Erstellen eines Umfangsdokuments

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Umfangsdokument zu erstellen:

  1. Rufen Sie das Programm 360°-Überblick Vertrag (tpctm1300m000) auf.
  2. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Vertrag zu erstellen. Das Programm Vertrag (tpctm1600m000) wird angezeigt.
  3. Geben Sie die mit dem Vertrag verbundenen Daten an.
  4. Klicken Sie auf die Option Neue Vertragsposition auf der Registerkarte Vertragsposition.
  5. Legen Sie die mit der Vertragsposition verbundenen Daten fest und setzen Sie die Rechnungsart im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) auf Fakturierung nach Fortschritt.
  6. Wählen Sie die Option Umfangsdokument im Menü Referenz aus, um das Umfangsdokument zu erstellen. Das Programm Umfangsdokument (tpctm6600m000) wird angezeigt.
    Hinweis

    Sie können nur dann ein Umfangsdokument für eine Vertragsposition erstellen, wenn das Kontrollkästchen Arbeitsumfang anwendbar auf der Registerkarte Vertragsfakturierung im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) markiert ist.

  7. Geben Sie die mit dem Umfangsdokument verbundenen Daten an.
  8. Klicken Sie auf die Option Neue Position auf der Registerkarte Umfangsdokumentpositionen, um die Umfangsdokumentpositionen zu erstellen.
  9. Geben Sie die Daten (Projekt, Plan oder Aktivität, Kostenart) ein, die mit der Umfangsdokumentposition verbunden sind.
    Hinweis
    • Die Fakturierung nach Fortschritt muss auf Ja gesetzt werden.
    • Für jede Vertragsposition können Sie nur ein Umfangsdokument erstellen.
    • Eine Umfangsänderung kann ohne Hinzufügen eines Kostenobjekts erstellt werden, indem Sie das Kontrollkästchen Nur Bezeichnung markieren.
  10. Wählen Sie die Option Aktiv im Menü Aktionen aus, um den Status des Programms Umfangsdokument auf Aktiv zu setzen.
    Hinweis
    • Wenn das Umfangsdokument aktiv ist, können Sie das Umfangsdokument nicht mehr ändern.
    • Sie können den Status des Umfangsdokuments entweder auf Aktiv oder Frei setzen.
    • Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, können Sie den Status des Umfangs auf Frei setzen.