VK-Aufträge kopieren - Vorgaben (tdsls4201s100)

Felddaten

VK-Auftrag

Die Nummer des Quell-VK-Auftrags.

Kopiervorlage

Kopiervorlage

Kunde

Der Code des Kunden.

VK-Abteilung

Der Code der Verkaufsabteilung.

Voreinstellung

Wenn Sie einen VK-Auftrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung vorhanden ist, sucht LN im Programm Kunde (tccom4110s000) weiter. Wenn auch im Programm Kunde (tccom4110s000) keine VK-Abteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.

VK-Auftragsart

Der Code der VK-Auftragsart.

Voreinstellung

Als Voreinstellung wird die Auftragsart verwendet, die dem im Programm Kunde (tccom4110s000) definierten Kunden zugewiesen wurde. Ist dem Kunden keine Auftragsart zugeordnet, wird standardmäßig die Auftragsart angegeben, die dem Login-Code des Anwenders im Programm Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) zugewiesen wurde.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben.

Herkunft

Herkunft

Kunden-Auftragsnummer

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B

Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der für den Kontakt mit Ihrem Kunden verantwortlich ist.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte Ihrer Firma, der Kontakt mit Ihrem Kunden hält, insbesondere über Kundenbesuche.

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext für den VK-Auftrag vorhanden. Dieser Text wird auf der Ausgangsrechnung gedruckt.

Adresse Kunde

Der Adress-Code des Kunden.

Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.

Ansprechpartner Kunde

Der Code des Ansprechpartners des Kunden.

Branche

Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.

Gebiet/Region

Der Code der Region.

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Kunden zugewiesen wird, wird aus dem Programm Kunden (tccom4510m000) übernommen.

Auftragsrabatt

Der Auftragsrabatt, der für den VK-Auftrag gilt.

Hinweis

Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für den Auftragsrabattprozentsatz wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.

VK-Preisliste

Der Code der Verkaufspreisliste.

Preisliste für Direktlieferung

Die Preisliste für die Direktlieferung.

Hinweis

Wenn eine der Auftragspositionen direkt an den Warenempfänger geliefert wird, können Sie im Modul Preisfindung besondere Preisvereinbarungen festlegen.

Handelspartner für Preise/Rabatte

Die für den Handelspartner geltenden Preise und Rabatte.

HP-Texte

Die mit dem Handelspartner verknüpften Texte.

Warenempfänger

Der Code des Warenempfängers.

Adresse Warenempfänger

Der Adress-Code des Warenempfängers.

Hinweis

Bei einem VK-Auftrag der Art Konsignationsergänzung können Sie in das Programm Läger (tcmcs0503m000) verzweigen, um alle mit dem Warenempfänger verknüpften Konsignationsläger (Eigenbestand) anzuzeigen. Nach der Auswahl eines Konsignationslagers und der Freigabe des VK-Auftrags der Art "Konsignationsergänzung" an das Paket Lagerwirtschaft verwendet LN die Adresse des Warenempfängers für die Bestimmung des Lagers, das aufgefüllt und auf dem Umlagerungsauftrag verwendet werden muss.

Wenn die Adresse des Warenversenders die voreingestellte Adresse ist, überprüft LN, ob diese Adresse mit einem Konsignationslager (Eigenbestand) für den Warenempfänger im Programm Läger (tcmcs0503m000) verknüpft ist. Ist dies der Fall, wird die Adresse genehmigt. Ist dies nicht der Fall, wird die Adresse des ersten Konsignationslagers (Eigenbestand) verwendet, das mit dem Warenempfänger verknüpft ist.

Ansprechpartner Warenempfänger

Der Code des mit dem Warenempfänger verknüpften Ansprechpartners.

Transportgrund

Der Code, der den Grund für den Transport angibt, z. B. Reparatur, Verkauf, Umlagerung usw.

Liefer-Code

Der Code des Grundes, der angibt, wer für die Zahlung für den Transport der Waren zuständig ist.

Geplanter Liefertermin

Der geplante Liefertermin.

Voreinstellung

Die Voreinstellung lautet Auftragsdatum.

Der geplante Liefertermin kann jedoch vom Auftragsdatum abweichen, wenn:

• Sie den geplanten Liefertermin manuell ändern
• Sie den geplanten Liefertermin über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen

Geplantes WE-Datum

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Voreinstellung

Die Voreinstellung lautet Geplanter Liefertermin.

Das geplante Wareneingangsdatum kann jedoch vom geplanten Liefertermin abweichen, wenn:

• Sie das geplante WE-Datum manuell ändern
• Sie das geplante WE-Datum über die Schaltfläche Berechnen erneut berechnen

Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Voreinstellung

Die Voreinstellungen für dieses Feld können aus den folgenden Programmen abgerufen werden:

1. Über das Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000).
2. Wenn das Feld Versandbeschränkung im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) --- lautet, aus dem Programm Kunden (tccom4510m000).

Zulässige Werte

Keine

Es gibt keine Versandbeschränkung. LN bearbeitet die Aufträge auf der Basis des verfügbaren Bestands. Ausreichender Bestand führt zu einer vollständigen Lieferung. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Auftrag vollständig versenden

Der gesamte Auftrag muss in einer einzigen Sendung versendet werden. Das heißt, LN lässt keine Teillieferungen zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand des Auftrags verschoben.

