供应商索赔处理

登记供应商申报

在“索赔页眉”上，您可以指定索赔是通过贷方票据（从供应商处接收），通过发票（发送至供应商），还是通过选择“供应商索赔 (tscmm2600m000)”进程中“索赔发票过程”字段上所需的选项进行结算。

您可以指定申报行是按偿还成本（基于申报行上的核准金额）还是按材料（基于申报行上指定的物料和数量）进行结算。要执行此操作，请选择“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中“索赔行”上的“索赔方法”字段中的“偿还材料”或“偿还成本”选项。

可以通过以下方式创建供应商申报：

• 通过人工：您可以人工指定申报页眉和申报行的值。
• 自客户申报：你可以转移客户申报（行）以生成供应商申报（行）。如需更多信息，请参阅从客户索赔创建供应商索赔请求。
• 自采购单据：可以基于单据，如发票、服务订单、采购订单或采购进度计划登记申报。已在“供应商索赔 (tscmm2600m000)”进程中的申报页眉上指定采购单据信息。或者，你也可以通过使用“操作”菜单上的“复制全部行”选项从采购单据复制数据。
• 自服务订单行（材料、人工或其它成本）：当您执行服务订单时，一个或多个成本行可以为从一个或多个供应商处采购的缺陷物料的结果。可以选中这些行并可将其转移至“供应商索赔请求 (tscmm1114m000)”进程中以生成供应商索赔。如需更多信息，请参阅从服务订单成本行/维修销售覆盖行创建供应商索赔请求。
• 自维护销售订单覆盖行：当您执行维护销售订单时，一个或多个成本行可以为从一个或多个供应商处采购的缺陷物料的结果。可以选中这些行并可将其转移至“供应商索赔请求 (tscmm1114m000)”进程中以生成供应商索赔。如需更多信息，请参阅从服务订单成本行/维修销售覆盖行创建供应商索赔请求。

提交供应商申报

您必须在登记后提交申报。当申报提交后，申报的页眉状态会设置为“待核准”。申报行现在可以为“已核准”、“已拒绝”、“已修改”或“已取消”。

核准估计值

当提交索赔后，会在“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中选中“使用估计值”字段，估计行会创建并且索赔行状态会更新为“待核准估计值”。在核准申报之前，必须核准估计值。如果未核准估计值，则无法修改“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中的“已核准数量”和“已核准金额”。

将缺陷部件装运至供应商

如果核准索赔之前必须将材料退回给供应商，则在“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中必须选中“要求退回材料”复选框，并且会在“供应商索赔交货 (tscmm2112m000)”进程中创建供应商索赔交货行。当提交索赔后，会创建仓单并且索赔“行状态”会更新为“未决材料退货”。

如果在“供应商索赔交货 (tscmm2112m000)”进程中“接收 RMA”字段设置为“待接收”，则会打印 RMA（客户退货审批）单据。然而，在装运物料之前，必须先接收客户退货审批。要接收客户退货审批，请使用“操作”菜单上的“已收到客户退货审批”选项或“供应商索赔交货 (tscmm2112m000)”进程或“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中的“已收到客户退货审批”按钮。

物料的操作 - 您可以使用“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中的核准动作字段（对于已核准物料）和拒收动作字段（对于已拒绝物料）来确定供应商必须如何处理退回的缺陷材料。供应商可以“保持并取得所有权”、“退回给客户”或“报废”物料。当缺陷物料被供应商退回时，会创建供应商申报收货行。

终止缺陷材料的仓库交货行

如果已为“供应商索赔交货 (tscmm2112m000)”进程创建仓单，但由于某些原因并非所有物料都可被交付，则其余物料的仓单可被终止以在不发送全部缺陷物料的情况下处理“供应商索赔”。

终止偿还材料的仓单收货行

如果已为“供应商索赔收货 (tscmm2113m000)”创建仓单，但由于某些原因并非所有物料都被接收，则其余物料的仓单可被终止以在未收到全部物料的情况下处理“供应商索赔”。

