Departamentos de ventas (tdsls0512m000)
Utilice esta sesión para crear, ver y mantener departamentos de ventas.
La información predeterminada influye en la creación de:
- Ofertas de venta
- Contratos de venta
- Órdenes de venta
- Programaciones de ventas
Se puede asignar un departamento de ventas predeterminado a un partner cliente. Cuando se especifica una orden de venta, una programación de ventas, una oferta o un contrato, LN recupera el departamento de ventas del perfil de usuario (ventas). Este valor se puede modificar. Posteriormente, LN comprueba si existe la combinación de partner/departamento de ventas especificada en los datos del partner. Si no se puede encontrar esta combinación, LN busca el partner (con un departamento de ventas en blanco) y utiliza esta información para los valores predeterminados de la orden.
Información de campo
- Departamento de ventas
-
El código que identifica el departamento.
El departamento también se especifica en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000) con el valor Tipo de departamento establecido como Departamento de ventas.
- Dirección
- Población
-
La ciudad del departamento.
- Calendario
-
Puede seleccionar un calendario para que lo use el departamento.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN utiliza el calendario central definido para la dirección de la compañía en la sesión Direcciones (tccom4530m000).
- Información adicional de Intrastat
-
El conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado para órdenes de almacenaje que ha creado el departamento de ventas.
Si vincula un almacén al departamento de ventas, el conjunto de información adicional de Intrastat será el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado para órdenes creadas por el departamento. El conjunto de información de Intrastat adicional se puede modificar en las líneas de orden de almacenaje.
- Código de tarifa salarial
-
La tarifa salarial se utiliza para determinar el precio intercompañía para las horas imputadas en la ejecución de una orden o proyecto.
- Parte de la unidad empresarial
-
Nota
La unidad empresarial se muestra para indicar a un usuario la compañía contable en la que se contabiliza una orden de venta.
- Compañía operativa
-
La compañía operativa a la que pertenece el departamento.
- Compañía contable
-
La compañía contable a la que pertenece el departamento.
Es la compañía contable a la que está vinculada la unidad empresarial del departamento. Las transacciones creadas por el departamento se contabilizan en esta compañía contable.
- Sitio
-
El sitio predeterminado que está vinculado al departamento de ventas.
- Almacén
-
El almacén predeterminado que está vinculado al departamento de ventas.
NotaLN carga automáticamente el almacén en una orden de venta desde el partner receptor. Si no hay ningún almacén relacionado con el partner receptor, en su lugar se utiliza el almacén definido en el perfil de usuario. Cuando se define el perfil de usuario, el almacén se toma de manera predeterminada del departamento de ventas.
En primer lugar, se debe definir el almacén expedidor predeterminado en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000).
- Centro de trabajo
-
El código del centro de trabajo predeterminado asociado al departamento de ventas.
Valor predeterminado
Si un centro de trabajo está vinculado al departamento de ventas, este centro de trabajo se rellena automáticamente según el departamento de ventas seleccionado.
Si el centro de trabajo no está vinculado a un departamento de ventas, puede seleccionar el centro de trabajo manualmente con la opción de zoom en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
NotaDebe definir el centro de trabajo en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
- Serie de órdenes
-
El grupo de números que se asigna al departamento de ventas para órdenes de venta y programaciones de ventas.
Valor predeterminado
LN recupera el grupo de números del campo Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Serie de órdenes
-
La serie que se asigna al departamento de ventas para órdenes de venta.
NotaPrimero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Serie de ofertas
-
El grupo de números que se asigna al departamento de ventas para ofertas de venta.
Valor predeterminado
LN recupera el grupo de números del campo Grupo de números en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).
- Serie de ofertas
-
La serie que se asigna al departamento de ventas para ofertas de venta.
NotaPrimero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Serie de contratos
-
El grupo de números que se asigna al departamento de ventas para contratos de venta.
Valor predeterminado
LN recupera el grupo de números del campo Grupo de número de contratos de venta de la sesión Parámetros de contrato de venta (tdsls0100s300).
- Serie de contratos
-
La serie que se asigna al departamento de ventas para contratos de venta.
NotaPrimero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Solicitudes de cambio para órdenes de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementan las solicitudes de cambio para las órdenes de venta.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si:
- La casilla de verificación Registrar historia de órdenes está seleccionada.
- El campo Iniciar registro de historia de órdenes en tiene el valor Entrada de orden.
- El campo Nivel de registro de historia de entrada de órdenes tiene el valor Todo.
- Serie
-
El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.
- Series para solicitudes de cambio de orden de venta
-
El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.
- Description
-
La descripción o el nombre del código.
- Procesar solicitudes de cambio automáticamente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de cambio de orden de venta aprobadas se procesan automáticamente.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.
- Usar cód. artículo del cliente en Buscar contratos para programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN considera el código de artículo de cliente para identificar un contrato para una programación de ventas.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cód. artículo del cliente en Buscar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada.
- Sólo puede desmarcar esta casilla de verificación si no se crean líneas de contrato duplicadas.
- Serie de programaciones
-
La serie que se asigna al departamento de ventas para programaciones de ventas.
NotaPrimero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Comprobación del Certif. usuario final
-
El motivo de retención predefinido para departamentos de ventas que están bloqueados porque la línea de orden no supera la comprobación de certificado para el usuario final.
- Comprobación del embargo
-
El motivo de retención predefinido para el departamento de ventas que está bloqueado porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el embargo.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Comprobación de boicot
-
El motivo de retención predefinido para el departamento de ventas que está bloqueado porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el boicot.
NotaEste campo está habilitado solo si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Boicots está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Comprobación de país de origen
- Razón de retención predeterminado para las líneas de orden de compra que se bloquean cuando la línea de orden no supera la comprobación de conformidad del país de origen.Nota
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Bloqueo de orden está seleccionada.
- Puede seleccionar una razón de retención para la que el campo Categoría se establece en Comprobación de país de origen en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).
- Usar sólo contrato especial de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se puede vincular un contrato especial a una orden de venta cuando hay un contrato especial vinculado a la cabecera de orden de venta. Las líneas de orden de venta sólo pueden vincularse a líneas de contrato del contrato especial de la cabecera de orden de venta.
NotaPara habilitar esta funcionalidad se debe definir un parámetro personalizado para SLS en la sesión Personalizar parámetros (tcmcs0195m000).
- Registrar asientos contables económicos
-
Cuando se guarda una orden de venta, este campo indica cómo se crean asientos contables. Posible valor:
Valores permitidos
- No
- No se crean asientos contables.
- Precio de orden
- Los asientos contables se crean según el precio de orden para las líneas de orden. No se crean asientos contables en el nivel de línea de componente.
- Costo estándar
- Los asientos contables se crean según los costos estándar de las líneas de componente de orden, si las hay, o para las líneas de orden.
- Control de márgenes
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de control de margen.
- Precio indicativo para control de márgenes
-
Utilice este campo para determinar qué precio se utiliza como precio indicativo en el control de margen. Este campo no se aplica al control de margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el costo estándar de un artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000) o, si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).
Nota- Puede definir este campo solo cuando la casilla de verificación Control de margen está seleccionada.
- Si el artículo es una unidad preconfigurada, la actualización de precios se incluye en el precio de venta y el PVP recomendado. Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).
Valores permitidos
- Precio de venta de artículo
-
El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- PVP de artículo recibido
-
El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio recomendado del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- De acuerdo con estructura de precios
-
El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta encontrado después de una búsqueda en el módulo Pricing .
- Costo estándar por artículo
-
El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el costo estándar, tal como se define en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000). Si se elige esta opción, los márgenes (de precio) funcionan de la misma manera que los márgenes brutos.
- Cabeceras de comprobación de margen bruto
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta. Este campo solo está habilitado si:
- La casilla de verificación Control de margen está seleccionada.
- La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.
NotaPara el control del margen bruto en el nivel de cabecera, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto
- El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta o en la línea de la orden de venta.
- Líneas de comprobación de margen bruto
- Si se selecciona esta casilla de verificación, LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o en la línea de oferta. Este campo solo está habilitado si:
- La casilla de verificación Control de margen está seleccionada.
- La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.
NotaPara el control del margen bruto en el nivel de línea, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Motivo de retención predefinido - Control de márgenes
- El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque una línea de orden de venta no supera una comprobación de control de margen.
- Listar impuesto en documentos de venta externos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información fiscal se lista en los documentos de confirmación de orden de venta.
- Control de cambios
-
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Oferta
-
- Uso de parámetros globales de oferta de venta
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0500m100). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de ofertas de venta específicos del sitio.
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.
- Serie para ofertas de venta
- Valor de incremento para líneas
- El valor de incremento para los números de posición de las líneas de oferta de venta.
- Período de efectividad
- La validez de una oferta en días se calcula desde la fecha de la oferta y determina la fecha de vencimiento predeterminada de una oferta.
- Días
- Aprobación necesaria
- Si se selecciona esta casilla de verificación, las ofertas de venta deben aprobarse en el procedimiento de ofertas de venta. Por consiguiente, debe aprobar las ofertas de venta:
- Después de la creación
- Después de la modificación
- Antes de imprimir
NotaPara utilizar la aprobación de flujo de trabajo de autorización de documentos para las ofertas de venta, esta casilla de verificación debe estar seleccionada.
- Integración de servicio ampliado
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa para ofertas de venta.Nota
La integración ampliada es aplicable para una oferta de venta si la casilla de verificación Integración de servicio ampliado está seleccionada en la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000).
- Listar
-
- Número de copias adicionales
- El número de copias adicionales de ofertas que se listan en la sesión Listar ofertas de venta (tdsls1401m000).
- Listar método para descuento
- El importe y el descuento de mercancías se pueden incluir en la última línea de la oferta.
Valores permitidos
- Importe bruto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe bruto.
- Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe neto.
- Descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto/Ningún descuento
-
- Se muestra el importe neto.
- El importe del descuento no se muestra.
- Plazo del precio obligatorio
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificarse la etapa de precios para una línea de orden de venta.
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Orden (1)
-
- Uso de parámetros globales de orden de venta
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en Parámetros de órdenes de venta (tdsls0500m400). Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede establecer los parámetros de orden de venta específicos del sitio.
