任务 (tccom6600m300)

使用此进程以查看、输入和维护任务。

可以将任务链接至联系人、业务伙伴、机会或活动。

您可以从“活动 (tccom6100m000)”概览进程中，通过双击一条“任务”类型的记录或单击相应菜单上的“新任务”或“后续任务”来启动此进程。也可以单独启动此进程。

标签

标签上的行涉及下列进程：

注释
请参阅附注 (tcstl1550m000) 进程。在此标签上，可以查看、输入和维护链接至任务的附注。如果双击此标签上的一个行或输入新的附注，则会启动附注 (tcstl1650m000) 进程。
参考
请参阅按活动列出的参考 (tccom6115m000) 进程。在此标签上，可以查看并指定任务的参考信息。
附加属性
请参阅按活动列出的属性 (tdsmi2101m000) 进程。在此标签上，可以将属性添加到任务。

主题

输入任务的简要说明。

起始日期

活动的开始日期和时间。

到期日

必须完成任务的日期和时间。

提醒

如果选中此复选框，则您可以设置提醒以执行任务的后续作业。

提醒日期

提醒用户执行任务的后续作业的日期和时间。

联系人

为其执行任务的联系人。

业务伙伴

为其执行任务的业务伙伴。

阶段

为其执行任务的销售流程中的阶段。

链接的活动

为其执行任务的活动。

活动模板

从其生成任务的活动模板。

注意

您可以在活动模板 (tdsmi0155m000) 进程中定义活动模板，并从全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程中的活动模板生成任务。

信息

此字段用于将文本添加到任务。

状态

任务状态，可通知您任务的进度。

允许值

已完成: 对于类型为“邮件”的活动，默认情况下状态设置为“已完成”。

优先级

指定给任务的优先级。

指定至

向其指定任务的员工。

注意

您可以（重新）指定任务：

通过从“员工通用数据 (tccom0101m000)” 进程中选择员工指定给其它员工。
通过单击“指定给我”按钮指定给自己。

所有者

作为任务所有者，并对任务的执行负责的员工。

注意

您可以（重新）指定任务的所有权：

通过从“员工通用数据 (tccom0101m000)” 进程中选择员工指定给其它所有者。
通过单击“指定给我”按钮指定给自己。

任务

一种活动类型，可指定要为联系人、业务伙伴或想要跟踪直至完成的机会或活动执行的操作。

创建者

创建任务的用户。

创建日期

创建任务的日期。

上次修改者

上次修改任务的用户。

上次修改日期

上次修改任务的日期。

完成者

将任务设置为“已完成”的用户。

完成日期

任务获得“已完成”状态的日期和时间。

系列

用于任务的系列。

默认值

“公用数据参数 (tccom0000s000)” 进程中的“任务系列”。