按机会列出的联系人 (tdsmi1122m000)
使用此进程以查看、输入和维护按机会列出的联系人。
双击记录时,将启动联系人 (tccom1640m000) 进程。
注意
必须首先在“联系人 (tccom1640m000)”进程中定义联系人,之后才能将联系人链接至当前进程中的机会。
- 机会
-
由销售人员用于记录和监控与业务伙伴相关的销售信息,从而向此业务伙伴销售产品或服务。
- 联系人
-
与您商议业务交易的人员。例如,您可以与联系人商讨有关问题、讨论报价,还可以给联系人打回访电话、发送邮件、赠送促销礼品等。联系人数据包括姓名、电话号码、电子邮件地址及其它一些详细资料。
- 采购员角色
-
与机会相关联的决策过程中联系人角色的分类。例如,销售代表通过该分类可以了解如何联系相关人士以达成交易。
采购员角色可以是经济采购员、决策者、影响者。
- 电子邮件
-
联系人的电子邮件地址。
- 电话
-
联系人的电话号码,在“联系人 (tccom1640m000)” 进程中选定为主要电话号码。
- 主要联系人
-
如果选中此复选框,则此联系人是机会的主要联系人。
- 职位
-
联系人的职位。
- 业务伙伴
-
联系人的通用业务伙伴,即联系人的雇主。
- 拒收广告
-
如果选中此复选框,则联系人不想收到促销电子邮件消息。
- 不呼叫
-
如果选中此复选框,则联系人不想接到电话呼叫。