项目管理子系统中的员工任务分派的 CRM 预约

员工可以分派到不同的活动；因此，有必要有一个日历概览，以便员工可以跟踪某天、某周或某月的任务分派。项目任务分派和 CRM 预约已集成，以便项目任务分派在 CRM 中显示为预约。通过集成资源任务分派和 CRM 预约，任务分派显示为预约。

创建员工分派

在 CRM 中处理员工分派：

  • 预约

    当在“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中选中“针对项目任务分派创建 CRM 预约”复选框时，会在“活动 (tccom6100m000)”进程中针对“任务分派 (tpptc2170m000)”进程中指定的每个员工分派创建“类型”为“预约”的活动。在活动进程中将填入预约相关的数据，包括“主题”、“位置”、“状态”、“起始日期”、“结束日期”、“显示时间为”和“信息”等信息。

注意

计划起始时间和计划结束时间会作为开始日期和结束日期与 CRM 同步。

  • 资源分派

    “资源任务分派 (tcrac1100m000)”进程中的“预约”字段可用于查看预约的分配来源。

  • 与会者

    “活动 (tccom6100m000)”进程中会议“组织者”字段中的值会默认采用“资源管理参数 (tcrac0100m000)”进程中“CRM 预约的组织者”字段的值。链接至分派的员工的角色是会议与会者。如果分派的员工是会议“组织者”，则只会在“与会者 (tccom6105m000)”进程中创建一条与会者记录。

    分派给同一项目、计划、活动和任务的每个员工也会添加为预约与会者。没有在“与会者 (tccom6105m000)”进程中指定这些员工（同事）的电子邮件地址，所以不会再次在 Outlook 中显示预约。

注意

只有在“员工个人数据 (bpmdm0101m000)”进程中选中“针对任务分派创建 CRM 预约”复选框时，才会将链接至分派的员工和同事添加为会议与会者。

  • 参考

    作为预约参考，会根据“按活动列出的参考 (tccom6115m000)”进程中的以下映射指定标识项目分派、计划、活动、行和顺序的属性。

    • “类型”
    • “序号”
    • “备注”

更新项目分派

您可以更改分派数据和订单活动行数据。因此，这些更改必须与相关 CRM 预约同步。由项目分派生成的预约只能通过项目更新。项目管理子系统中计划日期的更改会始终改写 CRM 预约日期。

如果为现有分派分配了其他员工，则会在“与会者 (tccom6105m000)”进程中更新修改。之前的员工（会议与会者）会被删除，新的员工会添加为与会者。仅当在“员工个人数据 (bpmdm0101m000)”进程中选中“针对任务分派创建 CRM 预约”复选框时，更新才适用。

删除项目分派

删除项目分派时，也会删除相关的 CRM 预约。