Werkstattauftrag - Rechnungspositionen (tstdm4103m100)

Mit diesem Programm können Sie die Rechnungsdaten für die Teile-Instandsetzungspositionen in Werkstattaufträgen anzeigen und verwalten.

Felddaten

Werkstattauftrag
Der Werkstattauftrag, der aus den Werkstattauftragsangeboten hervorgeht.
Bezeichnung
Die Bezeichnung des Werkstattauftrags.
Auftragsstatus

Der Status des Werkstattauftrags.

Zulässige Werte

Siehe: Werkstattauftragsstatus, Werkstattauftragspositionsstatus

Auftragsposition
Die Nummer der Teile-Position im Werkstattauftrag.
Auftragspositionsstatus

Der Status der Werkstattauftragsposition.

Zulässige Werte

Siehe: Werkstattauftragsstatus, Werkstattauftragspositionsstatus

Positionsverfahren

Die Art der Teile-Position des Werkstattauftrags, die beim Verarbeiten der Angebotsposition erstellt wird.

Zulässige Werte

Instandhaltung

Dieses Verfahren definiert die Instandsetzung defekter Teile. Wenn der Positionsstatus von Frei zu In Bearbeitung wechselt, wird ein Arbeitsauftrag angelegt, um Instandsetzungsleistungen für den Artikel durchzuführen.

Leihgabe

Dieses Verfahren definiert den Artikel, der als Leihgabe an den Kunden gesendet werden muss. Mit demselben Verfahren wird der geliehene Artikel auch wieder zurückgenommen. Die Unterscheidung erfolgt in diesem Fall durch den Wert des Felds Delivery Type.

Lieferung

Mit diesesm Verfahren wird der Verkauf von Austausch- oder Ersatzartikeln geregelt.

Wareneingang

Mit diesem Verfahren werden Warenrückgaben vom Kunden, darunter auch Ausschussteile, geregelt.

Kostenart

Gibt die Kostenart an.

Zulässige Werte

Lohn
Werkzeuge
Reisen
Fremdleistung
Hotline
Sonstiges
Auftrag
Leistung
Material
Fracht
Angebotsrechnung
Miete/Leasing
Deckungsposition
Der Code der Deckungsposition.
Rechnungspositions-Folgenummer
Die Folgenummer der Rechnungsposition.
Rechnungspositionsstatus

Der Status der Rechnungsposition.

Zulässige Werte

Frei
Die Rechnungsposition wurde neu erstellt.
Bereit zur Fakturierung
Die Rechnungsposition wurde nachkalkuliert, aber es wurde noch keine fakturierbare Position angelegt.
Nachkalkuliert
Die Rechnungsposition wird nachkalkuliert, wenn die verknüpfte Kostenposition nachkalkuliert wurde.
In Finanzwesen gebucht
Der Status der Rechnungsposition, wenn die Transaktion im Hauptbuch im Paket Finanzwesen gebucht wurde. Dieser Wert wird durch die Fakturierung aktualisiert.
Verkaufspreis
Verkaufspreis
Der Preis, zu dem der Artikel verkauft wird.
Verkaufspreiseinheit
Die Menge der Verkaufseinheiten, für die der Verkaufspreis des Artikels vorgegeben ist.
Preisfindungsstadium
Das kalkulierte Preisfindungsstadium.
Bezeichnung
Die Bezeichnung des Preisfindungsstadiums.
Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Artikeldaten (Service)

Der Preisursprung ist auf "Artikeldaten (Service)" gesetzt, wenn der Preis aus den Artikelservicedaten und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Voreingestelltes Preisbuch

Der Preisursprung ist auf "Voreingestelltes Preisbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem voreingestellten Preisbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Preisstruktur

Der Preisursprung ist auf "Preisstruktur" gesetzt, wenn der Preis aus der Preisstruktur und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

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Zuschlag
Der auf den Verkaufspreis zu erhebende Zuschlag.
Rechnungssumme
Die auf den Stückkosten und der Menge basierende Rechnungssumme.
Vertrag ignoriert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass ein gültiger Preisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Verkaufspreis manuell überschrieben wurde.
Hinweis
  • Dieses Feld dient der Anzeige.
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.
Preismatrixpriorität
Der Code der Preismatrixdefinition, aus der der Preis abgerufen wird.
Umrechnungsfaktor Verkaufspreiseinheit
Die Einheit, in die der Verkaufspreis konvertiert wird.
Preisänderung nach Fakturierung zulässig
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das an, dass die Preise nach der Rechnung geändert werden können.
Allgemeine Daten
Rechnungsmenge
Die Menge, die dem Kunden in Rechnung gestellt wird.
Mengeneinheit Rechnung
Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.
Bezeichnung
Die Bezeichnung der Rechnung.
Umrechnungsfaktor Rechnungsmengeneinheit
Der Umrechnungsfaktor, in dem die Rechnungsmenge gemessen wird.
Artikel
Der Code des mit der Rechnungsposition verknüpften Artikels.
ID-Nummer
Die ID-Nummer des Artikels mit ID-Nummer.
Bezeichnung
Die Bezeichnung der ID-Nummer.
Aufgabe
Der Code der Aufgabe.
Bezeichnung
Die Bezeichnung der Aufgabe.
Lohnkostenart
Die Art der Tätigkeit, welche die für die Aufgabe erforderliche Arbeit klassifiziert.
Bezeichnung
Die Bezeichnung der Lohnkostenart.
Überstunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Funktionen für Überstunden für die Art der Tätigkeit verwendet.

Zulässige Werte

Reguläre Zeit
Überstunden
Verkaufspreise
Rechnungsbetrag
Der Rechnungsbetrag der Kostenposition, welcher dem Kunden in Rechnung gestellt wird.
Rechnungsbetrag Kulanz
Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.
Rechnungsbetrag Angebot
Der durch das Service-Auftragsangebot gedeckte Rechnungsbetrag.
Vertragsverkaufspreis
Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.
Rechnungsbetrag Garantie
Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Rechnungsbetrag Reparaturgarantie
Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.
Reparaturgarantie
Die Kosten für die Reparaturgarantiedeckung.
Garantie
Die mit der Forderung verknüpfte Garantie.
Vertrag
Die Kosten für den Vertrag.
Angebot
Der Code des Service-Auftragsangebots, das mit dem Service-Auftrag verknüpft ist.
Beträge
Brutto-Verkaufspreis
Der Verkaufspreis, zu dem der Zuschlags-/Rabattbetrag hinzugefügt bzw. abgezogen wurde.
Rabattsatz
Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird.
Positionsrabatt
Ruft den für die Plankostenpositionen im Service-Auftrag, die kalkulierten Deckungspositionen im Werkstattauftrag und die kalkulierten Ressourcenpositionen im Arbeitsauftrag voreingestellten Rabattbetrag ab.
Positionsrabattbetrag
Der Betrag, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird.
Auftragsrabatt
Der Auftragsrabattbetrag, der für die mit dem Service-Auftrag verbundenen Kostenpositionen gilt.
Gesamtrabattbetrag
Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Werts im Feld Rabattsatz und des Rabattbetrags abgezogen wird.
Auftragsrabattbetrag
Der Auftragsrabattbetrag, der basierend auf dem Rabattsatz berechnet wird, der für das verbundene Angebot festgelegt wurde.
Betrag vor Deckung
Die für die Rechnungspositionen des Werkstattauftrags geltende Rechnungssumme. Dieser Betrag wird basierend auf dem Wert berechnet, der im Feld Rabattstrategie ausgewählt wurde.
  • Wenn das Feld Rabattstrategie auf Rabatte vor der Deckung anwenden gesetzt ist, werden die Garantie und der Vertragsdeckungsbetrag berechnet, bevor der für die Rechnungsposition definierte Rabatt angewendet wird.
  • Wenn das Feld Rabattstrategie auf Rabatte nach der Deckung anwenden gesetzt ist, werden die Garantie und der Vertragsdeckungsbetrag berechnet, nachdem der für die Rechnungsposition definierte Rabatt angewendet wurde.
Gedeckter Betrag
Der Gesamtbetrag, der als Teil der Garantie oder durch die Vertragsdeckung gedeckt ist. Dieser Betrag wird basierend auf dem Wert berechnet, der im Feld Rabattstrategie ausgewählt wurde.
  • Wenn das Feld Rabattstrategie auf Rabatte vor der Deckung anwenden gesetzt ist, wird dieser Betrag berechnet, bevor der für die Rechnungsposition definierte Rabatt angewendet wird.
  • Wenn das Feld Rabattstrategie auf Rabatte nach der Deckung anwenden gesetzt ist, wird dieser Betrag berechnet, nachdem der für die Rechnungsposition definierte Rabatt angewendet wurde.
Nettorechnungsbetrag
Der Netto-Rechnungsbetrag basierend auf den Werten in den Feldern Rechnungsbetrag, Gesamtrabattbetrag und Rabattstrategie.
Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Zulässige Werte

Ja

Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.

