Compromisso CRM para atribuição de funcionário no projeto

Um funcionário pode ser atribuído a diferentes atividades, portanto, é necessário ter uma visão geral do calendário para que o funcionário possa rastrear as atribuições para um determinado dia, semana ou mês. A atribuição de Project e o compromisso de CRM são integrados de modo que as atribuições do projeto sejam exibidas como compromissos no CRM. Ao integrar as atribuições de recurso e os compromissos CRM, as atribuições são exibidas como compromissos.

Criar atribuição de funcionário

Para processar a atribuição de funcionário no CRM:

  • Compromisso

    Quando a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de projeto é marcada na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade do Tipo Compromisso é criada na sessão Atividades (tccom6100m000) para cada atribuição de funcionário especificada na sessão Atribuições (tpptc2170m000). Os dados relacionados ao compromisso são preenchidos na sessão de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial Data final Mostrar hr como e Informação.

Nota

A data inicial planejada e a data final planejada são sincronizadas com o CRM como as datas inicial e final.

  • Atrib. de recurs.

    O campo Compromisso na sessão Atribuições de recurso (tcrac1100m000) pode ser usado para visualizar a origem de atribuição do compromisso.

  • Participantes

    O valor do campo Organizador de reunião na sessão Atividades (tccom6100m000) é padronizado a partir do campo Organizador de compromissos CRM na sessão Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O funcionário vinculado à atribuição atua como o participante da reunião. Se o funcionário atribuído for o Organizador da reunião, somente um registro de participante será criado na sessão Participante (tccom6105m000).

    Os funcionários atribuídos ao mesmo projeto, plano, atividade e tarefa também são adicionado como participantes do compromisso. Os endereços de e-mail desses funcionários (colegas) não são especificados na sessão Participante (tccom6105m000), de modo que os compromissos não são exibidos duas vezes no Outlook.

Nota

O funcionário vinculado à atribuição e seus colegas serão adicionados como participantes da reunião somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver marcada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).

  • Referências

    Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição do projeto, o plano, a atividade, a linha e a sequência são especificados de acordo com o seguinte mapeamento na sessão Referências por atividade (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Sequência
    • Comen.

Atualizar atribuição do projeto

É possível alterar os dados de atribuição e os dados da linha de atividade da ordem. Portanto, essas alterações devem ser sincronizadas com o compromisso de CRM relacionado. Os compromissos gerados a partir de uma atribuição de projeto podem ser atualizados somente a partir do Project. Uma alteração nos dados planejados no Projeto sempre substitui as datas de compromisso no CRM.

Quando outro funcionário é atribuído a uma atribuição existente, as modificações são atualizadas na sessão Participante (tccom6105m000). O funcionário anterior (participante da reunião) será removido e o novo funcionário será adicionado como participante. As atualizações serão aplicáveis somente se a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições estiver marcada na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).

Excluir atribuição do projeto

Quando uma atribuição de projeto é excluída, o compromisso de CRM relacionado também é excluído.