Gelegenheiten (tdsmi1110m000)
Mit diesem Programm können Sie Gelegenheiten anzeigen, erfassen und verwalten.
In diesem Programm können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
- einer Vertriebsperson eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben
- Die Phase im VK-Ablauf aktualisieren, der mit der Gelegenheit verknüpft ist
- den Status der Gelegenheit aktualisieren
Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Gelegenheit (tdsmi1610m000) aufgerufen.
klicken, wird das ProgrammFelddaten
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Gelegenheit
-
Gelegenheit
- Allgemeine Daten
-
In dieses Feld können Sie Text mit Hintergrundinformationen zur Gelegenheit eingeben.
- Kunde
-
Kunde
- Handelspartnerstatus
-
Handelspartnerstatus
Zulässige Werte
- Aktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
- Inaktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.
Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.
- Interessent
-
Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.
Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
- Nicht angegeben
- Zugewiesen an
-
Der Vertriebsbeauftragte, dem diese Gelegenheit zugewiesen wird.
HinweisSie können die Gelegenheit den folgenden Personen (neu) zuweisen:
- Einem anderen Anwender, indem Sie einen Vertriebsbeauftragten aus dem Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) auswählen
- Sich selbst, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf klicken.
- Status
-
Der Status der Gelegenheit.
Zulässige Werte
- Vorläufig
-
Die Gelegenheit wurde identifiziert, jedoch noch nicht analysiert oder bearbeitet.
- In Bearbeitung
-
Die Gelegenheit wird bearbeitet und wird wahrscheinlich gewonnen.
- Inaktiv
-
Sie können nicht ermitteln, ob die Gelegenheit verloren, gewonnen oder storniert wurde, da Sie keine Antwort von Ihrem Kunden erhalten.
- Storniert
-
Die Gelegenheit kann nicht als gewonnen oder verloren betrachtet werden, es ist jedoch kein weiterer Schritt erforderlich.
- Gewonnen
-
Die Gelegenheit wurde gewonnen, und es werden sich Aufträge aus dieser Gelegenheit ergeben.
- Entgangen
-
Die Gelegenheit wurde verloren; ein Mitbewerber erhielt den Zuschlag.
- VK-Ablauf
-
VK-Ablauf
Voreinstellung
Das Voreingestellter VK-Ablauf aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).
- Phase
-
Phasen-Code
HinweisSie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.
- Wahrscheinlichkeitsprozentsatz
-
Der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz des Gewinns der Gelegenheit.
Hinweis- Die Wahrscheinlichkeit, die Gelegenheit zu gewinnen, steigt mit jeder Phase, die innerhalb eines VK-Ablaufs auf eine andere Phase folgt.
- Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.
- Grund
-
Bei Gelegenheiten mit den Status Gewonnen, Entgangen oder Storniert ist dies der Grund für den Erfolg, den Nicht-Erfolg oder die Stornierung.
HinweisDieser Code wird für die Analyse abgeschlossener Gelegenheiten verwendet.
- Gelegenheitsart
-
Gelegenheitsart
Voreinstellung
Das Voreingestellte Gelegenheitsart aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).
- Quelle
-
Ursprung
Voreinstellung
Das Voreingestellte Quelle aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).
- Nummernkreis
-
Der Nummernkreis für die Gelegenheit.
Voreinstellung
Der Nummernkreis der Gelegenheit aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).
- In Prognose berücksichtigen
-
Bei Gelegenheiten mit den Status Vorläufig oder In Bearbeitung markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld Erwartete Erlöse in der Prognose berücksichtigt werden muss.
HinweisAus Gründen der Nachvollziehbarkeit heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht auf, wenn die Gelegenheit die Status Inaktiv, Entgangen oder Gewonnen aufweist.
- Erwartete Erlöse
-
Die Erlöse, die aus der Gelegenheit erwartet werden.
- Währung
-
Die für den Handelspartner voreingestellte Währung.
- Gewichteter Erlös
-
Gewichteter Erlös = Wahrscheinlichkeitsprozentsatz * Erwartete Erlöse.
- Gewichteter Erlös
-
Die Währung, in der der Gewichteter Erlös angegeben wird.
- Artikelerlös
-
Der Gesamtbetrag aller ausgewählten Artikel, die mit der Gelegenheit verknüpft sind.
Hinweis- Auf der Registerkarte Artikel im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) können Sie einer Gelegenheit Artikel hinzufügen.
- Das Feld Betrag eines Artikels wird nur dann im Artikelerlös berücksichtigt, wenn auf der Registerkarte Artikel des Programms Gelegenheit (tdsmi1610m000) das Kontrollkästchen Auswahl für den Artikel markiert ist.
- Artikelerlös
-
Die Währung, in der der Artikelerlös angegeben wird.
- Erster Kontakt am
-
Der Tag, an dem der erste Kontakt mit dem Handelspartner aufgenommen wurde.
- Erwartetes Abschlussdatum
-
Der Tag, an dem die Entscheidung des Handelspartners bezüglich der Gelegenheit erwartet wird.
- Tatsächliches Abschlussdatum
-
Das Datum, an dem die Gelegenheit den Status Gewonnen, Entgangen oder Storniert erhält.
- Erstellt von
-
Der Anwender, der die Gelegenheit erstellt hat.
- Erstellt am
-
Das Datum, an dem die Gelegenheit erstellt wurde.
- Zuletzt geändert von
-
Der Anwender, der die Gelegenheitsdaten zuletzt geändert hat.
- Letztes Buchungsdatum
-
Das Datum des Tages, an dem die Daten der Gelegenheit zuletzt geändert wurden.
- VK-Abteilung
-
Verkaufsabteilung
Voreinstellung
Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
- Kunde (tccom4110s000)
- Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000)
- Warn-Code
-
Warn-Code
- Adresse
-
Adresse
- Telefon
-
Die Telefonnummer des Handelspartners.
- Fax
-
Die Faxnummer des Handelspartners.
- Firmenname
-
Der Name des Handelspartners.
- Suchbegriff
-
Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach Gelegenheiten zu suchen.
HinweisAls Voreinstellung verwendet LN die ersten 16 Zeichen eines Namens nach dem letzten Punkt und wandelt sie in Großbuchstaben um. Beispiel: "K. Meier" wird zu "MEIER". Geben Sie nicht "K. Meier G.m.b.H." ein, sondern "K. Meier GmbH".