Boni (tdcms2550m000)

Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.

Felddaten

Bonus-/Provisionsempfänger

Der Bonus-/Provisionsempfänger.

VK-Auftrag

Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.

Folgenummer tatsächliche Lieferung

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

IDNummer

Die Folgenummer des Bonus.

Status

Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.

Zulässige Werte

Berechnet

Der Anfangsstatus einer Provision/eines Bonus.

Manuell

Der Status einer geänderten oder manuell eingefügten Position.

Genehmigt

Die Provision/der Bonus ist genehmigt worden und kann gezahlt werden.

Reserviert

Die Provision/der Bonus ist reserviert.

Reservierung genehmigt

Die reservierte Provision/der reservierte Bonus ist genehmigt.

Bereit

Die Provision/der Bonus wird gedruckt.

Abgeschlossen

Der Bonus-/Provisionsbetrag ist verarbeitet und gezahlt worden. Sie können die Bonus-/Provisionsposition nicht mehr ändern.

Bonus in %

Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.

Zuwachs in %

In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.

Betrag VK-Auftrag

Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.

VK-Auftragswährung

Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.

Betrag in VK-Auftragswährung

Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung.

Betrag in Rechnungswährung

Der Bonusbetrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Bonus-/Provisionsbetrag in Rechnungswährung

Die Rechnungswährung.

Voreinstellung

Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.

Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung

Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.

Voreinstellung

Das Fester Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000).

Bonusbetrag

Der Bonusbetrag, angegeben in der Hauswährung.

Bonusbetrag

Hauswährung

Reservieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.

Reserviert am

Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.

Rabatt-Code

Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen (Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.

Bonusrechnung

Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Buchungsschlüssel

Rechnungsdatum

Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.

Wechselkurs Ausgangsrechnung

Wechselkurs

Kursfaktor Ausgangsrechnung

Kursfaktor

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkurs VK-Auftrag

Wechselkurs

Kursfaktor VK-Auftrag

Kursfaktor

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Periodentabelle

Die Periodentabelle.

Statistisches Jahr

Das Jahr, in das die Periode fällt.

Periode

Periode

Kaufmännische Abteilung

Buchhaltung

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

VK-Abteilung

Verkaufsabteilung

Berechnungsdatum

Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.

Druckdatum

Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.

B/P-Empfängerstatus

Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.

Zulässige Werte

Frei

Für diese Position ist die Provision/der Bonus noch nicht berechnet. Ein neuer Bonus-/Provisionsempfänger hat immer den Status "Frei".

Verarbeitet

Die Provision/der Bonus für diesen Bonus-/Provisionsempfänger ist berechnet.

Erneut berechnen

Bei den VK-Aufträgen (Positionen) werden Änderungen vorgenommen, so dass die Provisionen/Boni neu berechnet werden müssen.

Folgenummer B/P-Empfänger

Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger im Programm VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder im Programm VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist.

Suchpriorität

Die Suchpriorität.

Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.

An SLI freigegeben (Bonus)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben.

Hinweis
  • Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben wurde, der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung jedoch Genehmigt oder Ausgesetzt lautet, können Sie den Bonusbetrag im Programm Boni (tdcms2550m000) weiterhin aktualisieren.
  • Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert.
Art

Die verfügbaren Optionen richten sich nach den Werten der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000).

Zulässige Werte

Provision

Der/die Provisionsempfänger gehört (gehören) zur Art "Mitarbeiter" oder "Lieferant".

Bonus

Der/die Bonusempfänger gehört (gehören) zur Art "Kunde".

Berechneter Betrag

Der berechnete Bonusbetrag.

Währung

Währung

Genehmigter Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.

Fertiger Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.

Abgeschlossener Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.