Accordo di ribasso (tdcms0635m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire gli accordi di ribasso, che vengono utilizzati per calcolare i ribassi.

È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Accordi di ribasso (tdcms0135m100) facendo doppio clic su un record oppure immettendo un nuovo accordo di ribasso. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
Per visualizzare i dettagli dell'accordo di ribasso, scegliere Accordo di ribasso - Dettagli dal menu della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Accordi di ribasso (tdcms0135m100).

Livelli di accordo

Le righe della scheda Livelli di accordo fanno riferimento alla sessione Accordi di ribasso (tdcms1130m000), in cui è possibile specificare i livelli per l'accordo.

Nota

LN utilizza le priorità di ricerca della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
Il campo Collegamento relazioni su della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) determina se le relazioni devono essere collegate all'ordine completo o a singole righe ordine. Per collegare le relazioni a livello di ordine, viene utilizzato un gruppo di accordi collegato alla relazione. Per collegare le relazioni a livello di riga ordine, viene utilizzato un gruppo di provvigioni/ribassi collegato all'articolo. Se si modifica il parametro Collegamento relazioni su dopo avere definito gli accordi di ribasso, è possibile che LN non trovi accordi validi. In questo caso, sarà necessario correggere gli accordi. È consigliabile pertanto non modificare il parametro dopo che sono stati definiti gli accordi.
Se si modificano gli accordi, le modifiche hanno effetto immediato su tutti i calcoli successivi di provvigioni e ribassi. Prima di modificare un accordo è quindi consigliabile calcolare le provvigioni e i ribassi per tutti gli ordini inevasi.
Utilizzare la sessione Stampa accordi di provvigione/ribasso (tdcms0430m000) per stampare le informazioni relative all'accordo.

Informazioni sui campi

BP 'Destinazione vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Relazione

relazione

Accordo figlio

Se questa casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Ribasso padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è stata selezionata.

Gruppo accordi

gruppo di accordi

Progetto

progetto

Articolo

articolo

Gruppo di ribassi

gruppo di provvigioni/ribassi

Data di validità

La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace.

Data di scadenza

La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace.

Accordo cumulativo

Se questa casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo dei ribassi in base alle vendite cumulative. LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la provvigione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/ribassi in base a vendite cumulative (tdcms1200m000).

Livello per Quantità/Importo

Questo campo determina la base per i livelli.

Valuta

valuta

Nota

Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento.

Unità livello

L'unità che determina il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli.

Nota

È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello.

Calcolo livello

Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli.

Esempio

Se viene ordinato un articolo:


Quantità	Prezzo unitario	Provvigione
100	20	1

Risultato: 

Lordo La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% * 1980 = 19,80

Importo fisso su [Liv./Un.]

Questo campo determina il modo in cui vengono calcolati i ribassi se viene immesso un importo fisso.

Valori consentiti

Livello

L'importo fisso corrisponde all'importo provvigione/riduzione. Se il campo Livello per Quantità/Importo è impostato su Importo, il campo Importo fisso su [Liv./Un.] è sempre impostato su Livello.

Unità

L'importo fisso è un importo per unità. La provvigione o riduzione totale viene calcolata applicando la seguente formula:


Provvigione/Riduzione totale = Importo fisso * Quantità ordine di vendita

Ribasso su

La base su cui vengono calcolati i ribassi.

Livello
Il ribasso è basato sull'importo o sulla quantità presente in questo livello.
Totale
Il ribasso è basato sull'importo totale di un ordine o di una riga di un ordine.

Esempio

Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala:


Fino a	%
$ 10,000	0
$ 20,000	1
$ 30,000	2
$ 999,999	3

Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli:

$ 10.000 * 0% = $ 0
$ 10.000 * 1% = $ 100
$ 5.000 * 2% = $ 100
Totale = USD 200

Se la percentuale è basata su Totale, il ribasso viene calcolato nel seguente modo:

$ 25.000 * 2% = $ 500

Aumenta ribasso per

La base su cui viene calcolata la crescita dei ribassi.

Esempio

Viene effettuato un ordine di vendita di $ 50.000. Il ribasso normale è basato su Totale. La crescita della riduzione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala:


Fino a	Percentuale normale	Percentuale di crescita
$ 10,000	0	0
$ 20,000	1	0
$ 30,000	2	1
$ 999,999	3	3


Ribasso	Calcolo
Normale	$ 50.000 * 3% = $ 1.500
Crescita	$ 10.000 * 0% = $ 0 $ 10.000 * 0% = $ 0 $ 10.000 * 1% = $ 100 $ 20.000 * 3% = $ 600 Totale = USD 700
Totale	= $ 1.500 + $ 700 = $ 2.200

Fattura diretta/Riserva

Questo campo determina il modo in cui LN salda il ribasso calcolato.

A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni:

Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva.
Se nella sessione Collega a Contabilità è selezionata la casella di controllo Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura.

Nota

A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente.
Se nell'accordo non viene specificata alcuna relazione, LN verificherà il tipo di relazione quando i ribassi verranno registrati in Fatturazione. Se la relazione è un impiegato, il ribasso calcolato verrà sempre accumulato, anche se il valore di questo campo è Fattura.

Valori consentiti

Fattura: La provvigione o riduzione calcolata non viene riservata/accumulata, bensì viene fatturata direttamente. Questo valore non è valido per un tipo di relazione Impiegato.
Riserva: La provvigione o riduzione calcolata viene riservata/accumulata per la fatturazione.

Codice sconto

Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo.