机会 (tdsmi1610m000)

使用此进程以查看、输入和维护机会。

一个业务伙伴可以链接至多个机会。可将此进程中的信息用于按机会列出的后续活动。

例如，您可以在该进程中执行下列操作：

  • 为销售人员分配和重新分配机会
  • 更新销售流程中链接至机会的阶段
  • 更新机会状态

在“机会 (tdsmi1110m000)”概览进程中，通过双击记录或输入新机会，可启动此进程。也可以单独启动此进程。

要查看机会的详细资料，请在当前进程的“文件”菜单上单击“机会详细资料”。此时会启动“机会 (tdsmi1110m000)”进程。

标签

  • 活动

    请参阅活动 (tccom6100m000) 进程。在此标签上，可以查看、输入和维护机会的活动。

  • 注释

    请参阅附注 (tcstl1550m000) 进程。在此标签上，可以查看、输入和维护链接至机会的票据。如果双击此标签上的一个行或输入新的附注，则会启动附注 (tcstl1650m000) 进程。

  • 联系人

    请参阅按机会列出的联系人 (tdsmi1122m000) 进程。要了解针对此机会联系业务伙伴中哪个人员，请在此标签上查看、输入和维护按机会列出的联系人。

  • 物料

    请参阅按机会列出的物料 (tdsmi1113m000) 进程。在此标签上，可以向机会添加物料，可以作为报价单行向业务伙伴提供。

  • 参考

    请参阅按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程。在此标签上，可以查看并指定机会的参考信息。

  • 附加属性

    请参阅按机会列出的属性 (tdsmi1111m000) 进程。在此标签上，可以将属性全局添加到机会。
机会

由销售人员用于记录和监控与业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。

信息

此字段用于输入包含有关机会的背景详细资料的文本。

买方业务伙伴

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

  • 默认的价格和折扣协议
  • 销售订单默认值
  • 交货条款
  • 相关的进货方和发票接受方业务伙伴
业务伙伴的状态

分配给业务伙伴的状态，该状态会确定针对业务伙伴可以执行的操作。

例如，您不能在业务伙伴的状态为“准客户”时指定该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为“不活动”时为其装运货物。

允许值

活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “活动” ，则可以使用业务伙伴进行业务事务处理，必须定义业务伙伴处于 “活动” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

不活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “不活动” ，则不能使用业务伙伴进行业务事务处理。

您不能在状态为 “不活动” 时输入生效日期和过期日期。

准客户

如果已输入通用业务伙伴数据，但没有输入特定角色的详细资料，则可以使用 “准客户” 业务伙伴（角色）。例如，如果未定义特定角色的任何详细资料，则不能输入销售订单或采购合同，因为没有指定买方角色或卖方角色。

必须定义业务伙伴处于 “准客户” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

已分配给

为其分配机会的销售代表。

注意

可以将机会（重新）分配给：

  • 另一个用户，方式为从“员工通用数据 (tccom0101m000)” 进程中选择销售代表
  • 通过单击“分配给我”按钮指定给自己
状态

机会的状态。

允许值

初期

已识别机会，但尚未对其进行分析或操作。

处理中

对机会进行了操作并预期赢得该机会。

已消失

因为客户未给出响应，并不知道是否失去、赢得或取消了机会。

已取消

无法确定赢得或失去了机会，但是不再需要任何操作。

已赢得

若赢得机会，则会产生订单。

已失去

若失去机会，则机会已被竞争对手赢得。

销售流程

处理机会时必须遵循的标准销售方法。 销售流程分为几个阶段。

默认值

“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)” 进程中的“默认销售流程”。

阶段

销售流程中阶段的标识。 例如，分析、方案、洽商等等。

注意

可以通过更新阶段和/或概率百分比维护机会的进度。

概率百分比

赢取机会的概率百分比。

注意
  • 赢取机会的概率随着销售流程中每个连续阶段而增加
  • 可以通过更新阶段和/或概率百分比维护机会的进度
原因

对于状态为“已赢得”、“已失去”或“已取消”的机会，成功、失败或取消的原因。

注意

此代码用于分析已关闭的机会。

类型

出于排序和选择的目的对具有相同特性的机会进行分类的一种方式。

默认值

“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)” 进程中的“默认机会类型”。

来源

业务伙伴与贵公司建立联系的地点、事件或方式（例如商品交易会或广告）。

默认值

“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)” 进程中的“默认来源”。

系列

用于机会的系列。

默认值

“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)” 进程中的“机会系列”。

包括在预测内

对于状态为“初期”或“处理中”的机会，如果“预期收益”必须包含在预测中，请选中此复选框。

注意

鉴于可追踪性原因，如果机会的状态变为“已消失”、“已失去”或“已赢得”，请勿清除此复选框。

预期收益

预期从机会获得的收益。

货币

业务伙伴的默认货币。

加权收益

加权收益 = “概率百分比” * “预期收益”。

加权收益

用于表示“加权收益”的货币。

物料收益

链接至机会的所有选定物料的总额。

注意
  • 可以在“物料”标签上向机会添加物料
  • 仅在选中物料的“选择”复选框时，物料的“金额”才包括在物料收益中
物料收益

用于表示“物料收益”的货币。

首次联系

首次联系业务伙伴的日期。

预期结算日期

业务伙伴预期对机会做出决策的日期。

实际结算日期

机会的状态变为“已赢得”、“已失去”或“已取消”时的日期。

创建人

创建机会的用户。

创建日期

创建机会的日期。

上次修改人

上次修改机会数据的用户。

上次修改日期

上次修改机会数据的日期。

销售部门

在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。

默认值

下列默认逻辑适用：

  1. “买方业务伙伴 (tccom4110s000)”
  2. “销售用户配置文件 (tdsls0139m000)”
重要事项

链接至业务伙伴、机会等内容的信息，用来提醒您注意特殊事件或情况。

邮政地址

按定义的客户或供应商地址发送所有邮件（例如，订单回执、发票）。您还可以记录其它的订单特定地址。

电话

业务伙伴的电话号码。

传真

业务伙伴的传真号码。

名称

业务伙伴的名称。

搜索关键字

输入搜索关键字以查找机会。

注意

默认情况下，LN 会采用最后一个句点后的名称的前 16 个字符，并将它们转换为大写。 示例： “J. Johnson”变为“JOHNSON”。 请不要输入 J. Johnson L.t.d.，而是输入 J. Johnson Ltd。

相关主题