Sesión Trabajar con el proveedor 360 (tdsmi1501m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener los datos relacionados con el partner proveedor. Esta sesión proporciona un resumen de la información de proveedor y permite al comprador realizar fácilmente varias tareas relacionadas con los proveedores.
En el caso de un partner proveedor seleccionado de la lista, las casillas de verificación los cuadros de grupo SRM, Compra, Calificación de distribuidor y Varios indican si se mantienen los datos relacionados. Puede hacer clic en la entidad para acceder a la sesión correspondiente, en la que podrá ver y actualizar los datos relacionados.
También puede seleccionar un partner proveedor de la lista para ver los datos relacionados en estos formatos:
- : Información de crédito y Saldos muestran los datos de crédito e importe de saldo para el partner proveedor seleccionado. Puede hacer clic en el donut para acceder a la sesión correspondiente, en la que podrá ver las transacciones relacionadas.Nota
- Estas opciones se muestran para el donut Información de crédito: crédito consumido, crédito disponible, crédito excedido.
- Estas opciones se muestran para el donut Saldos: saldo de orden, saldo a pagar, saldo de retención.
- Los datos de volumen de ventas de los últimos 5 años se muestran en formato gráfico, en el cuadro de grupo Volumen.
Información de campo
- Comprador
-
Para ver solamente los partners del comprador, haga clic en . Por lo tanto, solo se muestran los partners proveedores con el comprador actual especificado en el campo Comprador de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Contacto de proveedor
-
- Nombre
-
El nombre del contacto del partner proveedor.
- Correo electrónico
-
La dirección de correo electrónico del contacto de proveedor.
- Teléf.(ofic.)
-
El número de teléfono de la oficina del contacto de proveedor.
- Móvil
-
El número de teléfono móvil del contacto de proveedor.
- Información de crédito
-
- Límite de crédito
-
- Saldo de orden
-
- Saldo a pagar
-
- Crédito disponible
- Currency
-
La divisa de negocio estándar del partner.
- Resumen vol. ventas
-
- Año
-
El año al que se aplica el importe de volumen de ventas.
- Volumen de ventas
- Imagen
-
- Imagen
-
La imagen del partner, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Partner (tccom4100s000).
- Volumen
-
- Gráfico
-
Si selecciona un partner proveedor en la lista de partners de esta sesión, el gráfico muestra el volumen de ventas del partner.
La información que aparece se basa en estos datos:
- Los 5 últimos años.
- El volumen de ventas en la sesión Saldos de partner facturador (tccom4523s000).
- SRM, Compras, Calificación de distribuidor y Varios
-
Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada.
- Partner
- Clave de búsqueda
-
Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Dirección
-
La dirección del partner.
- Número de domicilio
-
El número de domicilio del partner.
- Código postal
-
El código postal del partner.
- Población
-
La población donde reside el partner.
- País
-
El país donde reside el partner.
- Teléfono
-
El número de acceso internacional del país para el teléfono.
- Teléfono
-
El número de teléfono del partner.
- Estatus
-
Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Partner padre
-
partner principal
- Título
-
El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.
- Fecha de efectividad
-
La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Divisa
-
La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, por ejemplo solicitudes de oferta u ofertas de venta.
En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.
- Partner ocasional
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional.
NotaCuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se introduce en Invoicing.
- Compañía afiliada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada.
La compañía afiliada se utiliza en:
- El plan maestro multicompañía, para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden en Enterprise Planning.
- El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
- El paquete Financials , para generar un listado de conciliación de las compañías para las cuales LN genera liquidaciones intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación estará habilitada si ha definido todos los roles de partner para el partner.
- Número de compañía afiliada
-
El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner.
Solo puede vincular una compañía logística a un partner.
- Cámara de comercio
-
El número de identificación del partner en la cámara de comercio.
- Identificación comercial
-
Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito.
- Textos de partner
-
Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos.
Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor.
Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner.
- Dirección
-
La dirección predeterminada del partner
- Contacto
- ID de Front Office
-
La ID del partner generada por una aplicación de Front Office.
- Partners internos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno.
En Invoicing sólo puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de los partners. Por lo tanto, si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe definir la unidad empresarial como partner interno. Solo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial.
Si selecciona esta casilla de verificación, en el menú adecuado, puede hacer clic en para iniciar la sesión Partners internos (tcemm1122m000), en la que puede especificar la unidad empresarial del partner.
Nota- Solo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner.
- Antes de seleccionarla, debe definir todos los roles de partner.
- Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, desmarque esta casilla de verificación y guarde los datos.
- Liquidación intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner.
NotaSi el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista.
Si selecciona esta casilla de verificación:
- LN deselecciona la casilla de verificación Partner ocasional.
- No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código-I
-
El código Intracom del partner.
- Factor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado.
NotaAntes de seleccionar esta casilla de verificación, debe definir los roles de pagador y pagado para el partner.
- Número de compañía de UE
-
Si el partner es un partner interno, esta es la compañía operativa de la unidad empresarial.
- Departamento de recaudación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación.
- Fecha de creación
-
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Por verificar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner.
Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.