核准申报

您可以核准申报页眉或单独的申报行。在核准申报行后，申报行状态会设置为“已核准”。如果所有行已处理（已核准或已拒绝），则页眉状态会设置为“已核准”。如果一行或多行已拒绝，则在“供应商索赔 (tscmm2100m000)”进程中的页眉上会选中“已部分核准”字段。

如果在“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中“索赔方法”字段设置为“偿还材料”，则会创建仓单以从供应商处接收替换材料。

基于在“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中为“关联至”字段选择的选项，对于在客户索赔页眉上的安装，核准的索赔金额会登记为序列化物料供应商保修的索赔收入（状态为“活动”）。

发送发票

在“供应商索赔 (tscmm2100m000)”进程中，如果索赔已核准并且“索赔发票过程”字段设置为“基于发票”，则必须将发票发送至供应商。

贷方票据

在“供应商索赔 (tscmm2100m000)”进程中，如果索赔已核准并且“索赔发票过程”字段设置为“基于贷方票据”，则必须从供应商处接收贷方票据发票。在应付帐款模块中接收贷方票据后，贷方票据可以链接至索赔行。

申报行已结算

在核准申报后，仅当以下情形下，才会将申报行状态更新为“已结算”：

• 如果“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中“索赔发票过程”设置为“基于贷方票据”并且行的“索赔方法”为“偿还成本”，则通过使用具有供应商索赔集成集的分类帐科目可以将采购贷方票据行链接至索赔行。如果至少存在一个链接的贷方票据行并且其在“供应商索赔发票行 (tscmm2115m000)”进程中选中“最终发票”复选框，则您可以将索赔行的状态人工设置为“已解决”。此外，在总帐中相关的成本采购贷方票据必须已定案，并且在应付帐款模块中必须核准与订单相关的相关采购贷方票据。
• 如果“索赔发票过程”字段在“供应商索赔发票行 (tscmm2115m000)”进程中设置为“基于发票”，则销售开票模块会在“供应商索赔发票行 (tscmm2115m000)”进程中触发创建供应商索赔发票行，并自动将状态设置为“已解决”。

供应商申报拒绝

用户可以通过使用“供应商索赔 (tscmm2100m000)”进程中的索赔行上或索赔页眉上的“拒绝供应商索赔”选项登记索赔的拒绝情况。用户必须指定拒绝索赔的原因。可以使用该选项在“拒绝文本”中添加附加信息。如果在“供应商索赔行 (tscmm2110m000)”进程中已选中“要求退回材料”复选框，则会创建仓库交货以接收供应商发回的索赔物料。

取消供应商申报

您可以取消申报而不是单独的申报行，所有申报行的状态设置为“已取消”。

仅当索赔页眉“状态”为“已修改”或“待核准”并且不存在任何状态设置为“已核准”或“已解决”的索赔行时，您才可以取消索赔。

关闭和删除供应商申报

下列情况下，会关闭供应商申报：

• 供应商申报的页眉状态为“已核准”、“已拒绝”或“已取消”。
• 所有供应商申报行的行状态为“已解决”、“已拒绝”或“已取消”。
• 所有供应商申报的交货行和收货行都为“最终”（供应商申报不存在任何未结订单）。

在供应商索赔关闭后，仅当在“索赔管理参数 (tscmm0100m000)”进程中选择“使用索赔历史记录”索赔参数时，选项才可用于将索赔过帐到历史记录。

最后，可以使用该选项删除已关闭的供应商索赔。如果“供应商索赔”已删除，则会删除供应商索赔页眉及其所有行。如果在“索赔管理参数 (tscmm0100m000)”进程中选择参数“使用索赔历史记录”复选框，则仅当索赔已过帐至历史记录后，才可以进行删除。仅当所有财务调节数据被接受后，才可删除供应商申报。