- Orden
-
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear la orden de venta.
- Series para órdenes de venta
- Valor de incremento para líneas
- El valor de incremento para los números de posición de las líneas de oferta de venta.
- Número de primera posición para regalo de promoción
- Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos.
- Integración de servicio ampliado
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa para órdenes de venta.Nota
La integración ampliada es aplicable para una oferta de venta si la casilla de verificación Integración de servicio ampliado está seleccionada en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
- Control
-
- Uso de fecha de entrega solicitada por cliente
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación utiliza la fecha de entrega solicitada por el cliente para las órdenes de venta.Nota
Esta casilla de verificación se muestra solo si Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).
- Comprobar ofertas de venta reales
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de venta para el artículo y el partner cliente, LN muestra una advertencia durante la entrada de órdenes.
La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de ventas.
- Convertir sugerencia de compra automáticamente en orden de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte automáticamente las sugerencias de orden de compra en órdenes de compra.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se deben confirmar y transferir manualmente sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en las sesiones Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y Transferir suger. orden de compra (whina3212m000).
NotaSe generan sugerencias de orden de compra en la sesión Generar sugerencia de orden de compra para Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000).
- Reabrir órdenes de venta cerradas - Permitido
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrada y actualizarlas.
Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrada, el estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible en el menú adecuado de la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
- Fecha de búsqueda para términos y condiciones
- Cuando se introduce una orden de venta o una programación de ventas, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden tomarse como valores predeterminados en la orden o programación.
Valores permitidos
- Fecha de la orden
- Fecha del sistema
- Fecha de entrega
-
fecha planificada de entrega
NotaPara las programaciones de ventas, el valor de Fecha de entrega es el valor de Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Precio de línea de orden para devoluciones
-
Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar los kits que se devuelven.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los kits devueltos se facturan con una cantidad de factura igual a la cantidad pedida. El precio predeterminado es el precio de la línea de orden de venta.
Si los componentes pedidos no coinciden con los componentes recibidos, la aplicación activa la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) (si forma parte del procedimiento de la orden). Como consecuencia, se impide la facturación automática de la línea y puede cambiar el importe de la factura del artículo principal.
El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes recibidos.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, los kits devueltos se facturan (abonan) con la cantidad y el precio de la factura establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes recibidos.
El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.
- Factura de cantidad adicional cero
-
Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar la cantidad adicional.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad, el precio y el importe establecidos en cero. Esta línea de factura no se envía al cliente.
El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes entregados. La factura no se lista (envía), sino que se lanza a Facturación para contabilizar el COGS de la línea de factura. Para tal fin se utilizan un escenario de factura y un tipo de transacción específicos.
NotaSi especifica un importe de factura distinto de cero en la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) antes de lanzar la línea a Facturación, la línea se trata como una línea de factura normal.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad y el precio establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes. Esta línea de factura se envía al cliente.
El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.
- Precio base para calcular beneficio bruto
- Especifique la forma de calcular el porcentaje de beneficio.
Valores permitidos
- Costo estándar
-
El cálculo del porcentaje del beneficio bruto se basa en el costo estándar:
Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Costo estándar de artículos) * 100 - Precio de venta
-
El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de venta:
Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Importe de ventas) * 100
- Método de listado de descuento en confirmación de orden
- Se puede determinar la forma de listar importes y descuentos en las confirmaciones de órdenes.
Valores permitidos
- Importe bruto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe bruto.
- Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto y descuento
-
Se muestran los importes siguientes:
- Importe neto.
- Descuento de línea de orden + descuento de orden.
- Importe neto/Ningún descuento
-
- Se muestra el importe neto.
- El importe del descuento no se muestra.
- Plazo del precio obligatorio
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificarse la etapa de precios para una línea de orden de venta.
- Facturación retroactiva implementada
-
- Fact. retroactiva para costo/artículo servicio
-
Especifique si artículos de costo o artículos de servicio se incluyen en el proceso de facturación retroactiva.
Valores permitidos
- Artículo de costo
- Artículo de servicio
- Ambos
- Ninguno
- Tipo de orden para órdenes fact. retroactiva
- El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva.
- Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva
- La fecha en función de la cual se generan sugerencias de cambio de precio de facturación retroactiva en la sesión Generar sugerencia facturación retroactiva ventas (tdsls3270d000).Pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original:
- Fecha planificada de entrega
- Fecha de transacción
- Fecha de factura
NotaEl valor predeterminado es Fecha de transacción.
Valores permitidos
- Fecha de entrega
- Fecha de transacción
- Fecha de factura
- Actualizar documento de venta original
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualiza el número del documento original.
- Calcular costos adicionales
-
- Calcular costos adicionales
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de costos adicionales.
- Recálculo de costos adicionales
- Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición.
Valores permitidos
- No
-
Los precios y los descuentos no se vuelven a calcular, a menos que el usuario seleccione la opción de recálculo del menú adecuado para la línea de orden que se debe volver a calcular.
- Interactivo
-
Después de finalizar una orden o una línea de orden, se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Esta sesión ofrece varias opciones de recálculo.
Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, el precio y los descuentos siempre se vuelven a calcular automáticamente para la línea. Se muestra la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000) en la que puede especificar las opciones de recálculo para toda la orden.
- Automático
-
Tras finalizar una orden o una línea de orden, los precios y los descuentos se recalculan automáticamente.
Tras cambiar un campo de línea de orden que afecta al precio y a los descuentos, éstos no se calculan únicamente para la línea, sino también para toda la orden. Durante el recálculo, los precios y descuentos acumulados se pueden aplicar a las líneas de orden.
- Lanzar líneas de costo adicionales automáticamente al facturar
- Especifique el proceso en el que se lanzan las líneas de costos adicionales.
Valores permitidos
- Nunca
-
Las líneas de costos adicionales de venta deben lanzarse manualmente a Invoicing.
- Primera entrega
-
Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Invoicing cuando la primera entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Invoicing.
- Última entrega
-
Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Invoicing cuando la última entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Invoicing.
NotaSi se aplican costos adicionales de tipo Basado en línea, las líneas de costos adicionales de venta siempre irán a continuación de la línea de orden de venta original. Por lo tanto, si este campo se especifica como Nunca, LN sigue utilizando el método de Primera entrega para estas líneas de costos adicionales de venta.
- Aprobación automática de expedición basada en órdenes de costo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta se aprueban automáticamente.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, las órdenes de costo de expedición de venta deben aprobarse manualmente.
- Calificación de crédito
-
- Código de índice de solvencia crediticia predeterminado
- El índice de solvencia crediticia predefinido si el partner facturado tiene facturas vencidas.Nota
En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado.
- Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente
- Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado.
Valores permitidos
- Automático
-
LN cambia el índice de solvencia crediticia automáticamente y usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Interactivo
-
LN pide al usuario que decida si debe cambiarse o no el índice de solvencia crediticia. Si el usuario indica que debe cambiarse el índice de solvencia crediticia, LN usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- No
-
LN no cambia el índice de solvencia crediticia.
NotaLN actúa en el momento en que guarda una cabecera de orden de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
- Orden (2)
-
- Límite del crédito excedido
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y se excede el límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), aparece un mensaje de advertencia durante el procedimiento de orden de venta.
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y se excede el límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), el procedimiento de orden de venta se bloquea.
- La factura ha vencido.
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y el partner facturado tiene facturas vencidas, LN muestra un mensaje de advertencia durante la actividad que se especificó en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).Nota
Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).Nota
Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.
- El cliente es dudoso
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y se crea una orden de venta para un partner facturado definido como dudoso, LN muestra un mensaje de advertencia.Nota
Puede indicar que un partner es dudoso en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso.Nota
- Puede indicar que un partner es dudoso en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- La orden se bloquea durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- La revisión de crédito ha vencido.
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido, LN muestra un mensaje de advertencia.
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido.
- No se encuentra el código postal.
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y no se encontró un código postal, LN muestra un mensaje de advertencia.
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea.
- El código postal está marcado como dudoso
-
- Aviso
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y el código postal se definió como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), LN muestra una señal de advertencia.
- Bloquear
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal está definido como dudoso, la orden de venta se bloquea.
En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso.
- Operador inexperto
-
- Bloquear
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario se ha definido como un operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
- Orden (3)
-
- Control
-
- Rechazar entregas directas bloqueadas
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y la orden de venta está bloqueada, LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta.
- Permitir asignación de stock
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una asignación de stock al bloquear una línea de orden de venta.Nota
Sólo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).
- Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa
-
Indica el procedimiento de impresión para las líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de envío completo, cuando se produce una confirmación de orden de venta.
Valores permitidos
- No listar
- Listar
- Listar con detalles de bloqueo
- Días máximos de retención
- El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de lanzamiento prevista para una orden bloqueada (línea).
Fecha de lanzamiento prevista = Fecha de bloqueo + Días máximos de retención. - Plazos
-
- Plazos implementados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de plazo.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, la funcionalidad relacionada con los plazos no está disponible o no se muestra en LN.
La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.
- Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, antes de poder lanzar los plazos de garantía a Facturación. El campo Fecha de aceptación de mercancías debe especificarse en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si esta fecha está especificada, el usuario puede enviar la factura de garantía.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el campo Fecha de aceptación de mercancías puede dejarse vacía en la cabecera de la orden de venta y solo se utiliza con fines informativos.
- Incluir costos adicionales en plazos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, los plazos pueden incluir costos adicionales.
- Plazos basados en cabecera
-
- Método de envío de líneas de plazos
- Indica cómo se lanzan las líneas de plazo a Facturación.
Valores permitidos
- Automático
-
Las líneas de plazo se lanzan automáticamente. La sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) lista todas las líneas de la factura en la que la fecha planificada de envío tiene un valor anterior o idéntico a la fecha actual.
- Manual
-
Cada línea debe lanzarse manualmente.
- Aplicar impuesto a plazos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, los impuestos se cobran a plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación.
- Usar anticipo del pago como
- El tipo de plazo avanzado que se utiliza para plazos de una orden de venta.
Valores permitidos
- Solicitud
- Factura
- Solicitud o factura
- Artículo para plazos de anticipos de pago
- El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados con un tipo de plazo factura de anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
- La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
- Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de ventas de plazos facturados se contabiliza en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.
