Cotações no reparo em oficina

Os clientes que procuram os prestadores de serviços para realizar serviços ou reparo de itens exigem uma cotação ou proposta de preço para o serviço/reparo antes da sua execução. O Infor LN permite criar as cotações para o custo estimado de serviço/reparo, usando objetos de serviço como uma ordem de trabalho, um chamado ou uma linha de manutenção de peça.

Criar cotações usando ordem de venda de manutenção e ordem de trabalho

Para criar uma cotação a partir de uma linha de peça da ordem de venda de manutenção, use a sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de peça (tsmsc1110m000). Quando a cotação é criada:

Todas as atividades de ordem de trabalho e linhas de recurso (de todas as ordens de trabalho relacionadas) são vinculadas à cotação.
A caixa de seleção Interrompido é marcada para as linhas de peça e todas as ordens de trabalho relacionadas. O Infor LN marcará essa caixa de seleção para evitar as alterações na linha de peça e nos dados das ordens de trabalho relacionadas. Essa caixa de seleção será desmarcada após a cotação ser processada.

Quando a cotação é processada, o Método da linha de peça é definido como Cotação do tipo Fixo e adicional e as ordens de trabalho relacionadas são vinculadas à cotação.

Com base no Método e no preço de uma linha de peça, uma linha de cobertura do tipo Fatura de cotação é criada na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de cobertura (tsmsc1120m000). Quando várias cotações são criadas, para cada ordem de trabalho que tem uma cotação, uma linha de cobertura é criada.

Para criar uma cotação a partir de uma ordem de trabalho, use a opção Criar cotação na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000). Quando a cotação é criada:

As atividades e linhas de recurso vinculadas à Iniciando ordem de trabalho são copiadas para a cotação (solicitação).
A caixa de seleção Interrompido é marcada somente para a ordem de trabalho selecionada, para evitar qualquer alteração aos dados da ordem de trabalho. Essa caixa de seleção será desmarcada após a cotação ser processada.

Durante o processamento, o Método de uma linha de peça não é atualizado na cotação. Somente a ordem de trabalho inicial é vinculada à cotação.

Criar várias cotações a partir de uma linha de manutenção de peça

É possível criar várias cotações na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de peça (tsmsc1110m000). Depois da criação da cotação, o Método da linha de peça é definido como Cotação do tipo Fixo e adicional.

É possível usar a opção Converter em cotação FixedPlus na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de peça (tsmsc1110m000) para alterar o Método da linha de peça manualmente.

Criar e processar uma cotação após o fechamento de uma ordem de trabalho

Será possível criar uma cotação para uma ordem de trabalho Fechada se as linhas de cobertura vinculadas à ordem de trabalho não forem definidas como Custeado na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de cobertura (tsmsc1120m000). Nesse cenário, somente as linhas de recurso dessa ordem específica são utilizadas para a cotação.

Nota

Se a cotação for criada a partir da linha de manutenção de peça, todas as ordens de trabalho relacionadas serão incluídas. Será possível iniciar a criação de uma cotação usando a linha de manutenção de peça somente se uma cotação ou solicitação de cotação não estiver associada à linha de peça ou uma das ordens de trabalho.

Se uma cotação vinculada à ordem de trabalho for processada e existirem linhas de cobertura de venda de manutenção (reais) vinculadas a esta ordem de trabalho, o valor dos campos relacionados a Vendas serão definidos como zero para a linha de cobertura.

As linhas de cobertura do tipo Preço de ordem fixo/Preço fixo de atividade (se houver) serão substituídas pelo tipo de linhas de cobertura Fatura de cotação na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de cobertura (tsmsc1120m000).

Se a criação da cotação for iniciada usando a linha de peça e o método de proposta da cotação for Cotação fixa, as linhas de cobertura atuais do tipo Linha adicional que estejam vinculadas a esta linha de peça serão atualizadas.

Aceitar uma cotação

Será possível definir o status da cotação como Aprovado na sessão Cotações (tsepp1100m000) se o cliente aceitar a cotação proposta. Quando você define o status da cotação como Processado, os dados relacionados à cotação são atualizados na linha de peça relacionada e na ordem de trabalho.

Usar preços fixos para cotações

Para dar suporte às atividades de ordem de venda de manutenção, às atividades de referência e aos roteiros mestre com preços fixos para cotações, o campo Método é adicionado à sessão Linhas de cotação (tsepp1110m000). Quando uma atividade de referência que tem um Preço de ordem fixo é especificada para uma linha de cotação, o Método da linha de cotação é definido como Fixo e os preços nas linhas de cobertura de cotação relacionadas são definidos como 0. Quando uma linha de cotação é criada usando uma linha de peça ou uma ordem de trabalho, o padrão do Método da linha de cotação é estabelecido com base na sessão Linhas de atividade de ordem de venda de manutenção (tsmsc1111m000). No entanto, você pode modificar esse valor.

Se o Método for modificado manualmente, o Infor LN não definirá esse valor como o valor padrão da cotação e das linhas de cotação, quando os preços são calculados usando a opção Calcular. Além disso, os preços de vendas e os valores das linhas de cobertura de cotação relacionadas são atualizados.

Usar origem de preço para as linhas de cotação

Para evitar a atualização automática do valor de venda quando as linhas de cotação forem adicionadas ou excluídas, o campo Origem de preço é adicionado à sessão Cotações (tsepp1100m000). Por padrão, o campo Origem de preço é definido como Outro. Se o valor de vendas for modificado manualmente, a Origem de preço será definida como Manual e o valor de vendas não será atualizado automaticamente.

Para evitar a atualização automática do valor de venda na linha quando as linhas de cobertura de cotação forem adicionadas ou excluídas, o campo Origem de preço é adicionado à sessão Linhas de cotação (tsepp1110m000).

Quando os preços são calculados usando a opção Calcular, a Origem de preço da cotação e das linhas de cotação é definida como o valor padrão.

Usar o roteiro mestre para cotações

Se o roteiro mestre for especificado manualmente na sessão Linhas de cotação (tsepp1110m000), será possível usar o Preço de ordem fixo especificado para o roteiro mestre. As opções de roteiro não são exibidas para a cotação. No entanto, quando a cotação é processada, as linhas de atividade de vendas de manutenção e as atividades de ordem de trabalho são geradas com base nas opções de roteiro vinculadas ao roteiro mestre especificado pela cotação.

É possível usar a opção Gerar linhas para roteiro mestre nas sessões Cotações (tsepp1100m000) e Linhas de cotação (tsepp1110m000) para gerar as linhas de cotação com base no Roteiro mestre especificado. O Infor LN cria linhas de cotação na sessão Linhas de cotação (tsepp1110m000) e usa por padrão o Método com base nas opções de roteiro. Para cada opção de roteiro vinculada ao roteiro mestre, o Infor LN cria uma linha de cotação.

Reabrir uma cotação:

Para reabrir uma cotação, é possível usar a opção Reabrir nas sessões Cotações (tsepp1100m000) e Nº de cotação (tsepp1100m100) para as cotações que têm os status Cancelado, Perda ou Rejeitado. Não é possível reabrir uma cotação que foi processada; é necessário criar uma revisão da cotação.

É possível usar a sessão Reabrir cotação (tsepp1202m000) para reabrir uma cotação. Quando uma cotação é reaberta, seu status é definido como Livre. O status das linhas de cotação relacionadas é modificado com base nas caixas de seleção selecionadas na sessão Reabrir cotação (tsepp1202m000).

Será possível reabrir uma linha de cotação que não foi processada somente se o status da cotação relacionada estiver definido como Livre.

Quando uma Cotação é reaberta, as ordens de trabalho e linhas de peça relacionadas são interrompidas.

Revisões de cotação:

Será possível criar uma nova revisão para uma cotação somente se a caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).

Criar uma nova revisão de Cotação:

É possível criar uma nova revisão para uma cotação que foi processada. É possível criar a nova revisão manualmente ou usando o solicitação de cotação. Para criar uma revisão usando uma solicitação de cotação, é necessário selecionar a caixa de seleção Usar solicitações de cotação para vendas de manutenção na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000). Caso contrário, será necessário criar a nova revisão manualmente.

Quando uma nova revisão é criada para uma cotação:

O Infor LN copia todas as linhas de cotação e todas as linhas de custo da revisão para a nova revisão da cotação.
O status da nova cotação de revisão é definido como livre.
O status das linhas de cotação existentes não é modificado quando copiado para a nova revisão.
O status das novas linhas de cotação é definido como Livre.

É possível adicionar as linhas de cotação manualmente, ou criá-las com base na solicitação de cotação.

Nota

Se a caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000), a primeira revisão será definida como 1. Caso contrário, a revisão será definida como 0.

Processar uma nova revisão de Cotação:

O processamento de uma revisão (de uma cotação) é semelhante à funcionalidade de processamento de cotação. Para linhas de cotação com status que não seja Aceito, a revisão de cotação é atualizada para os objetos relacionados, como:

Ordem de venda de manutenção
Linhas de manutenção de peça
Linhas de cobertura de venda de manutenção
Linhas de cobertura estimada (somente para os status Livre e Planejado)
Ordens de trabalho
Atividades de ordem de trabalho
Linhas de recurso de ordem de trabalho para material, mão de obra e outros custos