Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000)

Mit diesem Programm erfassen und verwalten Sie Bonus-/Provisionsempfänger.

Felddaten

Bonus-/Provisionsempfänger

Der Bonus-/Provisionsempfänger.

Bonus-/Provisionsempfängerart

Die Bonus-/Provisionsempfängerart bestimmt, ob Boni oder Provisionen gewährt werden und wie diese gezahlt werden.

Mitarbeiter

Der Mitarbeiter.

Lieferant

Lieferant

Hinweis

Provisionen werden nicht auf der Basis von Bestellungen berechnet.

Kunde

Kunde

Rechnungssteller/Rechnungsempfänger

Rechnungssteller

Einkaufsart

Die Einkaufsart, die für Mehrfach-Sammelkonten für Provisionen verwendet wird.

Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Lieferant gesetzt ist.

Verkaufsart

Die Verkaufsart, die für Mehrfach-Sammelkonten für Boni verwendet wird.

Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde gesetzt ist.

Übergeordneter B/P-Empfänger

Das übergeordnete Element in einer von oben nach unten gerichteten Bonus-/Provisionsempfänger-Beziehung. Der übergeordnete B/P-Empfänger liegt um eine Ebene höher in der Hierarchie der B/P-Empfänger.

Mit diesem Feld können Sie eine Bonus-/Provisionsempfängerhierarchie erstellen. Sobald Sie einen VK-Auftrag mit einem Bonus-/Provisionsempfänger verbinden, wird dieser auch mit dem übergeordneten Empfänger verbunden.

Beispiel

Die Vertriebsorganisation eines Unternehmens hat den folgenden Aufbau: Hans - Jan - Kathrin.

Dadurch ergibt sich Folgendes:

Der übergeordnete Bonus-/Provisionsempfänger für Jan und Kathrin ist Hans.
Der Bonus-/Provisionsempfänger und der übergeordnete Empfänger müssen zu derselben Empfängerart gehören.

Abkommengruppe

Die Vertragsgruppe.

Periodentabelle

Die Periodentabelle.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen.

USt-Code

Der USt-Code, der verwendet wird, wenn Sie eine Bonus- bzw. eine Provisionsrechnung drucken. Wenn es sich beim Bonus-/Provisionsempfänger um einen Lieferanten handelt, wird für die Rechnung der im Niederlassungsland des Lieferanten geltende Steuersatz verwendet.

Folgende Regeln gelten für den gewählten USt-Code:

Das Feld USt-Art muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) auf Normal gesetzt sein.
Das Kontrollkästchen Einstufige USt muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) markiert sein.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Text für diesen Bonus-/Provisionsempfänger vorhanden.

Klicken Sie auf Text-Editor, um den Text zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen.

Währung für Fakturierung

In diesem Feld legen Sie fest, in welcher Währung die Rechnungen erstellt werden.

Zulässige Werte

Firma

LN verwendet auf Rechnungen die Hauswährung.

Bonus-/Provisionsempfänger

LN verwendet die Währung, die verknüpft ist mit dem:

Auftraggeber, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde gesetzt wurde.
Lieferant, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf Lieferant gesetzt wurde.
Auftrag, wenn die Bonus-/Provisionsempfängerart auf Mitarbeiter gesetzt wurde.

VK-Auftrag

LN verwendet auf Rechnungen die Auftragswährung.

Sie können diesen Wert nur dann auswählen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde oder Lieferant gesetzt ist, da Rechnungen nur für Kunden (Boni) und Lieferanten (Provisionen) generiert werden.

Vereinbarung

LN verwendet auf Rechnungen die Währung, die in den Programmen Provisionsabkommen (tdcms0135m000)/Bonusabkommen (tdcms0135m100) festgelegt ist, und rechnet andere Währungen in diese Provisionswährung um.

Berechnungsverfahren

In diesem Feld können Sie den Zeitpunkt der Berechnung von Boni/Provisionen steuern.

