主数据

CRM 主数据包括必需和可选主数据功能和特性。需要必要数据才能执行 CRM 过程。可以指定可选数据以特定用于若干 CRM 过程。

  • 地址

    要与 CRM 中的人员和组织通信，必须指定地址和地址格式。

  • 业务伙伴、联系人和员工

    必须指定一起工作的业务伙伴、联系人和员工。

  • 可选进程

    可以使用几个进程来指定可选的基本信息，如机会类型、销售流程、阶段和来源。

  • 属性

    可以指定用于记录有关业务伙伴、联系人、活动、机会、信函和报告的特有信息的属性。