Ordem de venda de manutenção (tsmsc1100m100)
Utilize essa sessão para criar e modificar ordens de venda de manutenção.
Utilize as opções a seguir para visualizar as ordens relacionadas dentro do pacote de serviço e as ordens relacionadas originárias de pacotes como Compra, Fabricação e Armazém:
Relacionado a:
Inicia a Estrutura de navegador gráfico, que exibe as ordens originárias da ordem atual.Relacionado de:
Inicia a Estrutura de navegador gráfico, que exibe as ordens originárias da ordem específica.
A Estrutura de navegador gráfico permite visualizar relações multinível das ordens. Os detalhes podem ser visualizados utilizando as seguintes opções:
Exibir detalhes:
Utilize essa opção para visualizar os detalhes da ordem relacionada.Inverter árvore:
Utilize essa opção para iniciar a Estrutura de navegador gráfico em modo inverso a partir da ordem selecionada. Por exemplo, se você abrir a Estrutura de navegador gráfico no modo Relacionado a, poderá utilizar a opção de inversão para visualizar as ordens no modo Relacionado de.
Faturamento pro forma
Para criar uma fatura proforma para a ordem de venda de manutenção, use a opção Processar faturas proforma de venda de manutenção do menu Ação. A sessão Processar faturas proforma de venda de manutenção (tsmsc2291m000) é exibida, onde é possível selecionar as linhas de cobertura com base no tipo de custo e processar a fatura proforma para a ordem de venda de manutenção e o tipo selecionado de linhas de cobertura vinculadas à ordem de venda de manutenção.
Para visualizar o Console de faturamento proforma (cisli3640m000), use a opção Faturas proforma no menu Referência.
Várias tarefas podem ser executadas nessa sessão.
- Visualizar, criar e realizar a manutenção das linhas de peça para a ordem de venda de manutenção.
- Visualizar, criar e realizar a manutenção de linhas de custo.
- Visualizar, criar e realizar a manutenção de motivos de bloqueio.
Ações no menu adequado
No menu adequado, escolha:
- para adicionar uma nova ordem de venda de manutenção.
- Linhas de manutenção de peças para mostrar somente as linhas relacionadas a entregas de itens.
- Linhas de recebimento de peças para mostrar somente as linhas relacionadas a recebimentos de itens.
- Faturas proforma para imprimir a fatura pro forma.
- Custear para definir o status da ordem de venda de manutenção como Custeado.
- para iniciar a sessão Cancelar ordem de vendas de manutenção - Linha de item (tsmsc1210m000).
- para iniciar a sessão Feche as ordens de vendas de manutenção (tsmsc1200m000).
Utilize a opção Recalcular preço/descontos de toda a ordem para recuperar o preço de venda padrão da ordem de venda de manutenção no contrato de serviço. Essa opção será desativada se não for possível modificar o preço de venda da linha de peça e das linhas de cobertura relacionadas.
As sessões satélites serão exibidas somente se o perfil do usuário estiver definido para o usuário atual na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).
Utilize a opção Ordem - Linhas - Sincronização para sincronizar os dados de cabeçalho modificados com os dados das linhas.
Para obter mais informações sobre a exibição das várias sessões satélites para essa sessão de MMT, consulte:
- Par exibir sessões secundárias e facilitar o uso
- Para visualizar as sessões satélite nas sessões MMT do módulo Controle de vendas de manutenção
- Ordem de vendas de manutenção
-
O número utilizado para identificar a ordem de venda de manutenção.
Se você criar uma ordem de venda na sessão de detalhes, o LN gerará um número baseado na série selecionada.
- Descrição
-
A descrição da ordem de venda de manutenção.
- Status da ordem
- Data da ordem
-
A data e hora em que a ordem de venda foi inserida no LN.
- Parceiro de negócios cliente
-
O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.
