CRM - 概览

为了保持竞争力和收益的持续增长，最重要的是公司能确定业务伙伴的需求、就需求与业务伙伴进行交流，然后满足业务伙伴的需求。可以使用客户关系管理 (CRM) 子系统灵活地创建、记录和跟踪销售和营销数据。通过 CRM，可以维护潜在业务伙伴的信息和当前业务伙伴的其它信息。用户还可以创建、计划和汇报各种销售和营销活动。可以在 CRM 子系统与 Microsoft Exchange 之间同步联系人和活动。

CRM 子系统并没有必须遵循的一系列必备步骤。所有信息都是可选信息，这为使用数据提供了灵活的流程。

CRM 主数据

必须先定义主数据，才可以使用 CRM 子系统。

如需更多信息，请参阅：CRM 主数据.

CRM 功能

可以使用 CRM 子系统执行下列操作：

  • 执行机会。
  • 定义活动。
  • 创建信函。
  • 创建选择表达式。
  • 创建报告。

如需更多信息，请参阅：CRM – 功能。

CRM - 文本编辑器

如果创建一些字母，则可以使用文本编辑器来维护标准字母的布局。

如果创建选择表达式，则可以使用文本编辑器来创建表达式。

如需更多信息，请参阅：CRM - 文本编辑器。

将 CRM 联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步

LN 中的联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。

“呼叫”和“预约”类型的活动可以在 LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。日历为双向同步。

如需更多信息，请参阅：将 CRM 联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步.

相关主题