Datos maestros

Los datos maestros de CRM incluyen funciones y características de datos maestros obligatorios y opcionales. Los datos obligatorios son necesarios para realizar CRM procedimientos. Los datos opcionales pueden especificarse para un uso específico en diversos CRM procesos.

  • Direcciones

    Para comunicarse con las personas y organizaciones en CRM, debe especificar direcciones y formatos de dirección.

  • Partners, contactos y empleados

    Debe especificar los partners, contactos y empleados con quienes trabaja.

  • Sesiones opcionales

    Hay disponibles varias sesiones en las que puede especificar información opcional pero básica, como tipos de oportunidad, procesos de ventas, fases y orígenes.

  • Atributos

    Puede especificar atributos, que sirven para registrar información distintiva sobre partners, contactos, actividades, oportunidades, cartas y listados.