Reclamação de clientes (tscmm1600m000)

Parceiro de negócios

O código exclusivo do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida.

Descrição

O nome do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Endereço

A descrição ou o nome do código.

Contato

O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios cliente.

Nota

• O valor do campo Contato do cliente será somente para exibição se o status da reclamação for rejeitado, cancelado ou fechado.
• O Contato do cliente assume como padrão o contato do parceiro de negócios cliente definido na sessão Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000).

Nome completo

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócios faturado

O código do parceiro de negócios faturado.

Nota

Esse campo exibe o parceiro de negócios faturado que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios faturador se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

Endereço

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

Nota

• O endereço assumido como padrão é o do departamento de serviço definido para o parceiro de negócios faturador.

Endereço

A descrição ou o nome do código.

Pessoa de contato

O contato vinculado à função do parceiro de negócios.

Nota

Quando o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN padronizará o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios faturado. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios faturador.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Grupo de instalação

O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida.

Nota

O grupo de instalação deve ser igual ao grupo de instalação do item serializado, caso haja um item serializado definido.

Item

O item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

• Caso o item seja definido sem um número de série, ele deverá ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• Será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação.
• Se a caixa de seleção Serviço de itens por departamento é obrigatório estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000), você poderá selecionar somente um item vinculado ao Departamento de serviços especificado. Os itens de serviço são vinculados ao departamento de serviços na sessão Itens - Serviço por departamento de serviço (tsmdm2120m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Nota

O parceiro de negócios cliente do item serializado deve ser o mesmo Parceiro de negócios cliente da reclamação.

Data da falha

A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço.

Nota

Por padrão, o LN exibe a Data de criação da reclamação como Data da falha.

Descrição da Reclamação

A descrição ou o nome do código.

Texto externo da reclamação

Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

Status

Reclamação

O código exclusivo da reclamação de cliente.

Nota

O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário.

Status

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Status

Parcialmente aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que uma linha de reclamação está parcialmente aprovada. Este é um campo de exibição.

Tipo de serviço

O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite que o usuário defina um conjunto de características para reclamações que podem ser vinculadas a uma nova reclamação de cliente. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para uma reclamação de cliente, como o Método de reclamação e o Procedimento de fatura de reclamação.

Nota

• Quando linhas de reclamação estão presentes, o tipo de serviço é somente leitura.
• Somente tipos de serviço com um Procedimento de fatura de reclamação podem ser utilizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Procedimento de fatura de reclamação

O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente.

Valores permitidos

Baseado em nota de crédito

A organização de serviço recebe uma nota de crédito de compra do fornecedor.

Baseado em fatura

A organização de serviço envia uma fatura de venda ao fornecedor.

Não aplicável

Nota

• O LN padroniza o valor do Procedimento de fatura de reclamação a partir da sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000).
• Quando as linhas de reclamação estão presentes, o Procedimento de fatura de reclamação é somente leitura.

Transação de aprovação de reclamação de cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indica que a transação de aprovação da reclamação de cliente deve ser criada para uma linha de reclamação de cliente.

Nota

• Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Usar parâmetros globais de reclamação estiver marcada na sessão Configurações de serviço por planta (tsmdm1103m000).
• Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Reclamações de clientes estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Liquidação antecipada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de crédito ou uma linha de entrega com materiais reembolsados será criada imediatamente sem esperar o recebimento do item com defeito. Isso permite que a linha de reclamação seja aprovada e liquidada antecipadamente sem esperar a peça reclamada ser recebida do cliente.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Devolução de material necessária estiver marcada e Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor padrão nesse campo é obtido nesta sequência:
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada no cabeçalho da reclamação, o mesmo padrão será adotado em todas as linhas de reclamação.
• Esse valor é adotado como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000), se disponível.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Item - serviço (tsmdm2600m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.

Aprovação de documento de reclamação de cliente

Indica se o documento de reclamação de cliente pode ser aprovado para a reclamação de cliente inteira ou para cada linha de reclamação.

