Relazioni (tdcms0110s000)

Utilizzare questa sessione per immettere o gestire le relazioni.

Informazioni sui campi

Relazione

Tipo di relazione

Il tipo di relazione determina se è presente una provvigione o un ribasso, come pure la modalità di pagamento delle provvigioni o dei ribassi.

Impiegato

impiegato

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine vendita'

Nota

Le provvigioni non vengono calcolate sulla base degli ordini di acquisto.

BP 'Dest. vendita'

business partner 'Destinazione vendita'

Destinazione/Origine fattura

business partner 'Origine fattura'

Tipo di acquisto

Il tipo di acquisto utilizzato per più conti di controllo per le provvigioni.

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Fornitore.

Tipo di vendita

Il tipo di vendita utilizzato per più conti di controllo per i ribassi.

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente.

Relazione padre

L'elemento padre in una relazione padre-figlio. L'elemento padre è a un livello superiore nella gerarchia delle relazioni.

Utilizzando questo campo è possibile definire una gerarchia di relazioni. Quando si collega un ordine di vendita a una relazione, l'ordine di vendita in oggetto viene collegato anche alla relazione padre.

Esempio

L'organizzazione vendite di una società ha la seguente struttura: Guido - Paolo - Giulia.

Di conseguenza:

La relazione padre per Paolo e Giulia è Guido.
La relazione e la relazione padre devono essere dello stesso tipo.

Gruppo accordi

gruppo di accordi

Tabella periodi

tabella periodi

Termini di pagamento

termini di pagamento

Codice imposta

Il codice imposta utilizzato quando si stampa una fattura per provvigioni o ribassi. Se la relazione è di tipo Business Partner 'Origine vendita', nella fattura verrà utilizzata l'aliquota d'imposta del Paese in cui ha sede il Business Partner.

Per il codice imposta selezionato valgono le seguenti regole:

Il campo Tipo di imposta deve essere impostato su Normale nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
La casella di controllo Imposta semplice deve essere selezionata nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla relazione.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Valuta fatturazione

Questo campo determina quale valuta viene utilizzata nelle fatture.

Valori consentiti

Società

LN utilizza nelle fatture la valuta locale.

Relazione

LN utilizza la valuta collegata a uno dei seguenti elementi:

Il Business Partner 'Destinazione vendita', se come tipo di relazione è impostato Cliente.
Il Business Partner 'Origine vendita', se come tipo di relazione è impostato Fornitore.
L'ordine, se come tipo di relazione è impostato Impiegato.

Ordine di vendita

LN utilizza nelle fatture la valuta ordine.

Poiché le fatture vengono generate solo per clienti (riduzioni) e fornitori (provvigioni), è possibile selezionare questo valore solo se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente o Fornitore.

Accordo

LN utilizza nelle fatture la valuta definita nella sessione Accordi di provvigione (tdcms0135m000) o nella sessione Accordi di ribasso (tdcms0135m100) e converte le altre valute in questa valuta di accordo.

Metodo di calcolo

Utilizzare questo campo per controllare quando vengono calcolate le provvigioni o i ribassi.

Per ciascuna relazione è possibile definire quando eseguire il calcolo, in quale valuta e a quale tasso di cambio.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000):

Campo Metodo di calcolo provvigione, se la relazione è di tipo Fornitore o Impiegato.
Campo Metodo di calcolo ribasso, se la relazione è di tipo Cliente.

Valori consentiti

Ordine di vendita

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate o calcolate non appena viene generato l'ordine di vendita.

Fattura di vendita

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate non appena viene generata la fattura di vendita.

È possibile calcolare le provvigioni/riduzioni soltanto se l'ordine di vendita consegnato viene elaborato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Fattura di vendita pagata

È possibile calcolare le provvigioni/riduzioni soltanto se l'ordine di vendita consegnato viene elaborato nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate non appena viene saldata la fattura di vendita.

Metodo di calcolo per le consegne

Utilizzare questo campo per controllare la modalità di calcolo di provvigioni/ribassi dopo l'esecuzione delle consegne degli ordini di vendita.

Il campo Metodo di calcolo determina le opzioni che è possibile selezionare in questo campo.

Ordine di vendita
È possibile selezionare Accumula. Ordinato. oppure Separatamente.
Fattura di vendita o Fattura di vendita pagata
È possibile selezionare Accumula. Riga interamente fatturata., Accumula. Riga parzialmente fatturata. oppure Separatamente.

Valori consentiti

Accumula. Riga interamente fatturata.: Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita e non viene eseguito prima che tutte le consegne siano state elaborate per tale riga.
Accumula. Riga parzialmente fatturata.: Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne elaborate per una determinata riga di ordine di vendita.
Accumula. Ordinato.: Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi ordinati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita.
Separatamente: Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sull'importo ordinato di ciascuna riga di fattura o di consegna dell'ordine di vendita.

Tasso per calcolo/fatturazione

Il tasso/coefficiente del tasso utilizzato per il calcolo e la fatturazione di provvigioni/ribassi.

Valori consentiti

Tasso ordine di vendita: Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso dell'ordine di vendita.
Tasso fattura di vendita: Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data corrente.
Data fattura di vendita: Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data della fattura.
Data di calcolo: Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso in vigore alla data del calcolo.

Tipo tasso cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni e i ribassi.

Non è possibile definire questo campo se il campo Tasso per calcolo/fatturazione è impostato su Tasso ordine di vendita o Tasso fattura di vendita. In questo caso, LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine.

Valori consentiti

Ordine di vendita: LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine di vendita.
Parametro CMS: LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
Definito dall'utente: LN utilizza un tipo di tasso di cambio definito dall'utente.

Tasso cambio utilizzato

Se il campo Tipo tasso cambio è impostato su Definito dall'utente, è possibile immettere un tipo di tasso di cambio che viene utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni e i ribassi.