Expedições de projeto (tppin0160m000)

Utilize essa sessão para visualizar os detalhes das entregas de projeto e entregas de contrato que são realmente expedidas para o parceiro de negócios.

Nota

Você pode utilizar a guia Aceite para visualizar as informações de aceite da expedição na origem e no destino.

Só será possível visualizar os campos na guia Aceite quando esta sessão for acessada por meio do botão Expedições na sessão Contrato 360 (tpctm1300m000) ou pela opção Expedições no menu Referências das seguintes sessões:

Entregas de contrato (tppdm7100m100)
Programação de entregas de contrato (tppdm7100m200)
Ordens de reabastecimento (tppdm7100m300)
Monitor de entregas de contrato (tppdm7100m400)

Nota

É possível usar essa sessão para também atualizar o preço das expedições do contrato usando a opção Alterar preços e descontos após a entrega no menu de referência. Essa opção será ativada somente se:

A caixa de seleção Alterações de preço permitidas está marcada.
O usuário deve ter a permissão para usar o contrato e o projeto da expedição.
A linha das entregas de contrato (programação) vinculada à expedição dos Tipos de entregas definidos como Hardware.
O Status do faturamento da linha faturável vinculada deve ser definido como Em espera ou Confirmado.

Contrato

O código que identifica o contrato para a expedição.

Linha de contrato

O número da linha do contrato para a expedição.

Entrega

O número da linha de entrega.

Programar

O número da linha de programação de entrega.

Parceiro de negócio cliente

O parceiro de negócios cliente para a expedição.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de fatura

Tipo de fatura da linha de contrato vinculada.

Valores permitidos

Custo mais percentagem: O valor é baseado nos valores financeiros inseridos no nível do objeto de custo mais um lucro. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Custo mais percentagem.
Taxa de unidade: O valor é baseado nos valores financeiros por unidade. O faturamento por taxa de unidade aplica-se tanto aos tipos de contrato de Preço fixo e de Tempos e materiais.
Não aplicável: A fatura não é aplicável.
Parcela: O valor da fatura é uma subdivisão do valor. Esse tipo estará disponível somente se o tipo de contrato for Preço fixo.
Fatura de progresso: O valor da fatura é baseado no progresso do elemento ou da atividade.
Baseado na entrega: O faturamento é baseado nos valores de vendas das entregas de contrato vinculadas às expedições do contrato.

Item

No LN, as matérias-primas, submontagens, produtos acabados e ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante.

Um item também pode representar um conjunto de itens processados como um kit, ou existir em múltiplas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, como itens de custo, que não são bloqueados em estoque, mas que podem ser utilizados para lançar custos ou faturar serviços aos clientes.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Projeto

O código que identifica o projeto para a expedição.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Lote

O número de lote do item expedido.

Nota

Esse campo está visível somente quando a sessão é aberta como Expedições do contrato utilizando o botão Expedições na sessão Contrato 360 (tpctm1300m000) ou o menu adequado da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

O LN imprimirá o lote e número de série do item de entrega de contrato na fatura se a caixa de seleção Imprimir números de lote e de série na sessão Opções de faturamento (cisli1120s000) estiver marcada.

Status

O status atual do projeto para a expedição.

Número de série

O número de série do item serializado.

Nota

Aceite

Aceite da origem

Aceito

Indica o aceite ou a rejeição das mercadorias no local de origem.

Valores permitidos

Sim
Não
Não aplicável

Aceito por

O código que identifica o contato que aceita as mercadorias.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data

A data em que as mercadorias são aceitas no local de origem.

Texto aceite origem

O texto relacionado ao aceite das mercadorias no local de origem.

Aceitação do destino

Aceito

Indica o aceite ou a rejeição das mercadorias no local de destino.

Valores permitidos

Sim
Não
Não aplicável

Aceito por

O código que identifica o contato que aceita as mercadorias.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data

A data em que as mercadorias são aceitas no local de destino.

Texto aceitação destino

O texto relacionado ao aceite das mercadorias no local de destino.

Quantidades

Solicitado: A quantidade de mercadorias solicitadas.
Solicitado: A unidade utilizada para expressar a quantidade solicitada.
Entregue: A quantidade de mercadorias entregues.
Unidade: A unidade utilizada para expressar a quantidade entregue.
Origem aceita: A quantidade de mercadorias aceitas no local de origem.
Não expedido: A quantidade de mercadorias não expedidas.
Rejeitada destino: A quantidade de mercadorias rejeitadas no local de destino.