Nein

Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.

Keine Rechnung

Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.

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Rabatt
Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden
Rabatte nach der Deckung anwenden
Mehrstufige Rabatte
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass unter Verwendung der Option "Positionsrabatte" mehr als ein Rabatt definiert wurde.
Positionsrabatte...
Ruft den für die Plankostenpositionen im Service-Auftrag, die kalkulierten Deckungspositionen im Werkstattauftrag und die kalkulierten Ressourcenpositionen im Arbeitsauftrag voreingestellten Rabattbetrag ab.
Strukturrabatt

Zeigt den Gesamtrabatt in den VK-Auftragspositionen an, wenn als Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch festgelegt ist. Der Gesamtstrukturrabatt der VK-Auftragsposition wird von einer Preis- oder Rabattmatrix wird vor dem Hinzufügen, Ändern oder Löschen der manuellen Rabatte berücksichtigt.

Einrichten einer Preismatrix

Einrichten einer Rabattmatrix

Bestimmend
Zeigt an, ob die VK-Auftragsposition berücksichtigt wird, wenn der Auftragsgesamtwert berechnet wird, während der Gesamtrabatt auf den Auftrag angewendet wird.
Wählbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattprozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.
Positionsrabattbetrag
Der Betrag, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird.
Auftragswährung
Die Währung, in der der Werkstattauftrag abgewickelt wird.
Rabattursprung

Der Ursprung, von dem der Rabatt generiert wurde.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

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Rabatt
Der Rabatt, der aus dem Modul "Preisfindung" abgerufen wurde.
Rabattmatrixdefinition
Die aus dem Modul "Preisfindung" abgerufene Rabattmatrixdefinition.
Rabattmatrixfolge
Die Folgenummer in der Rabattmatrixdefinition, die aus dem Modul "Preisfindung" abgerufen wurde.
Fakturierung
Rechnungsnummer
Die Nummer auf der Rechnung.
Rechnungsdatum
Das Datum, an dem dem Handelspartner die Rechnung gestellt wurde.
Fakturierung über

Gibt an, wie die Fakturierung durchgeführt wird, wenn die Kostenbuchung für die mit dem Werkstattauftrag verbundene ausgewählte Position einem Projekt zugeordnet ist.

Zulässige Werte

Service
Projekt
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Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
  • Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Projekt gesetzt, wenn:
    • die Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Aufwand (Zeit und Material) oder Kostenerstattung gesetzt ist
    • ein Projekt angegeben, ihm jedoch kostenmäßig kein Werkstattauftrag zugeordnet ist
  • Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Service gesetzt, wenn:
    • für den Werkstattauftrag ein Service-Deckungsvertrag gilt
    • für den Werkstattauftrag kein Projekt angegeben ist
    • für den Werkstattauftrag ein Projekt angegeben, aber kein Vertrag mit dem Projekt verknüpft ist
    • ein Angebot mit dem Werkstattauftrag verknüpft ist
  • Dieser Wert wird dem Feld Voreinstellung für "Fakturierung über" im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) oder dem Programm Kundendienste (tsmdm1100m100) entnommen, wenn die Vertragsart des angegebenen Projekts im Programm Vertrag (tpctm1600m000) auf Festpreis gesetzt ist.
Zollwert
Zollwert
Der Wert zur Bestimmung des USt-Betrags während des Imports/Exports von Waren. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieser Wert angegeben wird, muss der Zollwert beim Zoll nicht berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.
Währung für Zollwert
Der Code der Währung, in der der Zollwert angegeben wird.
Einheit für Zollwert
Die Einheit, in der der Zollwert angegeben wird.
Zollbetrag
Der kundenspezifische Betrag, der beim Import oder Export der Waren berechnet wird. Dieser Wert wird auf Basis der Zollwert aktualisiert.
Hinweis

Dieser Wert wird anhand folgender Formel berechnet:

Customs Amount = Customs Value * Quantity in Customs Value Unit

Währung
Der Code der Währung, in der der Zollbetrag angegeben ist.
Herkunft
Arbeitsauftrag
Die Nummer des Arbeitsauftrags, wenn aus der Artikelposition ein Arbeitsauftrag hervorgegangen ist.
Arbeitsauftragsposition
Der Code der verbundenen Arbeitsauftragsposition.
Positionsherkunft

Die Herkunft der Deckungsposition.

Zulässige Werte

Noch nicht konvertiert
Erstellt
Vor Fakturierung konvertiert
Nach Fakturierung konvertiert