Tarea (tccom6600m300)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener tareas.
Una tarea puede estar vinculada a un contacto, un partner, una oportunidad o una actividad.
Puede iniciar esta sesión desde la sesión de resumen Actividades (tccom6100m000), haciendo doble clic en un registro de tipo Tarea, o haciendo clic en o en Tarea de seguimiento en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas a la tarea. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Referencias
Hace referencia a la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000). En esta ficha, puede ver y especificar información de referencia para una tarea.Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000). En esta ficha, puede añadir atributos a la tarea.
Información de campo
- Tema
-
Especifique una descripción abreviada de la tarea.
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea.
- Reclamación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede establecer un recordatorio para realizar un seguimiento de la tarea.
- Fecha de reclamación
-
La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea.
- Código de contacto
-
El contacto para el que se ejecuta la tarea.
- Partner
-
El partner para el que se ejecuta la tarea.
- Fase
-
La fase del proceso de venta para la que se ejecuta la tarea.
- Act. vinculada
-
La actividad para la que se ejecuta la tarea.
- Plantilla actividad
-
La plantilla de actividad a partir de la cual se genera la tarea.
NotaPuede definir plantillas de actividad en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000) y generar tareas a partir de una plantilla de actividad en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100).
- Información
-
Utilice este campo para añadir texto a la tarea.
- Estatus
-
El estatus de la tarea, que le informa del progreso de la tarea.
Valores permitidos
- Terminado
-
Para las actividades del tipo Mailing, el estatus se establece en Terminado de forma predeterminada.
- Prioridad
-
La prioridad asignada a la tarea.
- Asignado a
-
El empleado al que se asigna la tarea.
NotaPuede (re)asignar la tarea:
- A otro empleado seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- A sí mismo haciendo clic en el botón .
- Propietario
-
El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea.
NotaPuede (re)asignar la propiedad de la tarea:
- A otro propietario seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- A sí mismo haciendo clic en el botón .
- Tarea
- Creado por
-
El usuario que ha creado la tarea.
- Fecha creación
-
La fecha en la que se ha creado la tarea.
- Última modificación
-
El usuario que ha modificado por última vez la tarea.
- Fecha de última modificación
-
La última fecha en la que se ha modificado la tarea.
- Finalizado por
-
El usuario que ha establecido la tarea en Terminado.
- Fecha finalización
-
La fecha y la hora en que la tarea obtiene el estatus Terminado.
- Serie
-
La serie utilizada para la tarea.
Valor predeterminado
El valor Series para tareas de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).