Stammdaten

Zu den CRM-Stammdaten gehören obligatorische und optionale Stammdatenfunktionen und -merkmale. Die obligatorischen Daten werden zur Durchführung von Verfahren in CRM benötigt. Die optionalen Daten können zur speziellen Verwendung in diversen Prozessen in CRM angegeben werden.

  • Adressen

    Für die Kommunikation mit Personen und Unternehmen müssen Sie in CRM Adressen und Adressformate festlegen.

  • Handelspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter

    Sie müssen die Handelspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter festlegen, mit denen Sie (zusammen)arbeiten.

  • Optionale Programme

    Es stehen verschiedene Programme zur Verfügung, in denen Sie optionale, aber grundlegende Daten wie Gelegenheitsarten, VK-Abläufe, Phasen-Codes und Ursprünge festlegen können.

  • Attribute

    Sie können Attribute angeben, die für die Erfassung von bestimmten Informationen zu Handelspartnern, Ansprechpartnern, Aktivitäten, Gelegenheiten, Briefen und Berichten verwendet werden.