare le transazioni correlate.Nota
- Per il grafico ad anelli Informazioni avere vengono visualizzate le seguenti opzioni: Credito consumato, Credito disponibile, Credito superato.
- Per il grafico ad anelli Saldi vengono visualizzate le seguenti opzioni: Saldo ordini, Saldo fattura combinata, Saldo attivo.
- Nella casella di gruppo Grafici vengono visualizzati il fatturato, il totale non pagato, il saldo totale delle fatture aperte e i dati sulle consegne in formato grafico. Sono disponibili i seguenti grafici:
- Fatturato
- Fattura scaduta
- Tendenza prestazioni consegne
Informazioni sui campi
- Responsabile vendite
-
Per visualizzare soltanto i Business Partner per il responsabile vendite, fare clic su . Verranno visualizzati i Business Partner 'Destinazione vendita' il cui responsabile vendite corrente è specificato nei campi Rappresentante vendite interno o Rappresentante vendite esterno della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
- Contatto 'Destinazione vendita'
-
- Nome
-
Il nome del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.
-
L'indirizzo e-mail del contatto 'Destinazione vendita'.
- Non chiamare
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere chiamate telefoniche.
- Ufficio
-
Il numero di telefono dell'ufficio del contatto 'Destinazione vendita'.
- Cellulare
-
Il numero di telefono cellulare del contatto 'Destinazione vendita'.
- Informazioni avere
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- Valuta
- Limite di credito
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Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito.
- Saldo ordini
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- Saldo attivo
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- Credito disponibile
- Panoramica fatturato
- Immagine
-
- Immagine
-
L'immagine del Business Partner, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Business Partner (tccom4100s000).
- Grafici
-
Il tipo di grafico visualizzato.
È possibile selezionare i seguenti grafici:
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Prestazioni di consegna
Mostra la percentuale di righe di ordine di vendita consegnata nei tempi stabiliti rispetto a tutte le righe di ordine di vendita consegnate al Business Partner negli ultimi 12 mesi. -
Fatturato
Mostra il fatturato relativo al Business Partner per gli ultimi 5 anni. -
Fattura scaduta
Mostra il confronto tra il saldo aperto e l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner.
Vedere Grafici cliente.
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- Informazioni aziendali
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- Area
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L'area in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Area di vendita
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L'area di vendita a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Settore di attività
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Il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche di vendita.
- Settore industriale
-
codice settore di attività
- Numero di impiegati
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Il numero di impiegati che lavorano per il Business Partner.
- Ricavo annuale
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I ricavi annuali del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Valuta ricavo annuale
-
La valuta in cui vengono espressi i ricavi annuali.
- Proprietà
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Una definizione della proprietà, ad esempio privata, pubblica o società di investimento.
- Classificazione
-
La classificazione assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Prevendita, Vendite, Esecuzione, Postvendita e Varie
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Se è visualizzato un segno di spunta, nella sessione collegata sono disponibili dati.
- Business Partner
-
business partner 'Destinazione vendita'
- Chiave di ricerca
-
Utilizzare la chiave di ricerca per trovare un Business Partner.
In questo campo vengono inserite automaticamente le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.
- Nome
-
Il nome del Business Partner.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner.
- Numero civico
-
Il numero civico del Business Partner.
- CAP
-
Il CAP del Business Partner.
- Città
-
La città in cui risiede il Business Partner.
- Paese
-
Il Paese in cui risiede il Business Partner.
- Numero di accesso
-
Il numero telefonico di accesso internazionale del Paese.
- Telefono
-
Il numero di telefono principale.
- Stato
-
È possibile specificare uno stato da associare al Business Partner. Questa impostazione indica se è possibile intrattenere relazioni commerciali con il Business Partner.
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.
- Potenziale
-
Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.
È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non specificato
- Business Partner padre
- Titolo
-
Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner.
- Data di validità
-
La data e l'ora in cui lo stato del Business Partner diventa effettivo.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
- Data di scadenza
-
La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
- Lingua
-
La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
- Valuta
-
La valuta utilizzata per le transazioni iniziali con il Business Partner, ad esempio nelle richieste di offerta o le offerte di vendita.
