Ofertas de alquiler (tsepp1100m300)

Utilice esta sesión para ver y mantener ofertas de alquiler. Una oferta de alquiler describe los detalles necesarios, permitiendo a los propietarios y clientes de alquiler evaluar los costos y condiciones relacionados con el artículo alquilado. Puede procesar una oferta de alquiler con el estatus Aceptado para una orden de alquiler.

Nota
  • La sesión se muestra solo si la casilla de verificación Equipamiento como servicio está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • Puede utilizar la opción Ver detalles del menú Acciones para acceder a la vista detallada de la oferta de alquiler seleccionada.

Información de campo

Oferta de alquiler
El código de la oferta de alquiler.
Estatus de oferta

El estatus de la oferta de alquiler.

Valores permitidos

Listado

El documento externo de la oferta está listado.

Negociando

Las negociaciones con el cliente sobre la oferta (listada) se encuentran en curso. Este estatus debe establecerse manualmente.

Aceptado

El cliente acepta la oferta propuesta.

Rechazado

El cliente rechaza la oferta propuesta.

Procesado

La propuesta aceptada se procesa en una orden real.

Cancelado

El cliente cancela la oferta que había iniciado.

Nota

Se puede cancelar una oferta con los estatus Libre, Listado y Negociando.

Perdido

El cliente ha seleccionado otro proveedor. Este estatus debe establecerse manualmente.

Nota

Solo se puede establecer este estatus para las ofertas que no se han generado a partir de otro objeto.

Libre

La oferta se crea de nuevo o se vuelve a abrir.

Aprobado

La oferta se aprueba internamente. Puede listar la oferta y enviarla al cliente.

Orden de cliente
El código asignado a la oferta por el partner alquilado.
Revisión
El código de la revisión creada para la oferta de alquiler.
Orden de alquiler
El código de la orden de alquiler que se crea a partir de una oferta de alquiler con el estatus Aceptado.
Nota

Puede ver el código de la orden de alquiler sólo si el estatus de la oferta de alquiler se establece en Procesado.

Fecha de la oferta
La fecha y hora de creación de la oferta de alquiler.
Creado por
El código del partner que ha creado la oferta de alquiler.
General
Alquilado a
Partner
El código del partner para el que se crea la oferta de alquiler.
Dirección
La dirección del partner alquilado.
Contacto
El contacto del partner alquilado.
Fechas
Fecha de efectividad
La fecha y la hora a partir de las que es efectiva la oferta.
Fecha de vencimiento
La fecha y hora hasta las que la oferta es efectiva.
Período de alquiler
La duración del alquiler de los artículos especificados en los acuerdos de oferta de alquiler vinculados.
Unidad del período de alquiler

La unidad en la que se expresa el período de alquiler.

Valores permitidos

Horas
Días
Semanas
Meses
Años
No aplicable
Alta del alquiler planificada
La fecha y hora a partir de las cuales se prevé que los artículos alquilados estén en alquiler.
Baja del alquiler planificada
La fecha y hora hasta las que se espera que los artículos alquilados estén en alquiler.
Propuesta
Método de propuesta

Indique cómo se factura el importe de la oferta al partner alquilado.

Valores posibles
  • Fijo

    El importe de la oferta es fijo para todas las líneas de oferta relacionadas, y no se cobran costos adicionales. El importe de oferta aceptado se factura al partner alquilado.

  • Fijo y adicional

    El importe de la oferta se fija para todas las líneas de oferta relacionadas. Puede añadir costos adicionales al importe de esta oferta.

  • Indicador de presupuesto

    El importe de la oferta se especifica para la línea del acuerdo de oferta de alquiler o las líneas de costo de la oferta de alquiler. Puede añadir costos adicionales al importe de esta oferta.

Tarifa calculada
La suma de los importes de ventas especificados para las líneas de oferta relacionadas.
Divisa
La divisa en la que se expresa la divisa calculada.
Tasa de alquiler total
El importe cargado al cliente si Método de propuesta se establece en Fijo o Fijo y adicional.
Impte. costo total
La suma de los importes de costo especificados para las líneas de oferta relacionadas.
Importe de margen bruto
La diferencia entre Impte. costo total y Tasa de alquiler total.
Hecho por
Departamento de alquiler
El departamento al que pertenecen los artículos de alquiler.
Representante de ventas
El empleado responsable de la oferta de alquiler.
Zona de servicio
El código de la zona donde se encuentra el artículo.
Texto de cabecera
Texto de pie
Ubicación
Dirección
La dirección donde se encuentra el artículo de alquiler.
Control
Tipo de servicio
El código del tipo de servicio de la oferta de alquiler.
Nota

Puede especificar un tipo de servicio con el Procedimiento de orden establecido en Alquiler.

Lista de plantillas de alquiler
El código de la lista de plantillas de alquiler.
Porcentaje de probabilidad
La posibilidad estimada de que la oferta sea aceptada por el cliente y dé lugar a una orden de alquiler. El valor se expresa como porcentaje.
Texto de la oferta
Indica si se ha especificado texto para la oferta de alquiler.
Tarifas
Ventas
Descuento de orden
El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden relacionada.
Datos fij. precios
Descuentos de libros de precios
Indica si se utilizan los descuentos de Fijación de precios para las ofertas.
Nota

Este valor se toma de manera predeterminada de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) y no se puede modificar.

Política de descuentos
El procedimiento que se utiliza para aplicar el porcentaje de descuento o el importe a la oferta de alquiler.
Nota

Este valor se toma de manera predeterminada de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) y no se puede modificar.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura
Aplicar descuentos después de cobertura
Precios y descuentos de partner
El partner alquilado utilizado en la fijación de precios para determinar los precios y descuentos.
Copiar precios y descuentos a la orden
Si se selecciona esta casilla de verificación, los precios y descuentos de la oferta de alquiler se aplican de manera predeterminada a la orden de alquiler.
Área de ventas
El código de la zona de ventas que se utiliza para la definición de precios y descuentos en la fijación de precios.
Lista de precios de venta
El código de la lista de precios de venta que se utiliza para la definición de precios y descuentos en la fijación de precios.
Referencias
Referencias de proyecto
Proyecto
El código del proyecto al que se realiza la trazabilidad del costo.
Descripción
Actividad
El código de la actividad vinculada al proyecto especificado.
Elemento
El código de la actividad vinculada al proyecto especificado.
Referencia
Referencia de orden
El número de orden utilizado por el cliente.
Primera referencia
La información de referencia sobre el partner.
Segunda referencia
La información de referencia sobre el partner.
Externo
Receptor
Partner
El código del partner receptor al que se entrega el artículo alquilado.
Dirección
La dirección del partner receptor.
Persona de contacto
El contacto vinculado al partner receptor.
Entrega
Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner conforme a los cuales se entregan las mercancías. La información relevante se lista en documentos de orden diversos.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El código del punto de paso del título en el que la transición de la responsabilidad de una consignación cambia del proveedor al cliente.
Material
Disponibilidad
Estado de comprobación de stock

El estatus general del stock de todas las líneas de material vinculadas a la oferta.

Valores permitidos

Libre
Insuficiencia

Indica que una o varias líneas de material tienen el estatus "Insuficiencia".

Suministro retrasado

Indica que ninguna línea de material tiene el estatus "Insuficiencia" y que una o varias líneas de material tienen el estatus "Suministro retrasado".

Disponible

Indica que todas las líneas de material están disponibles.

Pendiente
Stock de ATP disponible
Indica si el stock de todas las líneas de material vinculadas a la oferta está disponible.
Fecha disponible
La fecha de ATP más reciente para todas las líneas de material vinculadas a la oferta.
Comprobado en la fecha
La última fecha en la que se realiza la comprobación de ATP para todas las líneas de material vinculadas a la oferta.
Stock planificado disponible
Indica si el stock de todas las líneas de material vinculadas a la oferta está disponible durante la comprobación del stock planificado.
Stock en existencias disponibles
Indica si el stock de todas las líneas de material vinculadas a la oferta está disponible durante la comprobación del stock disponible.
Restricción de emisión material

Indica si el material de una orden o una actividad debe expedirse en su totalidad.

Valores permitidos

Orden completada
Ninguno
Actividad completada
Facturación
Facturado
Partner
El código del partner al que se envía la factura.
Dirección
La dirección del partner facturado.
Contacto
El contacto vinculado al partner facturado.
Pago
Condiciones de pago
Las condiciones de pago de los costos de una orden de alquiler generada a partir de la oferta.
Descripción
Recargo por atrasos
El recargo por demora en el pago de una orden de alquiler generada a partir de la oferta.
Método de pago
La forma de pago utilizada para al orden de alquiler.
Finanzas
Tipo de tarifa
El código del tipo de cambio de divisa.
Fijador del tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio con el que se determina el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo de cambio/Factor de divisa
El código del tipo de cambio de divisa vinculado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
Pagador
Partner
El código del partner pagador.
Dirección
La dirección del partner pagador.
Contacto
El contacto vinculado al partner pagador.
Impuesto
Datos fiscales propios
IVA basado en

Si se selecciona esta casilla de verificación, el cálculo del IVA se basa en las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Clasificación fiscal
El código de clasificación fiscal vinculado al partner facturado.
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la línea de costo.
País de impuesto
El código del país en el que se paga el impuesto.
Código impositivo
El código impositivo utilizado para el cálculo de impuestos.
Certificado de exención
El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención
El código del motivo de exención si el impuesto está exento para el partner especificado o la compañía.
Descripción
Datos completos de registros fiscales
Datos fiscales del partner
País de impuesto
El código del país vinculado al partner alquilado.
Región/provincia fiscal
Número de identificación
El número de identificación fiscal del partner.
Nombre legal
Cancelación
Fecha de cancelación
La fecha en la que se cancela la oferta de alquiler.
Motivo de cancelación
El código del motivo de cancelación.
Cancelado por
El código del partner que ha cancelado la oferta.
Calidad
Informe de conformidad
El código de informes de conformidad vinculado al artículo.
Método de resolución de problemas

El método utilizado para resolver los problemas relacionados con el artículo.

Valores permitidos

8D
No aplicable
A3
Lista de verificación
Otros
Fecha de cobertura
La fecha y la hora hasta la que puede aplicarse la cobertura.
Imagen
Imagen
La imagen relacionada con la oferta de alquiler.
Información adicional
Campo adicional
La información adicional relacionada con la oferta de alquiler.