Sie können für jeden Bonus-/Provisionsempfänger den Zeitpunkt der Berechnung, die Währung und den Wechselkurs festlegen.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) entnommen:

Dem Feld Provisionsberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Lieferant oder ein Mitarbeiter ist.
Dem Feld Bonusberechnungsverfahren, wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Kunde ist.

Zulässige Werte

VK-Auftrag

Boni/Provisionen können bestätigt bzw. berechnet werden, sobald der VK-Auftrag generiert wurde.

Ausgangsrechnung

Boni/Provisionen können genehmigt werden, sobald die Ausgangsrechnung generiert wurde.

Boni/Provisionen können nur berechnet werden, wenn der gelieferte VK-Auftrag im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet wurde.

Bezahlte Ausgangsrechnung

Boni/Provisionen können nur berechnet werden, wenn der gelieferte VK-Auftrag im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet wurde.

Boni/Provisionen können bestätigt werden, sobald die Ausgangsrechnung bezahlt wurde.

Berechnungsverfahren für Lieferungen

Verwenden Sie dieses Feld, um zu steuern, wie Boni/Provisionen berechnet werden, nachdem Lieferungen für VK-Aufträge ausgeführt wurden.

Das Feld Berechnungsverfahren gibt die Optionen vor, die Sie in diesem Feld auswählen können.

VK-Auftrag
Sie können Kumulieren; bestellt oder Einzeln auswählen.
Ausgangsrechnung oder Bezahlte Ausgangsrechnung
Sie können Kumulieren; vollständig fakturierte Pos., Kumulieren; teilweise fakturierte Pos. oder Einzeln auswählen.

Zulässige Werte

Kumulieren; vollständig fakturierte Pos.: Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe der fakturierten Beträge für alle Lieferungen für eine bestimmte VK-Auftragsposition und wird erst ausgeführt, wenn alle Lieferungen für die VK-Auftragsposition erfolgt sind.
Kumulieren; teilweise fakturierte Pos.: Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe der fakturierten Beträge für alle verarbeiteten Lieferungen für eine bestimme VK-Auftragsposition.
Kumulieren; bestellt: Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf der Summe des Auftragsvolumens für alle Lieferungen für eine bestimme VK-Auftragsposition.
Einzeln: Die Berechnung von Boni und Provisionen basiert auf dem Auftragsvolumen für jede einzelne VK-Auftragslieferposition oder VK-Rechnungsposition.

Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung

Der Kurs/Kursfaktor, der für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird.

Zulässige Werte

Wechselkurs VK-Auftrag: LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den Kurs/Kursfaktor auf dem VK-Auftrag.
Wechselkurs Ausgangsrechnung: LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den jeweilig tagesaktuellen Kurs/Kursfaktor auf der Ausgangsrechnung.
Datum Ausgangsrechnung: LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den am Rechnungsdatum gültigen Kurs/Kursfaktor auf der Ausgangsrechnung.
Berechnungsdatum: LN verwendet für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen den am Berechnungsdatum gültigen Kurs/Kursfaktor.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird.

Sie können den Wert dieses Feldes nicht definieren, wenn das Feld Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung auf Wechselkurs VK-Auftrag oder Wechselkurs Ausgangsrechnung gesetzt ist. In solchen Fällen verwendet LN das auf dem Auftrag angegebene Wechselkursverfahren.

Zulässige Werte

VK-Auftrag: LN verwendet das auf dem VK-Auftrag festgelegte Wechselkursverfahren.
CMS-Parameter: LN verwendet das im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) festgelegte Wechselkursverfahren.
Anwenderdefiniert: LN verwendet das durch den Anwender festgelegte Wechselkursverfahren.

Verwendetes Wechselkursverfahren

Wenn das Feld Wechselkursverfahren auf Anwenderdefiniert gesetzt ist, können Sie ein Wechselkursverfahren eingeben, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird.