将报价单转换为服务订单

Infor LN 根据针对报价单指定的数据创建服务订单。根据报价单行以及链接至报价单的报价单成本行创建服务订单活动和成本行。

如果在“服务订单管理参数 (tssoc0100m000)”进程中选中“使用覆盖计算进行估算”复选框，则 Infor LN 在将报价单转换为服务订单期间创建估算服务订单成本行。报价单数据默认为估算成本行上的值。在估算阶段（服务订单状态为“自由”或“已计划”）期间修改相关报价单时，也将更新对应的估算成本行。

注意
  • 如果处理现有服务订单的报价单，则根据针对报价单指定的“提议方法”更新服务订单页眉数据、活动和成本行。不创建新的服务订单。
  • 您可以通过“报价单 (tsepp1100m100)”进程中的“相关订单”选项来访问“相关订单 (tsmdm4500m000)”进程，在此进程中将显示报价单和相关服务订单。

将报价单转换为服务订单时，会根据报价单“提议方法”设置的值更新服务订单的“定价方法”：

  • 如果报价单的“提议方法”设置为“固定”，则会针对以下各项将“定价方法”设置为“固定”：
    • 服务订单。
    • 服务订单活动和其他服务订单活动（如果有）。
    注意

    您无法修改此值。

  • 如果报价单的“提议方法”设置为“固定可添加行”，则会针对以下各项将“定价方法”设置为“固定可添加行报价单”：
    • 服务订单。
    • 服务订单活动和其他服务订单活动（如果有）。
    注意

    您只能针对其他服务订单活动修改“定价方法”。因此，还会更新相关成本行。

  • 如果报价单的“提议方法”设置为“预算指示”，则根据为每个成本行指定的文本详细资料单独为链接至相关服务订单的所有成本行开具发票。
注意
  • 您可以使用“报价单 (tsepp1100m100)”进程中的“转换为固定可添加行报价单”选项将报价单的“提议方法”从“固定”修改为“固定可添加行”。
  • 您可以使用“服务订单 (tssoc2100m000)”和“服务订单 (tssoc2100m100)”进程中的“转换为固定可添加行报价单”选项将服务订单的“定价方法”从“固定报价单”修改为“固定可添加行报价单”。

对于服务订单，如果相关报价单的“提议方法”设置为“固定”或“固定可添加行”，则在“服务订单其它成本 (tssoc2142m000)”进程中创建“成本类型”字段设置为“报价单发票”的成本行。在此成本行中指定议定的报价金额并且开票考虑此金额。

如果针对链接至报价单的服务订单成本行选中“报价单”复选框，则会将这些成本行的“发票金额”设置为零，并且不能对成本行进行开票。不能清除此复选框。

默认情况下，还会针对其他成本行选中此复选框，并且仅当服务订单/活动的“定价方法”设置为“固定可添加行”时，才可清除这些行的复选框。如果“定价方法”设置为“固定”，则不能清除此复选框。因此，不会针对额外成本行开票。

无法针对以下项重新计算价格和折扣：

  • 成本行，如果选中“报价单”复选框。
  • 服务订单或活动，如果“定价方法”设置为“报价单”或“固定可添加行报价单”。