NotaAntes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago.
- Artículo para plazos normales
- El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados con un tipo de plazo normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
- La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
- Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de ventas de plazos facturados se contabiliza en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.
NotaLos plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.
- Artículo para plazos de garantía
- El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados con un tipo de plazo de garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:
- La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
- Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de ventas de plazos facturados se contabiliza en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.
NotaLos plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.
- Plantillas de copia
-
- Solicitar plantillas de copia
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan plantillas de copia en el proceso de copia de (línea de) orden de venta.Nota
Puede copiar órdenes de venta o líneas de orden de venta en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).
- Plantilla de copia para órdenes de venta
- La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).
- Plantilla de copia para órdenes de devolución de venta
- La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de devolución de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).
- Solicitudes de cambio
-
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.Nota
Este campo solo se activa si está seleccionada la casilla de verificación Solicitudes de cambio para órdenes de venta.
- Códigos de cambio
-
- Entrada obligatoria de códigos de cambio
- Es obligatorio cambiar los códigos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden al añadir, cambiar o cancelar una línea de orden de venta.
- Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de venta mediante EDI, o bien cuando una orden de venta cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de venta se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada.NotaLos números de secuencia de orden de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).
- Orden (4)
-
- Añadir línea de orden
-
- Motivo de cambio
- El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se añade una línea (de entrega) de orden de venta a la orden de venta.
- Tipo de cambio
- El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden (entrega) a la orden de venta.
- Cambiar línea de orden
-
- Motivo de cambio
- El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).
- Tipo de cambio
- El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se modifica una línea de orden de venta (entrega) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).
- Cancelar línea de orden
-
- Motivo de cambio
- El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se cancela una línea (de entrega) de orden de venta.
- Tipo de cambio
- El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega).
- Tipo de orden de venta
-
- Tipo de orden de devolución de rechazo
- Tipo de orden de facturación de consignación
- El tipo de orden predeterminado que se utiliza para facturar el stock consignado que se consume.
- Orden urgente
-
- Condiciones de entrega
- Este campo se utiliza para definir las condiciones de entrega para una orden urgente.
- Condiciones de pago
- Este campo se utiliza para definir las condiciones de pago para una orden urgente.
- Orden de costo de expedición
-
- Serie
- La serie para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones.
- Tipo de orden
- El tipo de orden predeterminado para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones.
- Órdenes de cliente recibidas
-
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear la orden de venta.
- Series para órdenes de cliente recibidas
- EDI
-
- Se pueden modificar órdenes EDI
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, podrá modificar manualmente las órdenes con el EDI de origen.Nota
LN no puede crear órdenes de flete para órdenes de venta que se originen desde EDI.
- Generar proyectos (PCS) desde órdenes EDI internas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. LN solo genera el proyecto si se recibe con datos de variante de producto.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, debe iniciar la sesión Generar estructura (del proyecto PCS) para la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Contrato
-
- Validar contrato
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación realiza una comprobación de validación durante la activación del contrato de venta.Nota
Si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de contratos de venta está seleccionada, este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300).
- Uso de parámetros globales de contratos de venta
- Contratos de mantenimiento siempre permitidos
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus del contrato se puede restablecer a Libre si el estatus es Activo.
Esto se aplica a contratos en los que:
- Ya existen mercancías reales
- Ya se ha reservado un volumen
NotaSi desea modificar los datos de los contratos actuales, esta opción debe estar seleccionada.
- Copiar contrato especial en contrato normal
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, podrá copiar contratos especiales en contratos normales en la sesión Copiar contratos de venta (tdsls3801m000).Nota
Si copia contratos especiales en contratos normales, puede recibir mensajes de error porque los contratos normales y los contratos especiales tienen políticas de precios diferentes.
- Copiar contrato normal en contrato especial
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, podrá copiar contratos normales en contratos especiales en la sesión Copiar contratos de venta (tdsls3801m000).Nota
Si copia contratos normales en contratos especiales, puede recibir mensajes de error porque los contratos normales y los contratos especiales tienen políticas de precios diferentes.
- Evaluar contrato antes de borrar
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, deberá evaluar todas las líneas de un contrato con el estatus Finalizado para poder borrar el contrato.Nota
Puede evaluar contratos en la sesión Evaluar contratos de venta (tdsls3420m000). Para borrar un contrato:
- Seleccione Archivar/eliminar/finalizar contratos de venta en el menú adecuado de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000).
- Utilice la sesión Finalizar/borrar contratos de venta (tdsls3203m000). Con esta sesión, también se pueden borrar contratos con el estatus Libre.
- Vincular a módulo PCS
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si un contrato de venta para un artículo estándar se aplica a una orden de venta creada para un artículo personalizado.Nota
No se pueden crear contratos de venta para artículos personalizados. Sin embargo, puede vincular una orden de venta de un artículo personalizado a un contrato de venta, si el artículo personalizado se deriva de un artículo estándar. En este caso, el contrato del artículo estándar se aplica a la orden para el artículo personalizado.
