CRM 中的信函、选择表达式和报告
信函
给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。在 CRM 中，可以创建、保存和修改信函。可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。
要创建和打印信函，请执行以下操作：
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在信函 (tdsmi1150m000) 进程中，创建要发送给业务伙伴的信函。可以先创建通用格式的信函，然后再加入特定业务伙伴信息。
可以使用文本编辑器来定义信函实际正文内容。
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在按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000) 进程中，打印或处理业务伙伴（潜在客户或现有客户）、机会、联系人或活动的信函。可以指定邮件合并中必须打印的数据范围。
选择表达式
通过选择表达式，可定义搜索标准以创建目标组。此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。选择表达式类似于电子表格和数据库程序（如 Microsoft Excel）中使用的目标标准。
选择表达式在选择 (tdsmi0170m000) 进程中创建，之后可用于信函、报告等。根据使用的标准，选择表达式可以很简单，也可以很复杂。可以使用文本编辑器来定义表达式。
“选择 (tdsmi0170m000)”进程列出了用户定义的选择的代码和说明。复选框指出了是否提供选择文本或者是否定义选择表达式。使用“”菜单上的文本功能可创建文本和表达式。在相应菜单上，可选择“”来检查选择表达式的语法。不必一定这样做，但可使用此选项来防备出现错误。
示例
某公司创建了一个可附加至业务伙伴的属性，其中列出了这些业务伙伴成为业务伙伴的日期。创建的选择表达式要能查找在过去的 45 天内成为了业务伙伴的业务伙伴。选择表达式可使用此属性查找出该目标组。公司还可以使用阶段来跟踪与业务伙伴一起确定的进度。如果一个阶段指出了业务伙伴需要额外的信息，则可以在选择表达式中使用这个阶段来确定公司必须打电话或要发送信息的目标业务伙伴。
报告
通过定义报告可查看自定义数据。报告中包含的信息由不同的标准来确定。在 CRM 子系统中，可以根据需求创建报告以查看数据。
要指定报告，请执行以下操作：
- 在报告 (tdsmi0180s000) 进程中，指定代码、说明和一些通用页眉和页脚信息。
- 在报告布局 (tdsmi0181s000) 进程中指定栏定义，其指出必须包含在报告栏中的信息。此信息可包含表字段或属性。
- 在灵活性打印 (tdsmi2410m100) 进程中打印和处理报告。