O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:
- acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
- Preços e descontos de parceiro de negócios
-
O código do parceiro de negócios cliente. O Infor LN define como padrão os preços e descontos definidos para esse parceiro de negócios para as linhas de custo vinculadas à ordem de venda de manutenção.
NotaEsse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos de parc. negócios padrão estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Desconto de ordem
-
O percentual de desconto aplicável às linhas de custo relacionadas à ordem de venda de manutenção.
NotaEsse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar desconto de ordem estiver marcada na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).
- Referência de ordem do cliente
-
O número de ordem utilizado pelo cliente.
- Departamento de serviços
-
Um departamento que consiste em uma pessoa e/ou máquina (ou mais) com capacidades idênticas, que podem ser consideradas como uma unidade para os fins de planejamento de serviço e manutenção.
- Representante de vendas interno
-
Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.
Valor padrão
O funcionário associado ao código de logon do usuário que insere a ordem.
- Chave de busca
-
Uma forma alternativa de uma descrição, usada para conveniência durante a pesquisa. A chave de pesquisa geralmente é uma abreviação, um acrônimo ou uma alternativa mnemônica a uma descrição completa.
- Tipo de serviço
-
O tipo de serviço do qual a ordem de venda de manutenção se origina. O padrão desse valor será obtido da sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).
NotaÉ possível definir o tipo de ordem de armazém de Baixa e Recebimento para um tipo de serviço na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Quando uma ordem de armazém é criada para uma ordem de venda de manutenção - linhas, o LN seleciona o Tipo de ordemde armazémpara emissão ou o Tipo de ordemde armazémpara rec. definido para o tipo de serviço.
Caso o tipo de ordem de armazém de Baixa e Recebimento para o tipo de serviço não tenha sido definido, o LN seleciona o Tipo de ordem de armazenamento padrão definido na sessão Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000).
- Data inicial
-
A data e a hora iniciais programadas da ordem.
- Data final
-
A data e hora programadas de término da ordem.
- Lista de preços de venda
-
O código da lista de preços vinculada ao parceiro de negócios que é utilizada para determinar o preço do item.
Valor padrão
A lista de preços selecionada para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000).
- Lista de preços de venda
-
A descrição da lista de preços de venda.
- PN receptor
-
O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.
- Parceiro de negócios faturado
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Finanças
-
- Termos de pagamento
-
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Sobretaxa por atraso
-
A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.
- Moeda da ordem
-
A moeda em que a ordem de venda é transacionada.
- Tipo de taxa de câmbio
-
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
- Determinador da taxa
-
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.
Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.
- Usar cálculo de cobertura para estimativas
-
Indica que você pode realizar a manutenção dos valores de venda e custo para as linhas de cobertura estimadas que o LN cria para as linhas de manutenção de peça vinculadas à ordem de venda de manutenção. As linhas de cobertura estimadas são criadas na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de cobertura estimadas (tstdm4100m000).
NotaO padrão desse valor será obtido da sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000) e não é possível modificá-lo.
- Parceiro de negócios devedor
-
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
- Projeto
-
O projeto ao qual os custos são rastreados.
NotaA conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Elemento
-
O elemento vinculado ao projeto.
NotaA conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Atividade
-
A atividade vinculada ao projeto.
NotaA conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
- Cotação
-
O número da cotação. A ordem de venda de manutenção é vinculada ao número de cotação fornecido.
- Revisão
-
O número de revisão da Cotação de contrato à qual a ordem de venda de manutenção está vinculada.
NotaEsse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Termos de entrega e recebimento
- Ponto receb. de transf. título
- Termos de entrega
-
Os acordos com o parceiro de negócios sobre o modo de entrega das mercadorias. As informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Registro de conformidade
-
O código do relatório de conformidade vinculado ao item.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Método de solução de problemas
-
O método utilizado para resolver os problemas relacionados ao item.
Valores permitidos
- 8D
- Não aplicável
- A3
- Lista de verificação
- Outros