Nelle fatture LN utilizza la valuta predefinita specificata per i ruoli Business Partner 'Destinazione fattura' e Business Partner 'Origine fattura'.
- Business Partner occasionale
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner è un Business Partner occasionale.
NotaQuando si elabora il batch di fatturazione e si stampa la fattura, l'indirizzo di fatturazione del Business Partner occasionale viene specificato in Fatturazione .
- Società affiliata
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner è una società affiliata.
La società affiliata viene utilizzata in:
- Piano principale multisocietà per distinguere la domanda dipendente da quella indipendente quando si esamina il file degli ordini nel package Pianificazione aziendale .
- Interscambio di dati elettronici multisocietà per determinare la società cui è destinato un messaggio EDI interno.
- Contabilità, al fine di generare un report riconciliazione per le società per le quali LN genera saldi interaziendali.
NotaQuesta casella di controllo è attivata se sono stati specificati tutti i ruoli Business Partner per il Business Partner.
- N. società affiliata
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Il numero della società affiliata rappresentata dal Business Partner.
È possibile collegare una società logistica a un unico Business Partner.
- Numero iscrizione registro delle imprese
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Il numero di iscrizione del Business Partner nel registro delle imprese.
- ID commerciale
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Campo che è possibile utilizzare a scopo informativo, ad esempio per specificare il numero identificativo del Business Partner presso una società di consulenza nella gestione dei crediti.
- Testi Business Partner
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Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni.
Ad esempio, è possibile stampare un testo collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' (contratti di consegna speciale) sull'ordine di spedizione stampato per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner corrente.
- Indirizzo
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L'indirizzo predefinito del Business Partner.
- Contatto
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Il contatto predefinito per il Business Partner specificato.
- ID Front Office
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L'ID del Business Partner generato da un'applicazione Front Office.
- Business Partner interno
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner è un Business Partner interno.
In Fatturazione è possibile inviare e ricevere le fatture da e verso Business Partner. Per emettere una fattura per un'unità aziendale della propria società o nel caso si riceva una fattura da un'unità aziendale, è necessario specificare l'unità aziendale come Business Partner interno. È possibile collegare un solo Business Partner interno a un'unità aziendale.
Nota- È possibile selezionare questa casella di controllo solo quando si crea un nuovo Business Partner.
- Prima che sia possibile selezionare questa casella di controllo, è necessario specificare tutti i ruoli del Business Partner.
- Per rimuovere il collegamento tra il Business Partner e l'unità aziendale, deselezionare la casella di controllo e salvare i dati.
- Saldo interaziendale
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Se questa casella di controllo è selezionata, per il Business Partner è possibile generare transazioni di compensazione interaziendale.
NotaSe il Business Partner è coinvolto in transazioni di compensazione interaziendale, il Business Partner 'Origine fattura' non può essere un terzista.
Se si seleziona questa casella di controllo:
- LN deseleziona la casella di controllo Business Partner occasionale.
- Non è possibile selezionare la casella di controllo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
- Codice I
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Il codice Intracom del Business Partner.
- Fattore
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Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner agisce in qualità di factor. Se il factor gestisce le fatture e riscuote i pagamenti dai clienti della società dell'utente, a tale factor è necessario associare il ruolo 'Origine pagamento'. Se il factor riscuote i pagamenti per conto dei fornitori della società dell'utente, a tale factor è necessario associare il ruolo 'Destinazione pagamento'.
NotaPrima che sia possibile selezionare questa casella di controllo, è necessario specificare i ruoli 'Origine pagamento' e 'Destinazione pagamento' del Business Partner.
- N. società UE
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Se il Business Partner è interno, questa è la società operativa dell'unità aziendale.
- Ufficio riscossioni
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Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner viene considerato un ufficio riscossioni.
- Data di creazione
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La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.
- Data ultima modifica
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La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.
- Da verificare
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Se questa casella di controllo è selezionata, è ancora necessario verificare i dettagli o lo stato del Business Partner.
Dopo aver verificato i dettagli o lo stato del Business Partner, deselezionare la casella di controllo.
- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.