Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000)

Informazioni sui campi

Offerta

Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Se sono state immesse righe di offerta per questa offerta di vendita, non è possibile modificare questo campo.

Rappresentante vendite interno

Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite.

Data offerta

La data di creazione dell'offerta di vendita.

Data di scadenza

L'ultimo giorno di validità dell'offerta.

La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Stato

Lo stato dell'offerta di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'offerta viene gestita da CRM. Non è possibile gestire l'offerta nell'applicazione.

Creato

L'offerta è stata inserita nell'applicazione o è stata confermata in CRM.

Approvato

L'offerta è stata approvata.

Se nella sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) è selezionata la casella di controllo Approvazione richiesta, è necessario approvare le offerta di vendita:

• Dopo la creazione
• Dopo la modifica
• Prima della stampa

Stampato

L'offerta è stata stampata.

Modificato

Dopo l'approvazione o la stampa dell'offerta, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe di offerta.

Elaborato

L'offerta viene impostata su questo stato se le righe di offerta:

• Tutte le righe dell'offerta hanno lo stato , ElaboratoAnnullato o Perso.
• Le righe di un'offerta con stato Sospeso vengono annullate in CRM.

Ufficio vendite

ufficio vendite

Valore predefinito

Quando si immette un'offerta di vendita, LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non ne viene trovato uno nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.

Reparto finanziario

reparto finanziario

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota

• Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'offerta di vendita.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine di vendita utilizzato per convertire l'offerta in un ordine di vendita.

Nota

Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di ordine di vendita:

• Ordini di reso
• Ordini di vendita immediati
• Fatturazione merci in conto deposito
• Reintegrazione scorte in conto deposito

Origine

L'origine dell'offerta di vendita.

Valori consentiti

Contratti

L'ordine di vendita viene generato da un fabbisogno programmato relativo a un contratto di vendita mediante la sessione Generazione ordini di vendita da schemi di consegna (tdsls3204m000).

Consumo

L'ordine di fatturazione merci in conto deposito viene generato per registrare i consumi. È applicabile se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata l'opzione Proprietà esterna.

CRM

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un'altra applicazione software.

EDI

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) esterno.

Fax

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da un fax.

EDI interaziendale

L'ordine di vendita o il programma vendite viene generato tramite il modulo EDI (Electronic Data Interchange) interno.

Manuale

L'ordine di vendita, il programma vendite o l'offerta viene specificato manualmente.

Posta

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una richiesta ricevuta per posta.

Modello ordine

L'ordine di vendita viene generato da un modello mediante la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) o Modello ordine di vendita (tdsls2605m000).

Opportunità

L'offerta di vendita viene generata a partire da un'opportunità mediante la sessione Opportunità (tdsmi1610m000).

Telefono

L'ordine di vendita o l'offerta di vendita ha origine da una telefonata.

Pianificazione

L'ordine di vendita o il programma vendita ha origine dal package Pianificazione aziendale . L'ordine di vendita o il programma vendite è un ordine di vendita o un programma vendite per VMI e viene utilizzato per trasferire gli articoli dalle scorte del fornitore a un magazzino VMI presso l'ubicazione del cliente.

Acquisti

L'ordine di vendita o il programma vendite della fornitura di materiali viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Nell'ordine di vendita o nel programma vendite sono incluse le righe di fornitura che consentono di trasferire il materiale richiesto dal magazzino del produttore o dell'organizzazione di assistenza specificato in Magazzino origine fornitura al magazzino del terzista specificato in Magazzino destinazione fornitura.

Offerte

L'ordine di vendita viene generato da un'offerta di vendita mediante la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).

Fatturazione retroattiva

L'ordine di vendita di fatturazione retroattiva viene generato mediante la sessione Generazione ordini vendita fatturazione retroattiva (tdsls3271d000).

Assistenza

L'ordine o l'offerta di vendita ha origine dal package Assistenza .

Spedizione

L'ordine costi di spedizione di vendita viene generato per registrare i costi aggiuntivi basati sulla spedizione. Per ulteriori informazioni, vedere: Costi aggiuntivi basati su spedizione

Percentuale probabilità

percentuale di probabilità di esito positivo

La percentuale predefinita di probabilità di esito positivo è zero.

Data consegna pianificata

La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti.

Ricevimento pianificato

data di ricevimento pianificata

Nota

• Se si immette la data di ricevimento pianificata, LN calcolerà la data di consegna pianificata.
• La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.

Vincolo di spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

• Data di consegna
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Itinerario

L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Nota

Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario.

Vettore/LSP

Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere.

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Business Partner

business partner 'Destinazione fattura'

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati.

Contatto

Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.

Credito disponibile

Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente:

Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):

• Saldo ordini
• Saldo attivo
• Saldo fattura combinata

Limite di credito

limite di credito

Valuta ordine

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta.

Nota

Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare la valuta.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso/Coefficiente del tasso

La tariffa di vendita assegnata alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Se la valuta dell'offerta è diversa dalla valuta locale, è possibile modificare questi dati. Se le due valute coincidono, il tipo di tasso di cambio è uno solo.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).

Tasso definito

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Fattura per trasporto

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Questo campo è abilitato solamente se nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è selezionata la casella di controllo Fattura trasporto a Business Partner.

Business Partner

business partner 'Origine pagamento'

Indirizzo

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico per pagamento ritardato

La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'.

Lead time consegna

La data di consegna relativa determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. La data di consegna relativa viene specificata come numero di giorni calendario.

La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:

Data di trasferimento + data di consegna relativa dell'offerta 

Se la data di consegna relativa non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta.

Termini di consegna

L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci.

N. richiesta di off. cliente

Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta.

Riferimento A

riferimento A

Riferimento B

riferimento B

Budget

budget

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Budget della sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000).

Testo intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione offerta.

Testo piè di pagina

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta.

Rappresentante vendite esterno

Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi.

Codice

Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Telefono

Il numero di telefono del contatto.

Codice

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività del business partner. È possibile utilizzare il codice del settore di attività per ordinare le statistiche relative alle vendite.

Area

Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite.

Integrazione con Assistenza estesa

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita di un'offerta di vendita è o può essere disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza .

Nota

Gli effetti di questa casella di controllo sono analoghi a quelli dalla casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).

Sconto sull'ordine

Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio.

L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:

Prezzo * Quantità - Sconto riga 

Valore predefinito

LN ricava il valore predefinito dallo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000).

Listino prezzi di vendita

listino prezzi di vendita.

È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta.

Valore predefinito

LN ricava il valore predefinito dal listino prezzi assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Il listino prezzi deve essere definito nella sessione Listini prezzi (tcmcs0134m000).

Listino prezzi per consegna diretta

Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare gli accordi speciali sui prezzi.

Valore predefinito

LN ricava il valore predefinito dall'accordo sui prezzi registrato nel campo Listino prezzi per consegna diretta della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Prezzi/Sconti Business Partner

Il Business Partner utilizzato da LN per determinare i prezzi e gli sconti sull'offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Testi Business Partner

Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari elenchi e documenti di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner.

Business Partner

Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.

Indirizzo

Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Contatto

Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Riferimento intestazione offerta

Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione.

Opportunità

Il riferimento all'opportunità da cui è stata generata l'offerta di vendita.

È possibile visualizzare l'opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000).