Verwenden des Programms "360°-Überblick Kunde" (tdsmi1500m000)

Mit diesem Programm können Sie Daten zu Kunden anzeigen und verwalten. Dieses Programm gibt einen Überblick über Kundendaten und ermöglicht es einem Kundenbetreuer, verschiedene Aufgaben in Bezug auf Kunden auszuführen.

Für einen aus der Liste ausgewählten Kunden zeigen die Kontrollkästchen in den Gruppenfeldern, Presales, Verkauf, Ausführung, After-Sales und Sonstiges an, ob verbundene Daten verwaltet werden. Sie können auf die funktionale Einheit klicken, um auf das entsprechende Programm zuzugreifen, in dem Sie die verbundenen Daten anzeigen und verwalten können.

Sie können auch einen Kunden aus der Liste auswählen, um die verbundenen Daten in den folgenden Formaten anzuzeigen:

Ringdiagramme: In den Ringdiagrammen Haben-Positionen und Salden werden die Daten für Haben- und Saldodaten für den ausgewählten Kunden angezeigt. Sie können auf das entsprechende Ringdiagramm klicken, in dem Sie die verbundenen Buchungen anzeigen können.
Hinweis
- Die folgenden Optionen werden für das Ringdiagramm "Haben-Informationen" angezeigt: verrechnetes Guthaben, vorhandener Kredit, überschrittener Kredit.
- Die folgenden Optionen werden für das Ringdiagramm "Salden" angezeigt: Auftragssaldo, Zusammengestellter Rechnungssaldo, Saldo Forderungen.
Diagramme: Die Daten für den Umsatz, die Summe des Saldos für offenen Rechnungen und Lieferdaten werden in grafischer Form im Gruppenfeld Diagramme angezeigt. Die folgenden Diagramme sind verfügbar:
- Umsatz
- Rechnung überfällig
- Lieferkennzahl - Trend

Felddaten

Kundenbetreuer

Kundenbetreuer

Wenn Sie nur die Handelspartner für den Kundenbetreuer anzeigen möchten, klicken Sie auf Filter anwenden. Folglich werden die Handelspartner angezeigt, für die der aktuelle Kundenbetreuer in den Feldern Interner Vertriebsbeauftragter oder Externer Vertriebsbeauftragter des Programms Kunden (tccom4510m000) angegeben wurde.

Ansprechpartner Kunde

Name 1

Der Name des Ansprechpartners beim Kunden.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Kunden.

Nicht anrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, möchte der Ansprechpartner nicht angerufen werden.

Geschäftlich

Die geschäftliche Telefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Mobil

Die Mobilfunktelefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Haben-Positionen

Währung

Währung

Kreditlimit

Kreditlimit

Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie festlegen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn der Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet.

Auftragssaldo

Auftragssaldo

Saldo Forderungen

Rechnungssaldo

Vorhandener Kredit

Offener Saldo

Umsatz - Übersicht

Währung: Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet.
Jahr: Das Jahr, dem der Umsatzbetrag zugeordnet wird.
Umsatz: Umsatz

Bild

Bild: Das Bild des Handelspartners, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild des Programms Handelspartner (tccom4100s000) übernommen wird.

Diagramme

Die Art des angezeigten Diagramms.

Die folgenden Diagramme können ausgewählt werden:

Lieferkennzahl
Zeigt für die vergangenen zwölf Monaten den Prozentsatz der Verkaufsauftragspositionen, die rechtzeitig geliefert wurden, im Vergleich zur Gesamtzahl der Verkaufsauftragspositionen, die an den Handelspartner geliefert wurden.
Umsatz
Zeigt den Umsatz für den Handelspartner für die vergangenen fünf Jahre.
Rechnung überfällig
Zeigt den offenen Saldo im Vergleich zum Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen für den Handelspartner.

Weitere Informationen finden Sie unter Kundendiagramme.

Stammdatenergänzungen

Gebiet/Region: Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist.
Verkaufsgebiet: Das Verkaufsgebiet, mit dem der Kunde verknüpft ist.
Branche: Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet.
Branchen-Code: Branchen-Code
Anzahl der Mitarbeiter: Die Anzahl der Mitarbeiter, die beim Handelspartner beschäftigt sind.
Jährlicher Erlös: Der jährliche Erlös des Kunden.
Währung für jährlichen Erlös: Die Währung, in der der jährliche Erlös angegeben wird.
Eigentumsverhältnisse: Eine Definition der Eigentumsverhältnisse wie etwa "Privat", "Öffentlich" oder "Investor".
Beurteilung: Die dem Kunden zugewiesene Beurteilung.

Presales, Verkauf, Ausführung, After-Sales und Verschiedenes

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind im verknüpften Programm Daten vorhanden.

Handelspartner

Kunde

Suchbegriff

Verwenden Sie den Suchbegriff, um einen Handelspartner zu ermitteln.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Firmenname

Der Name des Handelspartners.

Adresse 1

Die Adresse des Handelspartners.

Hausnummer

Hierbei handelt es sich um die Hausnummer des Handelspartners.

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Handelspartners.

Ort 1

Der Ort, an dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Land

Das Land, in dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Telefon (Zugriffsnummer)

Die internationale Ländervorwahl (Telefon) für dieses Land.

