定义估算

在“项目 (tppdm6100m000)”进程中创建一个项目。可以使用活动或要素结构。

使用“估算版本 (tpest1100m000)”进程创建估算版本。使用不同的估算版本，可以创建不同的估算。例如，要比较替代估算，创建合同延伸，或者处理任何其它估算范围。每个估算版本都是唯一的，且与其它版本不相关，也不会衍生自其它版本。

可以将结构链接至估算版本。不过，也可以不使用结构来创建估算。要创建结构代码，请在“估算版本 (tpest1100m000)”进程的“特定”菜单中选择“估算结构”（“注意”：新结构代码需要结构要素）。在“特定”菜单上，选择“生成结构要素”。

在“生成结构要素 (tpest1220m000)”进程中，可以从项目特定的活动、要素、合同延伸列表或成本构成中复制结构要素。可以在“估算结构 (tpest1110m000)”进程中查看新要素。最多可以将八个结构链接至一个估算版本。如果一个估算中有多个结构，可以视需要对该估算进行分类。

例如，客户发送了一份有关 10 艘轮船的征求报价单。估算项目是基于活动的。在此估算版本中，需要使用一个包含系统工程和组件生产等活动的活动结构。在投标时，如果您不希望客户看到这一层详细资料，还需要将详细程度较低的要素结构链接至估算行。准备投标时，只需使用链接的要素：货舱、甲板室和航运。这样，投标将仅显示您希望客户看到的内容。

“估算行 (tpest2100m000)”进程对估算功能至关重要。在“估算版本 (tpest1100m000)”进程的“特定”菜单上，选择“估算行”。为估算版本指定行。估算行包括实际成本或销售价格。还可以使用销售价格和实际单位成本的组合。

可以根据成本估算定义销售估算，或使用各种估算版本。估算行可以是自上而下的，也可以是自下而上的（或者是这两种估算类型的组合）。汇总自下而上的估算行可得出总估算。自上而下的估算行始终与主结构相关。通过使用估算行，可在估算版本结构中分配合计估算值。

“注意”：使用估算进程，可以为项目计算估算。不过，也可以使用 Microsoft Excel 集成来计算估算。

可以将活动的起始日期和结束日期导出到相关的估算行。单击“特定”菜单上的“修改公用程序”，然后选择“从活动更新估算行日期 (tpest2204m000)”进程。随即会更新预期销售日期和发生成本的日期。

使用“下达估算到预算 (tpest2200m000)”进程，可以将估算下达到预算模块。例如，如果客户接受了投标或者必须开始（部分）工作，则需要这样做。

对于估算流程，结构可以是空的。如果将估算下达到项目预算，必须指定可将行复制到的默认要素、活动、合同延伸或成本构成。可以将版本和/或估算行状态设置为“最终”，以确保及时下达估算。

投标成功时，以下选项可供使用：

• 可以将估算作为项目进行下达。
• 在“复制项目 (tppdm7840m000)”进程中复制估算项目来启动新项目。这样，“估算”模块中的“项目状态”会设置为“已冻结”。对于客户合同，可以使用此过程将估算项目从项目中分离出来。在新项目中，可以将复制的估算下达至预算。通过将状态从“自由”更改为“已结”，可以轻松结算估算项目版本。