Cotações de ordem de serviço (tssoc1100m000)

O número utilizado para identificar a cotação da ordem de serviço.

Ao criar uma nova cotação da ordem de serviço na sessão de detalhes, você seleciona uma série à qual a cotação será atribuída e o LN gera um número para a cotação.

O status atual da cotação.

Esse campo pode ter os valores a seguir:

Livre

O status quando você cria a cotação da ordem de serviço. Os detalhes são de manutenção livre. Somente cotações com esse status podem ser excluídas manualmente (cotações com outros status podem ser removidas somente utilizando a sessão Copiar cotaç. de ordem de serv. para o hist. (tssoc1205m000)).

Impresso

A cotação da ordem de serviço é impressa e pode ser enviada ao parceiro de negócios cliente para aprovação. O status de uma cotação é alterado de Impresso quando a ordem de serviço é impressa utilizando a sessão Imprimir documentos de cotação de ordem de serviço (tssoc1400m000). Na sessão de detalhes, você pode utilizar o comando Aprovação... no menu adequado para alterar esse status para Aceito ou Cancelado, ou optar por "modificar" alterando o status de uma cotação de volta para Livre.

Aceito

A cotação da ordem de serviço é aceita pelo parceiro de negócios cliente. Somente cotações com esse status podem ser processadas para uma ordem de serviço utilizando a sessão Processo para ordens de serviço (tssoc1200m000). Na sessão de detalhes, utilize o comando adequado no menu adequado para alterar o status para Cancelado.

Processado

A cotação da ordem de serviço foi processada para uma ordem de serviço (utilizando a sessão Processo para ordens de serviço (tssoc1200m000)). Não é possível fazer alterações na cotação, ela somente pode ser lançada no histórico.

Cancelado

A cotação da ordem de serviço é cancelada pelo parceiro de negócios cliente. A cotação pode ser lançada no histórico. Na sessão de detalhes, é possível alterar o status para Aceito utilizando o comando adequado no menu adequado.

Nota

Para modificar cotações de ordem de serviço Impresso ou Aceito, clique em Correção... no menu adequado da sessão de detalhes e depois clique em Livre.

O nome ou descrição da cotação da ordem de serviço.

A chave de busca da cotação.

A data a partir da qual a cotação é válida.

Dependendo do contexto, a data de vencimento pode ser: O último dia em que uma cotação de contrato é válida. A data de vencimento padrão de uma cotação é a data da cotação + o período de efetividade das cotações [dias], conforme definido na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000). Esse é o último dia em que um contrato de serviço estará ativo. Depois dessa data, ele vence, ou seja, é o último dia em que você pode usar um modelo para as cotações ou contratos. Observe que a data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento.

O grupo de instalação para o qual a cotação é criada.

O nome ou descrição do grupo de instalação.

O parceiro de negócios cliente para o qual a cotação é criada.

O nome do parceiro de negócios para o qual a cotação é criada.

O código do endereço do parceiro de negócios.

O contato do parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000).

Qualquer informação de referência adicional sobre o parceiro de negócios que você queira incluir com essa cotação.

Qualquer informação de referência adicional sobre o parceiro de negócios que você queira incluir com essa cotação.

O departamento que fornece a cotação.

Valor padrão

O departamento (de serviço) do funcionário, reconhecido pelo código de login, que insere a cotação no LN. O departamento de serviço é vinculado ao código de login do funcionário na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

O funcionário responsável pela cotação da ordem de serviço.

O código do projeto para o qual a cotação de ordem de serviço é rastreado.

A descrição ou o nome do código.

O código do elemento vinculado ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

O código da atividade vinculada ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

O nome do representante de vendas.

Esse campo pode ser utilizado para classificar o ramo de atividade do cliente em uma das categorias definidas pelo usuário que são listadas na sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000).

O nome ou descrição da categoria utilizada para classificar o ramo de atividade do cliente.

A lista de preço de venda do parceiro de negócios.

Valor padrão

A lista de preços selecionada para o parceiro de negócios da cotação na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000).

O nome ou descrição da lista de preços.

A probabilidade estimada, expressa como um percentual, de que a cotação seja aceita pelo cliente e resulte em uma ordem de serviço.

Valor padrão: zero (0)

O motivo para o sucesso ou falha da cotação. Selecionado entre os motivos listados na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

A descrição ou nome do motivo para o sucesso ou falha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto adicional relacionado aos dados de cabeçalho foi criado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto adicional relacionado aos dados de rodapé foi adicionado.

O método utilizado para determinar o preço da cotação. O método de fixação de preços sempre é Custo do serviço orçado.

O valor de venda calculado.

O valor de venda associado à cotação de serviço.

O valor do custo associado à cotação de serviço, expresso na moeda da sua companhia.

A moeda em que o valor do custo é calculado.

A margem bruta de lucro ou da perda.

