市场营销、销售、公用程序

为了保持竞争力和收益的持续增长，最重要的是公司能确定业务伙伴的需求、就需求与业务伙伴进行交流，然后满足业务伙伴的需求。可以使用客户关系管理 (CRM) 子系统灵活地创建、记录和跟踪销售和营销数据。通过 CRM 子系统，可以维护潜在业务伙伴的信息和当前业务伙伴的其它信息。用户还可以创建、计划和汇报各种销售和营销活动。可以在 CRM 子系统与 Microsoft Exchange 之间同步联系人和活动。

CRM 子系统并没有必须遵循的一系列必备步骤。所有信息都是可选信息，这为使用数据提供了灵活的流程。

• 机会

  可使用机会记录和监控业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。由于可以从机会生成销售报价单，因此机会可作为提供给业务伙伴的产品的基础。

• 项目挂钩

  销售中的项目挂钩包括挂钩销售订单行和销售报价单行的项目成本。如果物料需要项目挂钩，则可以选择将挂钩链接到机会的物料。

• 活动

  可以使用活动来计划业务对象（业务伙伴、合同、机会或其他活动），并跟踪这些活动的进度。活动是必须由用户创建或执行且在 LN 中登记的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件。例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。

• 信函

  给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。在 CRM 中，可以创建、保存和修改信函。可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。

• 选择表达式

  可以使用选择表达式来指定搜索标准，以创建目标组。此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。

• 文本编辑器

  如果要创建信函或选择表达式，可使用“文本编辑器”指定信函的实际布局或指定某个表达式。

• 报表

  可以指定报告以查看自定义数据。可以根据需求打印和处理报表，以查看 CRM 数据。

• 将 CRM 联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步

  LN 中的联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。“呼叫”或“预约”类型的活动可以在 LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。日历为双向同步。