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida e aplicável somente se:
  • A caixa de seleção Aprovação de documento de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
  • Quando uma autorização de documento de fluxo de trabalho (WFDA) não está ativa no ION para reclamações de clientes. Se a WFDA estiver ativa no ION, o status do cabeçalho e da linha da reclamação será definido como Aprovado após a aprovação no ION.
• Essa configuração é assumida como padrão da sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Status do fluxo de trabalho

O status do fluxo de trabalho no ION.

Nota

Esse campo será exibido somente quando o fluxo de trabalho estiver ativo para reclamações de clientes.

Departamento de serviços

O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação.

Nota

• Por padrão, o LN preenche o departamento de serviço definido na sessão Departamentos de serviço por perfil de usuário (tsmdm1155m000).
• Esse campo não é ativado quando não há linhas de reclamação presentes.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Representante de vendas interno

O código do funcionário que processa a reclamação. Por padrão, o LN preenche o representante de serviço definido na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000).

Nota

O representante de serviço deve estar empregado na data atual.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de criação

A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação.

Última data final

A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação.

A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

A reclamação é inserida manualmente.

Chamado

A reclamação origina-se de um chamado.

A descrição ou o nome do código.

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável.

Valores permitidos

Chamado

O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.

Reclamação

O sistema de ordens original deve existir em reclamações.

Ordem de serviço

O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.

Ord de venda

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.

Programação de vendas

O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas

Não aplicável

O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O tipo de documento de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo do "documento original" é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a ordem de venda. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Fatura

As reclamações são baseadas em uma fatura.

Não aplicável

O código da companhia financeira da fatura original.

O código do tipo de transação da fatura original. Esse campo é obrigatório quando o número do documento original é especificado.

O número do documento do tipo de documento de venda. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo é ativado e obrigatório quando o campo Tipo doc. de venda está definido como um valor diferente de Não aplicável.

O número atribuído à reclamação pelo parceiro de negócios cliente. Você poderá especificar o Número de ordem do cliente somente quando o status da reclamação estiver definido como Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

O código do projeto para a qual a reclamação de cliente é criada.

A descrição ou o nome do código.

O código do elemento vinculado ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

O código da atividade vinculada ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

O tempo utilizado para determinar o contrato de serviço e a garantia aplicáveis à reclamação.

O tipo de cobertura utilizado para registrar a alocação de cobertura de contrato ou garantia.

A descrição ou o nome do código.

A garantia vinculada à reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O contrato de serviço vinculado à reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O cliente final ( parceiro de negócios) que utiliza a instalação em que a reclamação é registrada.

O endereço do parceiro de negócios usuário.

A descrição ou o nome do código.

O contato vinculado à função de Parceiro de negócios.

O contato vinculado ao Contato do operador utilizando a instalação.

O código do parceiro de negócios receptor que expede as peças com defeito e recebe as peças de substituição.

O código do endereço de destino.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

O contato vinculado ao parceiro de negócios receptor.

O código da condição de entrega.

A descrição ou o nome do código.

O código do ponto de passagem de título.

A descrição ou o nome do código.

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

O tipo de venda.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

A descrição ou o nome do código.

O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:

• O período em que as faturas devem ser pagas.
• O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem calcular:

• A data de vencimento do pagamento.
• A data de vencimento dos períodos de desconto.
• O valor do desconto.

A descrição ou o nome do código.

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

A descrição ou o nome do código.

O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

O código da classificação de imposto.

A descrição ou o nome do código.

A moeda em que o valor reclamado é expresso.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de câmbio a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

A descrição ou o nome do código.

O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera "Data do documento" como o determinador da taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.)

O fator da taxa.

A taxa para uma unidade da moeda base.

O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada.

O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

O código que identifica o problema. O problema deve ser um problema real.

O código da solução.

O código do usuário que aprova a reclamação estimada. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de aprovação da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O Valor reclamado total calculado a partir da reclamação. Você não poderá modificar o valor se o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material na sessão Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000).

O valor total aprovado calculado a partir da reclamação.

O valor total rejeitado do Valor reclamado.

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Os detalhes do motivo para rejeitar toda a reclamação.

O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação.