CRM – 属性

属性用于记录有关（潜在）业务伙伴、联系人、机会或活动的特有信息，并在指定生成活动、邮件合并（信函）或灵活报告的批次选择时分割数据。

可以将属性链接至以下业务对象：

  • 业务伙伴
  • 联系人
  • 机会
  • 活动

要指定属性和属性集，请执行以下操作：

  1. 创建属性

    在属性 (tdsmi0550m000) 进程中创建属性。

    注释

    • “参考”标签上的字段是可选字段。
    • 属性与 LN 字段相似。例如，对整数和分数属性都可以使用计算器，这与 LN 标准数字字段一样。可以对日期属性使用日历。
    • 如果属性的类型为“选项”，请在按属性列出的选项 (tdsmi0151m000) 进程中指定选项。
  2. 创建属性集

    可以创建多个属性链接至一个业务对象。如果要将相同的属性放在一起，请使用属性集 (tdsmi0152m000) 进程创建属性集。

  3. 将属性链接至属性集

    将属性链接至按属性集列出的属性 (tdsmi0153m000) 进程中的属性集。一个属性可以链接至多个属性集。

    可向下列进程中添加属性集：

    • “按业务伙伴列出的属性 (tdsmi1101m000)”
    • “按机会列出的属性 (tdsmi1111m000)”
    • “按联系人列出的属性 (tdsmi1123m000)”
    • “按活动列出的属性 (tdsmi2101m000)”
  4. 将属性链接至业务对象

    可以按如下方式将属性链接至业务对象：

    • 使用可在“用户默认数据 (tdsmi0520m000)”进程或“客户关系管理参数 (tdsmi0100m000)”进程中定义的默认属性集。
    • 在全局添加属性 (tdsmi2210m000) 进程中全局添加属性集至多个业务伙伴、机会等。
    • 在全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程中全局添加活动至多个业务伙伴、机会等。在该进程中添加活动时必须以活动模板 (tdsmi0155m000) 进程中属性集链接至的活动模板为依据。
    • 通过人工将属性添加至特定业务对象。

      在下列进程中可以逐个添加属性或属性集：

      • “业务伙伴 (tccom4100s000)”

        向“附加属性”标签上的业务伙伴添加属性，这是指按业务伙伴列出的属性 (tdsmi1101m000) 进程。

      • “机会 (tdsmi1610m000)”

        向“附加属性”标签上的机会添加属性，这是指按机会列出的属性 (tdsmi1111m000) 进程。

      • “联系人 (tccom1640m000)”

        向“附加属性”标签上的联系人添加属性，这是指按联系人列出的属性 (tdsmi1123m000) 进程。

      • “活动 (tccom6100m000)”

        向“预约 (tccom6600m100)”、“呼叫 (tccom6600m200)”、“任务 (tccom6600m300)”或“邮件 (tccom6600m400)”进程的“附加属性”标签上的活动添加属性，此过程涉及按活动列出的属性 (tdsmi2101m000) 进程。
  5. 指定属性值

    可以在“业务伙伴 (tccom4100s000)”、“机会 (tdsmi1610m000)”、“联系人 (tccom1640m000)”和“活动 (tccom6100m000)”进程的“附加属性”标签上指定属性值。

    根据属性的类型，可在指定值时提供计算器或日历。如果属性是采用上述方式设置的，则必须指定属性值。

示例

  • 链接至业务伙伴的属性

    公司决定检查供应商是否通过 ISO 9000 认证。创建名为 ISO 9000? 的属性并将此属性链接至其每个供应商后，公司可跟踪此信息。该公司将此表达式的默认值设置为“否”。

  • 链接至活动的属性

    某公司已创建用来跟踪仓库对供应商的投诉的活动。附加到此活动的是名为“COMP = 投诉”的属性集，其中列出了每次出现问题时他们希望跟踪的信息。其中一个属性是仓库人员可在其中对供应商的响应进行评定的字段。可用值包括“优”、“良”、“差”和“不可接受”。

  • 属性集

    公司每年都会举行客户满意度调查。每个调查问题都创建为一个属性，所有问题组合为一个属性集。
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