- Vinculación de contrato
-
- Vinculación interactiva de contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay varias líneas de contrato en vigor y activas, puede seleccionar la línea de contrato con el precio y los descuentos correspondientes.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
- Si varias líneas de contrato son válidas para una línea de orden de venta, se muestra la sesión Líneas de contrato de venta seleccionadas (tdsls3512s000). En esta sesión se listan todos los contratos especiales válidos y el contrato normal con la prioridad más alta.
- Puede cancelar la vinculación de contrato. Por lo tanto, el contrato no está vinculado y la casilla de verificación No tener en cuenta el contrato está seleccionada para la línea de orden de venta.
- Si se especifica un contrato en el campo Contrato de la cabecera de orden de venta, este contrato se marca como contrato preferente en la sesión Líneas de contrato de venta seleccionadas (tdsls3512s000).
- Si solo hay un contrato normal o un contrato especial en vigor y activo, de forma predeterminada LN vincula ese contrato.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y hay disponible un contrato en vigor y activo para la línea de orden de venta, se vincula ese contrato de forma predeterminada. La sesión Líneas de contrato de venta seleccionadas (tdsls3512s000) no se inicia. Si se pueden aplicar varios contratos, LN vincula el contrato con la prioridad más alta.
Un contrato se vincula según este orden de prioridad:
- Contrato especial de la cabecera de la orden
- Contrato especial
- Contrato normal
- Si se especifica un contrato en la cabecera de la orden, pero este contrato no es válido para la línea de orden, no se muestra el mensaje que indica que el contrato de la cabecera de orden no es válido.
- Cuando se hace clic en Vincular contrato en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de contrato de venta seleccionadas (tdsls3512s000) siempre se inicia si varias líneas de contrato son válidas.
NotaEste parámetro solo es aplicable:
- Cuando puede vincular manualmente las líneas de contrato a líneas de orden de venta.
- Para órdenes de venta, no para programaciones de ventas
- Si varias líneas de contrato son válidas para una línea de orden de venta, se muestra la sesión Líneas de contrato de venta seleccionadas (tdsls3512s000). En esta sesión se listan todos los contratos especiales válidos y el contrato normal con la prioridad más alta.
- Vincular contrato especial automáticamente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay varias líneas de contrato especial en vigor y activas, la orden de venta de forma predeterminada se vincula a la línea de contrato especial con la prioridad más alta. Si solo hay un contrato normal o un contrato especial en vigor y activo, LN vincula ese contrato.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y hay varias líneas de contrato especial en vigor y activas, no se vincula una línea de contrato. Haga clic en Vincular contrato en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) para vincular manualmente una línea de contrato a la orden de venta. Si no existe una línea de contrato especial y solo es válida una línea de contrato normal, de forma predeterminada la línea de contrato normal se vincula a la línea de orden de venta.
Nota- Este parámetro solo es aplicable cuando las líneas de contrato no pueden vincularse manualmente a las líneas de orden de venta; por ejemplo, al copiar o generar órdenes de venta.
- Esta casilla de verificación solo es aplicable para las órdenes de venta, no para las programaciones de ventas.
- Acción al exceder la cantidad máxima
- Especifique la acción que se llevará a cabo cuando se exceda la cantidad máxima de contrato. Puede definir la cantidad máxima de contrato en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).Nota
- Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), al vincular una línea de contrato a una programación de ventas, LN comprueba si la cantidad real en la línea de contrato no excede la cantidad de contrato máxima.
- Si la casilla de verificación Utilizar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), al vincular una línea de contrato a una línea de programación de ventas, LN comprueba si la cantidad pedida de la línea de programación supera o no la cantidad máxima de la línea de contrato.
- Al vincular una línea de contrato a una línea de orden de venta, LN comprueba si la cantidad real de la línea de contrato no excede la cantidad de contrato máxima.
Valores permitidos
- Omitir contrato
-
La línea de contrato no está vinculada a la línea de orden de venta ni a la programación de ventas. En la línea del contrato, puede definir tolerancias en virtud de las cuales se pueda sobrepasar la fecha de vencimiento o la cantidad máxima antes de omitir el contrato.
- Adoptar contrato
-
La línea de contrato está vinculada a la línea de orden de venta o la programación de ventas con independencia de que se rebase la validez del contrato.
- Interactivo
-
Cuando se crea la línea de orden de venta, LN pregunta si desea vincular la línea de contrato a la línea de orden de venta. En el caso de programaciones de ventas, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar tolerancias.
- Acción al exceder la fecha de vencimiento
-
Especifique la acción a realizar cuando se supere la fecha de vencimiento de la línea de contrato. Puede definir la fecha de vencimiento de la línea de contrato en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
Nota- Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), al vincular una línea de contrato a una programación de ventas, LN comprueba si la fecha de generación en la cabecera de programación no excede la fecha de vencimiento de la línea de contrato.
- Si la casilla de verificación Utilizar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), al vincular una línea de contrato a una línea de programación de ventas, LN comprueba si la fecha de inicio de la línea de programación supera o no la fecha de vencimiento de la línea de contrato.
- Al vincular una línea de contrato a una línea de orden de venta, LN comprueba si la fecha de la línea de orden, según se determina mediante el campo Tipo de fecha de precio de venta de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000), no supera la fecha de vencimiento de la línea de contrato.