Se você gerar uma ordem de serviço a partir da cotação da ordem de serviço, esse será o código do parceiro de negócios que será faturado pelos custos da ordem de serviço.

O nome do parceiro de negócios que é faturado pelos custos de qualquer ordem de serviço gerada a partir dessa cotação da ordem de serviço.

O código de endereço do parceiro de negócios faturado.

O contato do parceiro de negócios faturado.

Valor padrão

O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000).

As condições de pagamento para os custos de uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação.

A descrição dos termos de pagamento.

A sobretaxa de pagamento por atraso para uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação.

A descrição da sobretaxa por atraso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto relacionado ao faturamento foi criado.

A moeda em que os valores da cotação são expressos.

Uma maneira de agrupar taxas de câmbio da moeda. Você pode atribuir diferentes taxas de câmbio da moeda a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

A descrição do tipo de taxa de câmbio.

A taxa de câmbio definida.

O método utilizado para fixar as taxas monetárias para os custos de uma cotação da ordem de serviço, quando são expressos em uma moeda que difere da moeda local da sua companhia.

O país no qual você deve pagar/informar o imposto sobre valor agregado (IVA). O país do imposto pode ser diferente do país em que os serviços ou produtos são entregues.

Valor padrão

Se o código de imposto é obtido do endereço do local, o país do endereço do local. Caso contrário, o país do endereço do PN cliente.

O nome do país.

O código de imposto para o país do imposto.

Como o LN determina o código de imposto padrão:

Se o imposto de vendas de destino for aplicável, as regras de imposto serão consultadas com base no:

• Parceiro de negócios cliente.
• Endereço do local.

Se nenhum código de imposto for localizado, as regras de imposto serão consultadas novamente com base no:

• Parceiro de negócios cliente.
• Endereço do cliente.

Se nenhum código de imposto for localizado ou se o imposto de vendas de destino não for aplicável, será utilizado o código de imposto especificado para o departamento de serviço relacionado.

O número do certificado de isenção de imposto.

O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua companhia é isento de imposto de vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com textos exclusivos, a um único código de imposto por combinação de país.

Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

O parceiro de negócios devedor que arca com os custos de uma ordem de serviço gerada a partir dessa cotação.

O nome do parceiro de negócios cliente.

O código do endereço do parceiro de negócios devedor.

O contato do parceiro de negócios devedor.

Valor padrão

O contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios devedores (tccom4514m000).

O departamento de serviço que executa a ordem de serviço gerada a partir dessa cotação da ordem de serviço.

O nome do departamento de serviço.

A taxa de mão de obra das atividades planejadas na cotação da ordem de serviço.

O número da ordem de serviço que foi processada a partir dessa cotação da ordem de serviço.

A duração esperada das atividades planejadas da cotação da ordem de serviço. Insira uma duração igual ou maior que a atividade de referência mais longa especificada nas linhas de configuração da cotação da ordem de serviço.

A unidade utilizada para expressar a duração.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a cotação for processada para uma ordem de serviço, será permissível que as atividades da ordem de serviço sejam realizadas durante horas extras.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e a cotação for processada para uma ordem de serviço, as atividades da ordem de serviço não poderão ser realizadas durante horas extras.

A data inicial planejada das atividades da cotação da ordem de serviço.

A data final planejada das atividades da cotação da ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso foi fixado.

O parceiro de negócios receptor que recebe as mercadorias necessárias por uma ordem de serviço (gerada a partir da cotação).

O nome do parceiro de negócios receptor.

O código do endereço do parceiro de negócios receptor.

O contato do parceiro de negócios receptor. O valor padrão é o contato especificado para o parceiro de negócios na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) (ampliada por meio da sessão Parceiros de negócios receptores por PN cliente (tccom4117m000)).

As condições de entrega recuperadas da sessão Condições de entrega (tcmcs0141m000).

Os termos de entrega são utilizados como um campo informativo que pode ser enviado ao Pacote de armazenamento para acordos relacionados a expedição/recebimento firmados entre o fornecedor e o cliente.

• Esse campo é ativado para todas as ordens de serviço com o status Livre.

A descrição ou o nome do código.

O ponto de passagem de título recuperado da sessão Pontos de transbordo (tcmcs0142m000).

O ponto de passagem do título significa o ponto do local em que a transição de responsabilidade de uma remessa muda do fornecedor para o cliente. Em Serviço, é a companhia de serviço e o cliente.

• Esse campo é ativado para todas as ordens de serviço com o status Livre.

A descrição ou o nome do código.

Se a cotação da ordem de serviço for resultante de um chamado registrado na sessão Chamados (tsclm1500m000), o número de identificação do chamado será fornecido nesse campo.

A descrição do chamado.

O (código do) problema esperado do chamado.

Uma breve descrição do problema.

O código da solução esperada para o problema do chamado.

Uma breve descrição da solução.