Satz vollständig versenden

Alle Auftragspositionen mit den folgenden gleichen Lieferkriterien müssen mit einer einzigen Sendung versendet werden:

• der Liefertermin
• Spediteur
• Lager
• Warenempfänger
• Adresse Warenempfänger

LN ordnet diesen Auftragspositionen die gleiche Satznummer zu. Andere Auftragspositionen können separat versendet werden.

Position vollständig versenden

Jede Auftragsposition muss vollständig versendet werden. LN ordnet jeder Auftragsposition eine eindeutige Satznummer zu. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Versand der Auftragsposition verschoben.

Position versenden und stornieren

Der verfügbare Bestand wird versendet. Wenn genügend Bestand vorhanden ist, wird die Sendung vollständig geliefert. Wenn nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird die restliche Menge nicht nachgeliefert, sondern storniert. LN ordnet der Auftragsposition einen vordefinierten Stornierungsgrund zu. Dieser Stornogrund wird im Feld Vordefinierter Stornierungsgrund für Versand/Stornierungen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert.

Bausatz vollständig versenden

Ein Hauptartikel muss vollständig versendet werden. LN weist den Komponentenpositionen, die einen Hauptartikel bilden und in einem versendet werden müssen, eine eindeutige Satznummer zu. Unzureichender Bestand führt zu einer Nachlieferung für den Hauptartikel, der vollständig geliefert werden muss.

---

Es gibt keine Versandbeschränkung auf dieser Ebene.

Hinweis

Wenn das Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Position vollständig versenden, den Wert Auftrag vollständig versenden und/oder den Wert Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.

Lager

Der Code des Lagers.

Tour

Die Tour, mit der der VK-Auftrag normalerweise geliefert wird. Standardmäßig entnimmt LN diese Information den Warenempfängerdaten.

Spediteur/LDL

Der Code der Firma, die für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig ist..

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Lieferbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Die Voreinstellung in diesem Feld wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) oder dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Wenn kein Rechnungsempfänger im Programm Kunde (tccom4110s000) vorhanden ist, sucht LN im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) weiter. Wenn auch im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) kein Rechnungsempfänger gefunden werden kann, wurde kein Rechnungsempfänger definiert. LN kann folglich auch keinen Rechnungsempfänger voreinstellen.

Der Rechnungsempfänger in diesem Feld wird als Voreinstellung für das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) verwendet.

Adresse Rechnungsempfänger

Die Adresse des Rechnungsempfängers.

Ansprechpartner Rechnungsempfänger

Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.

Währung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Hinweis

Wenn bereits VK-Auftragspositionen gespeichert wurden, kann die Währung nicht geändert werden.

Fakturierung nach Teilrechnungen

Sie können angeben, ob und wie der VK-Auftrag in Teilrechnungen fakturiert werden soll.

Zulässige Werte

Nein

Teilrechnungsplan

Direkte Verrechnung

Indirekte Verrechnung

Abgeschlossen

Hinweis

• Segmentbuchhaltung kann nur dann bei Teilrechnungen angewendet werden, wenn dieses Feld auf Teilrechnungsplan gesetzt ist.
• Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der VK-Auftrag:
  • ein Kostenauftrag, ein Abholauftrag, ein Konsignationsauftrag, ein Reklamationsauftrag oder ein Auftrag mit rückwirkender Preisänderung ist.
  • Positionen mit einer abweichenden Verkaufsart enthält.

  • Für kopfbasierte Teilrechnungen:

    Positionen mit einem unterschiedlichen USt-Code enthält und das Kontrollkästchen Steuer auf Teilrechnung anwenden im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.
  • Positionen mit einem unterschiedlichen Projekt enthält und das Kontrollkästchen Teilrechnungen mit Projekten verknüpfen im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markiert ist.

Teilrechnungsplan

Der Teilrechnungsplan.

Hinweis

Sie können die Teilrechnungen auf Basis des Teilrechnungsplans im Programm Teilrechnungen (cisli8620m000) anzeigen.

Voreinstellung

Der Teilrechnungsplan im Programm Rechnungsempfänger (tccom4512m000).

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse, die für Aufträge und Auftragspositionen gilt.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Feld Steuerklassen des Handelspartners im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife in Rechnung stellen, und zwar auf Basis der:

• Frachtkosten
• Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
• Frachttarife Kunde

Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feldes wird dem Feld Grundlage für Frachtrechnung im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) entnommen.

Zahlungsleistender

Der Code des Zahlungsleistenden, der mit dem VK-Auftrag verknüpft ist.

Adresse Zahlungsleistender

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner Zahlungsleistender

Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.

Zahlungsbedingungen

Der Code der für den VK-Auftrag geltenden Zahlungsbedingungen.

Voreinstellung

Wenn dieser Auftrag ein Eilauftrag ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld aus dem Feld Zahlungsbedingungen für Eilaufträge im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) entnommen. Sie können die Voreinstellung allerdings manuell ändern.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Zahlungsverfahren

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.