Atribuição do engenheiro de serviço - Sincronização de compromisso CRM

A atribuição de Service e o compromisso de CRM são integrados de modo que as atribuições de serviço ficam visíveis como compromissos no CRM. Como consequência, as visitas (planejadas) feitas ao cliente e a nova tarefa atribuída ao engenheiro de serviço estão visíveis ao representante de CRM. A programação do funcionário de serviço também pode ser sincronizada com o Outlook por meio de compromissos do CRM.

Criar atribuição do engenheiro de serviço

Para processar a atribuição do engenheiro de serviço no CRM:

  • Compromisso

    Quando uma atribuição de engenheiro de serviço é criada manualmente usando a sessão Atribuições do engenheiro de serviço (tssoc2505m000) ou gerada a partir da sessão de ordens e a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de serviço é marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade do Tipo Compromisso é criada na sessão Atividades (tccom6100m000). Os dados relacionados ao compromisso são preenchidos na sessão de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial Data final Mostrar hr como, Informação e Parceiro de negócios.

Nota
  • A data inicial planejada e a data final planejada são sincronizadas com o CRM como as datas inicial e final.
  • O valor do campo Parceiro de negócios do compromisso do CRM em Atividades (tccom6100m000) é assumido como padrão a partir do parceiro de negócios cliente da ordem de serviço/MSO.

  • Participantes

    O valor do campo Organizador de reunião na sessão Atividades (tccom6100m000) é padronizado a partir do campo Organizador de compromissos CRM na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O engenheiro vinculado à atribuição atua como participante da reunião. Quando o engenheiro da atribuição é o Organizador da reunião, somente um registro de participante é criado na sessão Participante (tccom6105m000).

    Os engenheiros de serviço atribuídos à mesma atividade de ordem também são adicionados como participantes do compromisso. Os endereços de e-mail desses engenheiros não são especificado na sessão Participante (tccom6105m000), de modo que os compromissos não sejam exibidos duas vezes no Outlook.

Nota

Se a caixa de seleção Incluir Contato cliente como participante do compromisso estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), o contato do PN cliente da ordem também será adicionado como participante da reunião.

  • Referências

    Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição de serviço, o número da ordem, o número da linha de atividade e o número da atribuição são especificados de acordo com o mapeamento a seguir na sessão Referências por atividade (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Sequência
    • Comen.

    Para uma referência de compromisso, a data final planejada da ordem de serviço/ordem de trabalho é exibida como Data de vencimento do compromisso na sessão Atividades (tccom6100m000).

  • Relações de ordem

    Quando o compromisso é criado com êxito, o vínculo entre a atribuição de serviço e o compromisso é criado na sessão Ordens relacionadas (tsmdm4500m000).

Atualizar a atribuição do engenheiro de serviço (atividade)

É possível alterar os dados de atribuição e os dados da linha de atividade da ordem. Portanto, essas alterações devem ser sincronizadas com o compromisso de CRM relacionado. Os compromissos gerados a partir de uma atribuição de serviço somente podem ser atualizados em Serviço. As alterações nas datas planejadas em Serviço sempre sobrescrevem as datas de compromisso no CRM.

Quando outro engenheiro é atribuído a uma atribuição de ordem existente, as alterações são atualizadas na sessão Participante (tccom6105m000). O engenheiro anterior é removido da reunião e o novo engenheiro é adicionado como participante.

Os compromissos de CRM serão sincronizados se as informações no cabeçalho e na atividade da ordem relevantes para o compromisso de CRM forem modificadas. Se, forem modificados nas informações do cabeçalho da ordem, como PN cliente, PN receptor, contato ou endereço, todos os compromissos de CRM relacionados serão sincronizados. O mesmo se aplica aos dados modificados no nível da atividade. As informações sobre o compromisso relacionado estarão disponíveis na sessão Ordens relacionadas (tsmdm4500m000).

As alterações no cabeçalho e na atividade podem acionar atualizações em vários compromissos CRM. A maioria dessas alterações é exibida no campo Informação de compromisso na sessão Compromisso (tccom6600m100).

Nota

Quando o Status para os engenheiros de serviço é definido como Concluído na sessão Atribuições do engenheiro de serviço (tssoc2505m000), o Status da reunião no CRM é definido como Realizado na sessão Atividades (tccom6100m000).

Excluir atribuição de serviço

Quando uma atribuição de serviço for excluída, o compromisso de CRM relacionado também será excluído se o Status da ordem da ordem de trabalho ou serviço for diferente de Concluído, Custeado ou Fechado.

Sincronizar a atualização do compromisso de CRM com a atribuição de serviço

As datas inicial e final do compromisso do CRM serão atualizadas se o organizador da reunião modificar o compromisso no Outlook.

Quando a caixa de seleção Atualizar atribuições de serviço com datas de compromisso CRM está marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), as datas inicial e final do compromisso que foram alteradas são sincronizadas com a atribuição de serviço de origem.