Valores permitidos
- Omitir contrato
-
La línea de contrato no está vinculada a la línea de orden de venta ni a la programación de ventas. En la línea del contrato, puede definir tolerancias en virtud de las cuales se pueda sobrepasar la fecha de vencimiento o la cantidad máxima antes de omitir el contrato.
- Adoptar contrato
-
La línea de contrato está vinculada a la línea de orden de venta o la programación de ventas con independencia de que se rebase la validez del contrato.
- Interactivo
-
Cuando se crea la línea de orden de venta, LN pregunta si desea vincular la línea de contrato a la línea de orden de venta. En el caso de programaciones de ventas, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar tolerancias.
- Usar siempre precio de contrato y descuento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiar los campos de precio y descuentos en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) ni la información sobre precio de material vinculado en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Los campos de precio y descuentos están deshabilitados en estas sesiones.
Este parámetro determina si puede cambiar precios y descuentos si existe una relación de orden-contrato.
.- Permitir precio cero
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un precio de cero (0) en una línea de contrato de venta.
- Numeración
-
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear la orden de venta.
- Valor de incremento para contratos de venta
- El intervalo entre líneas de contrato de venta sucesivas en un contrato de venta. Por ejemplo, si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de contrato sucesivas son 10, 20, 30, etc.
- Opciones
-
- Registrar asientos contables económicos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los asientos contables se registran cuando una línea de contrato se activa.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se registran asientos contables para el contrato de venta.
Nota- Si se registran cantidades reales para la línea de contrato, se lleva a cabo la contra contabilización de los asientos contables.
-
Si desea conciliar los datos contables, debe establecer el campo Registrar transacciones de línea de contrato en Última transacción y seleccionar las casillas de verificación Registrar volumen en contrato y Registrar asientos contables económicos. De lo contrario, no se puede aplicar la conciliación. LN realiza la conciliación basándose en la historia de línea de contratos de venta de la sesión Historia de líneas de contrato de venta por contrato (tdsls3531s000).
- Listar confirmación de contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Confirmación de contrato de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000) tiene el valor predeterminado Listar.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el campo Confirmación de contrato de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000) tiene el valor predeterminado No listar.
NotaNo es necesario listar una confirmación de contrato en el procedimiento de contratos de venta.
- Volver a listar confirmación de contrato después de modificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y modifica el contrato después de que se liste la confirmación del contrato final en la sesión Listar confirmaciones de contratos de venta (tdsls3405m000), LN establece automáticamente el campo Listar estatus de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000) en el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se modifica el contrato después de que se liste la confirmación del contrato final, el campo Listar estatus de la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000) mantiene el valor Original listado.
- Número de copias adicionales de confirmación de contrato
- El número de copias adicionales de la confirmación de contrato que desea listar.
- Número de copias adicionales de recordatorio de contrato
- El número de copias adicionales de los recordatorios de contrato que desea listar.
- Términos y condiciones
-
- Plantilla predet. para términos y condiciones
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Programación
-
- Uso de parámetros globales de programación de ventas
- Lanzamiento
-
- Valor de incremento para líneas
- El valor de incremento para los números de posición de las líneas de oferta de venta.
- Serie
- La serie predeterminada para los envíos de ventas especificados o recibidos manualmente por un documento de objeto de negocio (BOD).
- Series para programaciones de venta
- Valor de incremento para líneas
- El valor de incremento para los números de posición de las líneas de oferta de venta.
- Usar contratos para programaciones
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas debe tener un contrato de venta asociado. Si no se encuentra ningún contrato para la programación de ventas, no se puede crear la programación.
Por lo tanto:
- Los acuerdos de logística, necesarios para las programaciones, se recuperan de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- Los contratos se vinculan en el nivel de cabecera de programación de ventas.
- Los precios y descuentos, que siempre se recuperan del contrato, se almacenan en el nivel de línea de programación. Sólo puede actualizar los precios y descuentos en el contrato y no en la línea de programación.
- La casilla de verificación Volver a determinar precio y descuento en la expedición está habilitada en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
- En las programaciones de ventas aprobadas, se generan o actualizan automáticamente órdenes de almacenaje planificadas.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, no es obligatorio que la programación de ventas tenga un contrato vinculado.
Por lo tanto:
- Los acuerdos de logística para las programaciones se recuperan de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Si los contratos están vinculados a programaciones, se vinculan en el nivel de línea de programación de ventas. Estos contratos vinculados sólo se utilizan para recuperar precios y descuentos.
- Los precios y descuentos se pueden cambiar manualmente en el nivel de línea de programación. Si la programación tiene un contrato vinculado, se desvincula.
- Usar términos y condiciones para programaciones
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas debe tener vinculado un acuerdo sobre términos y condiciones. Si no se encuentra ningún acuerdo sobre términos y condiciones (activo) para la programación de ventas, no se podrá crear la programación.Nota
Este campo solo se activa si se marca la casilla de verificación Usar contratos para programaciones.
Utilice la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) para especificar los términos y condiciones de programación de un acuerdo sobre términos y condiciones.
- Usar orden cliente para programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de la orden de cliente de los envíos de ventas de entrada se comparan con los números de la orden del cliente de las líneas de contrato de venta y las programaciones de ventas.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:
- Debe definir el proceso para gestionar los números de orden de cliente con desviación. Por lo tanto, en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), especifique la información necesaria para los campos siguientes:
- Acción en caso de desvío de orden de cliente
- Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía
- Si el campo Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía se establece en Bloquear en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), cada programación de ventas tiene una única orden de cliente. Por lo tanto, se envían las revisiones de programaciones de ventas y se registran los acumulados correspondientes al mismo número de orden de cliente.
- Si el campo Acción en caso de desvío de orden de cliente se establece en Continuar con envío de ventas o Continuar con contrato de venta, las revisiones para una programación de ventas específica pueden tener diferentes números de orden de cliente. Como resultado, los acumulados no se registran por número de orden de cliente, sino por programación.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada.
- Debe definir el proceso para gestionar los números de orden de cliente con desviación. Por lo tanto, en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), especifique la información necesaria para los campos siguientes:
- Usar referencia de contrato de cliente para programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la referencia de contrato de cliente se utiliza para identificar una línea de contrato de venta y una programación de ventas.
Por lo tanto:
- El campo Referencia de contrato de cliente está disponible en diversas sesiones de envío de ventas, contrato de venta y programación de ventas.
- Cada referencia de contrato de cliente requiere una línea de contrato, una programación y acumulados. Por lo tanto, se envían las revisiones de programaciones de ventas y se registran los acumulados correspondientes a la misma referencia de contrato de cliente.
Independientemente de esta configuración de parámetros, la referencia de contrato de cliente debe ser idéntica para el envío de ventas, la línea de contrato de venta y la programación de ventas. Esto también puede significar una referencia de contrato de cliente en blanco para todos los documentos.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada.
- Para utilizar las referencias de contrato de cliente con fines informativos exclusivamente, especifique la referencia en un campo de información adicional en la línea de envío de ventas, no en el campo Referencia de contrato de cliente. Por lo tanto, LN busca las líneas de contrato de venta y las programaciones de ventas que tienen una referencia de contrato de cliente en blanco. La referencia no se utiliza para identificar una línea de contrato de venta ni una programación de ventas.
- Usar lógica para programaciones de confirmación ampliada
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar la lógica de confirmación ampliada para las programaciones de ventas.
- Período congelado
- Período durante el cual las cantidades confirmadas no pueden sobrescribirse, cuando se revisa una nueva programación.Nota
Este campo solo se activa si se marca la casilla de verificación Usar lógica para programaciones de confirmación ampliada.
- Unidad de período congelado
- Unidad en la que se expresa el período congelado.Nota
Este campo solo se activa si se marca la casilla de verificación Usar lógica para programaciones de confirmación ampliada.
Valores permitidos
- Horas
- Días
- Semanas
- Vincular líneas de factura de consumo a
- El método para vincular líneas de factura de consumo en el procedimiento de programación de ventas.Nota
- Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Puede ver las líneas de facturas de consumo Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200) en la sesión.
- Si utiliza órdenes comerciales intercompañía con calendarios de Pago por uso, se recomienda establecer este campo en Requisito de programación.
Valores permitidos
- Lín. solicitud de programación
-
Las líneas de factura de consumo se vinculan en el nivel de línea de programación o en el nivel de línea de orden de almacenaje planificada. Por lo tanto, un consumo puede dar como resultado varias líneas de factura, que están vinculadas a varias líneas de programación o líneas de orden de almacenaje planificada.
- Cabecera de programación
-
Las líneas de factura de consumo se vinculan en el nivel de cabecera de programación. Por lo tanto, un consumo genera una línea de factura para el cliente.
Si lanza una línea de factura de consumo a Invoicing se recupera la información necesaria sobre precios, impuestos, etc., de la primera línea de programación vinculada a la programación de ventas. No se tiene en cuenta la información de otras líneas.
- Borrar envío de ventas al borrar programación de ventas
- Si esta casilla de verificación está seleccionada y si se borra una programación de ventas, el envío de ventas relacionado también se borra.Nota
También puede borrar envíos de ventas en la sesión Archivar/borrar envíos de ventas (tdsls3209m000).
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Precios
-
- Uso de parámetros globales de fijación de precios
- Combinar artículos para fijar precio
- Usar artículo de origen para combinar artículos para fijar precio
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación toma en cuenta el artículo Artículo de origen vinculado al artículo personalizado en la sesión Artículo (tcibd0501m100) para determinar el precio de venta o descuento en la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Si la casilla de verificación Combinar artículos para fijar precio está seleccionada, la aplicación calcula la suma de las cantidades especificadas para los artículos personalizados vinculados a las líneas de orden con el mismo artículo de origen.
Nota
Esta comprobación solo se activa si la casilla de verificación Combinar artículos para fijar precio está seleccionada en la pestaña Precios.
- Actualizar libro de precios predeterminado de venta
- Aplicar descuentos si no hay descuentos por contrato
- Permitir actualización de libros de precio usados para contratos venta
- Serie
- El código de la serie utilizada para crear la orden de venta.
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Aplicar precios material si no hay precios en contrato para ventas.
- Usuario del último cambio
- El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.
- Fecha de efectividad
- La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.