Telefon

Die Haupttelefonnummer.

Status

Sie können einen Status für den Handelspartner festlegen, der angibt, ob Sie mit diesem Handelspartner Handel treiben können.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Nicht angegeben

Übergeordneter Handelspartner

Der übergeordnete Handelspartner.

Anrede (Name)

Der Titel, der auf Dokumenten verwendet wird, die an den Handelspartner adressiert sind.

Gültig ab

Datum und Uhrzeit, ab der der Status des Handelspartners gilt.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Gültig bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Währung

Die Währung, die in den ersten Transaktionen mit dem Handelspartner, z. B. in Anfragen oder Angeboten, verwendet wird.

In Rechnungen verwendet LN die Währung, die Sie für die Rollen Rechnungsempfänger und Rechnungssteller vorgegeben haben.

Einmaliger Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner.

Hinweis

Wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten und die Rechnung drucken, wird die Rechnungsadresse des einmaligen Handelspartners im Paket Fakturierung angegeben.

Konzerngesellschaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner eine Konzerngesellschaft.

Die Konzerngesellschaft wird verwendet:

Im Mehrfirmen-Hauptplan, um den abhängigen vom unabhängigen Bedarf zu unterscheiden, wenn die Auftragsdatei im Paket Unternehmensplanung analysiert wird
Für den elektronischer Datenaustausch bei Mehrfirmen-Kommunikation, um die Firma festzulegen, für die eine interne EDI-Nachricht bestimmt ist
Im Paket Finanzwesen , um einen Abgleichbericht für die Firmen zu erstellen, für die LN firmenübergreifende Verrechnungen generiert.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Sie alle Handelspartnerrollen für den Handelspartner festgelegt haben.

Nr. der Konzerngesellschaft

Die Firmennummer der Konzerngesellschaft, vertreten durch den Handelspartner.

Sie können eine logistische Firma mit nur einem Handelspartner verknüpfen.

Handelskammer

Die Identifikationsnummer des Handelspartners bei der Handelskammer.

Handelsidentifikation

Ein Informationsfeld, das Sie z. B. für die ID-Nummer des Handelspartners bei einer Kreditversicherungsgesellschaft verwenden können.

Handelspartnertexte

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt.

Sie können zum Beispiel Text, der mit dem Kunden verbunden ist (bestimmte Liefervereinbarungen etwa), auf den Lieferavisen für den Warenempfänger ausdrucken.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird nur Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt, der mit dem aktuellen Handelspartner verknüpft ist.

Adresse 1

Die für den Handelspartner voreingestellte Adresse.

Ansprechpartner

Der voreingestellte Ansprechpartner für diesen Handelspartner.

ID des Programms

Die ID für den Handelspartner, die über eine Front-Office-Anwendung generiert wird.

Interner Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen internen Handelspartner.

Im Paket Fakturierung können Sie Rechnungen an Handelspartner senden oder von diesen empfangen. Sie müssen eine Unternehmenseinheit Ihrer eigenen Firma als internen Handelspartner festlegen, wenn Sie dieser Unternehmenseinheit eine Rechnung stellen möchten oder wenn Sie von ihr Rechnungen gestellt bekommen. Sie können nur einen internen Handelspartner mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie einen neuen Handelspartner anlegen.
Bevor Sie das Kontrollkästchen markieren können, müssen Sie zuerst alle Handelspartnerrollen festlegen.
Um die Verknüpfung zwischen dem Handelspartner und der Unternehmenseinheit aufzuheben, entfernen Sie die Markierung aus diesem Kontrollkästchen und speichern Sie die Daten.

Firmenübergreifende Verrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für diesen Handelspartner Buchungen zur firmenübergreifenden Verrechnung generiert werden.

Hinweis

Wenn der Handelspartner bei firmenübergreifender Verrechnung eine Rolle spielt, darf es sich bei dem Rechnungssteller nicht um einen Fremdleister handeln.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren:

LN entfernt die Markierung des Kontrollkästchens Einmaliger Handelspartner.
Sie können das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Lieferant (tccom4120s000) nicht markieren.

Intracom-Code (Belgien)

Der Intracom-Code (Belgien) des Handelspartners.

Faktor

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dient der Handelspartner als Faktor. Wenn der Faktor Ihre Rechnungen bearbeitet und Zahlungen von Ihren Kunden entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsleistender innehaben. Wenn der Faktor Zahlungen im Namen Ihrer Lieferanten entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsempfänger innehaben.

Hinweis

Bevor Sie dieses Kontrollkästchen markieren können, müssen Sie den Zahlungsleistenden und den Zahlungsempfänger für diesen Handelspartner festlegen.

Nr. der EU-Firma

Wenn der Handelspartner ein interner Handelspartner ist, ist dies die operative Firma der Unternehmenseinheit.

Finanzamt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner ein Finanzamt.

Erstellt am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden.

Zuletzt geändert am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden.

Zu prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Handelspartnerdaten oder den Status noch überprüfen.

Wenn Sie die Daten oder den Status geprüft haben, können Sie die Markierung des Kontrollkästchens wieder aufheben.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.