将 CRM 联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步

CRM 提供下列同步功能：

  • LN 中的联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。
  • “呼叫”或“预约”类型的活动可以在 LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。日历为双向同步。

同步参数和主数据

在同步联系人和活动前，必须先定义以下参数和主数据：

  • 如果要启用联系人同步，请在“公用数据参数 (tccom0000s000)”进程中选中同步联系人复选框。如果选中此复选框，则还必须在“国别 (tcmcs0510m000)”和“语言 (tcmcs0146m000)”进程中指定 ISO 代码。
  • 如果要启用日历同步，请在“公用数据参数 (tccom0000s000)”进程中选中同步活动复选框。
  • 在“MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000)”进程中配置 Exchange 同步器。
  • 在“MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000)”进程中指定需要同步其联系人和日历的用户。
注意

要为与会者 (tccom6105m000) 进程中指定的“员工”类型的与会者同步活动，下列内容必须适用于员工：

  • 在“员工通用数据 (tccom0101m000)”进程中已指定“用户”字段。
  • 在“员工个人数据 (bpmdm0101m000)”进程中已指定“电子邮件”字段。电子邮件地址必须与在 Windows 域中定义的电子邮件地址相同（包括大写和小写字符）。
  • “MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000)”进程中的“电子邮件地址”等于“员工个人数据 (bpmdm0101m000)”进程中的“电子邮件”字段。电子邮件地址必须与在 Windows 域中定义的电子邮件地址相同（包括大写和小写字符）。

只有“与会者 (tccom6105m000)”进程中指定的活动“会议组织者”也在“MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000)”进程中进行了定义，才能向与会者的日历发送活动邀请。这是因为 MS Exchange 为组织者生成邀请。

Exchange 同步器

在 LN UI 管理 Web 应用程序中，可以为 LN CRM 环境启动和终止 Exchange 同步器。

启动 Exchange 同步器后，请完成下列步骤：

  1. 同步器连接至 LN。
  2. 将“MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000)”和“MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000)”进程中定义的设置发送至同步器。
  3. 同步器启动联系人和活动的同步。

如需更多信息，请参阅：Infor LN UI 管理指南。

同步联系人

通过拉式机制将 LN 中的联系人同步至 Microsoft Exchange。通过拉式操作间隔触发同步器。该间隔由数字和时间单位组成，例如 1 小时或 7 天。触发时，针对每个需要同步的用户，同步器都会从 LN 检索联系人，这些联系人的同步复选框已在“联系人 (tccom1640m000)”进程中选中，并且自上次运行同步以来发生了变化。这些联系人会同步至 Microsoft Exchange。

同步日历

同样使用基于拉式操作间隔的拉式机制对日历进行同步。触发时，针对每个需要同步的用户，同步器都会从 LN 和 Microsoft Exchange 中检索现在和将来的所有日历事件。同步器不会使用拉式机制同步过去的事件。

注意

除了拉式机制外，日历同步还支持推式通知机制。如果在“MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000)”进程中选中“启用推式同步”复选框，则在 Microsoft Exchange 或 LN 中创建、修改或删除日历事件时，会向同步器发送推式通知。该通知会触发所涉及日历事件的同步。

日历事件源自 LN

对于在 LN 中创建且必须同步的活动，请选中“活动 (tccom6100m000)”进程中的下列复选框：

  • 由 Infor LN 创建
  • 同步

触发时，同步器会同步已链接至活动并在“与会者 (tccom6105m000)”进程中选中邀请复选框的与会者的日历。

注意

如果 Microsoft Exchange 中尚不存在日历事件，则会清除“与会者 (tccom6105m000)”进程中的同步复选框，而选中发送至同步器复选框。

如果在 Microsoft Exchange 中已创建与会者的日历事件，则会选中“与会者 (tccom6105m000)”进程中的“同步”复选框。

日历事件源自 Microsoft Exchange。

在 Microsoft Exchange 中创建并且必须同步至 LN 的日历事件，但在 LN 中尚不存在，必须也在 LN 中创建。因此，在“预约 (tccom6600m100)”进程中，日历事件创建为与会者链接到的“预约”类型的活动。

以下内容适用于生成的预约：

  • 在“活动 (tccom6100m000)”进程中，清除由 Infor LN 创建复选框并选中同步复选框。
  • 需要同步的用户的电子邮件地址将确定在“与会者 (tccom6105m000)”进程中将与会者设置为“员工”、“联系人”还是“其它”。
  • 在“与会者 (tccom6105m000)”进程中，已选中同步复选框并清除发送至同步器复选框。
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