Devolver

Entrega da devolução: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma ordem de devolução estará vinculada à entrega de contrato.
Linha receb.: O código do recebimento dos itens devolvidos.
Linha receb.: O número da linha de recebimento dos itens devolvidos.
PN expedidor: O parceiro de negócios expedidor para a entrega da devolução.

Elemento

O código que identifica o elemento vinculado ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Serviço pós-venda não processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.

Item está em serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indicará que o item é enviado ao Serviço.

Nota

Grupo de instalação

O grupo de instalação do item para a expedição.

Nota

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data da instalação

A data de instalação se o item está em serviço.

Nota

Valor bruto

O valor de venda do item.

Moeda

A moeda do valor de venda.

Parcela

O código que identifica a parcela vinculada à expedição.

Vinculado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma parcela será vinculada à expedição.

Doc. de fatura

A companhia financeira.

Tipo de transação do documento de fatura

O tipo de transação.

Número Documento Fatura

O documento.

Nota

O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.
Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica.
O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento.
Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor.
A fatura não deve estar vinculada a uma parcela.
O status do projeto não deve ser Fechado.

Atividade

O código que identifica a atividade vinculada ao projeto.

Componente de custo

O código que identifica o componente de custo vinculado ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Projeto

O código que identifica o projeto para a expedição.

Elemento

O código que identifica o elemento vinculado ao projeto.

Plano

O código que identifica o plano vinculado ao projeto.

Atividade

O código que identifica a atividade vinculada ao projeto.

Extensão

O código que identifica a extensão vinculada ao projeto.

Parceiro de negócio cliente

O parceiro de negócios cliente para a expedição.

Expedição

Todas as mercadorias são transportadas para um endereço específico, em uma data e hora específicas, utilizando uma rota específica. Uma parte identificável de uma carga.

Nota

Para entregas do tipo Não físico, o código de expedição não é gerado.

Linha de expedição

Uma linha individual de detalhe em uma expedição.

Nota

Para entregas do tipo Não físico, o número da linha de expedição não é gerado.

Nota de entrega

O número da nota de entrega vinculado à expedição de contrato.

Nota

O LN exibirá o número da nota de entrega somente se a caixa de seleção Nota entrega na sessão Expedições (whinh4130m000) estiver marcada para a expedição de contrato.
O LN assumirá como padrão o número da nota de entrega da sessão Notas de entrega (whinh4135m000) quando a expedição de contrato vinculada à nota de entrega for confirmada.

Sistema de codificação do item

Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.

Código de item alternativo

O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado.

Item

No LN, as matérias-primas, submontagens, produtos acabados e ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante.

Um item também pode representar um conjunto de itens processados como um kit, ou existir em múltiplas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, como itens de custo, que não são bloqueados em estoque, mas que podem ser utilizados para lançar custos ou faturar serviços aos clientes.

Unid efetividade

O código de unidade de efetividade para o item de entrega de projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Quantidade entregue

A quantidade expedida com relação a um determinado ID de expedição e sequência de expedição.

Nota

O LN atualizará o valor nesse campo quando você executar a sessão Expedir entregas não materiais (tppdm7200m000) para Entregas não físicas que são expedidas diretamente para o parceiro de negócios.

Unidade

A unidade da quantidade expedida.

Data de entrega

A data de entrega dos itens ao parceiro de negócios receptor.

Do armazém

O armazém de WIP do projeto do qual as mercadorias foram expedidas ao parceiro de negócios ou para outro armazém de WIP do projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

PN receptor

O parceiro de negócios para o qual as mercadorias solicitadas são expedidas.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Ao armazém

O armazém para o qual os itens são expedidos do armazém do projeto.

Preço de venda

O preço de venda do item de entrega.

/

A unidade de preço (solicitada) utilizada no preço de venda para a Unidade vinculada à sessão Entregas de projeto (tppdm7100m000).

Nota

Essa unidade pode diferir da Unidade expedida especificada na sessão Expedições de projeto (tppin0160m000).

Moeda

A moeda utilizada para expressar o preço de venda.

Descrição da moeda

A descrição da moeda.

Etapa de preço

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo


Etapa de preço		Tipo	Definição de bloqueio
PS1	Etapa de preço estimado	Compra	004	Bloquear ao liberar
PS2	Etapa de preço provisional	Compra	005	Bloquear no recebimento
PS3	Etapa de preço final	Compra	-	-
PS5	Etapa de preço estimado	Vendas	010	Sinal na entrada da ordem

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Origem de preço

A. origem do preço de venda

Valores permitidos

Dados de compra do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
Dados de serviço do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
Livro de preços do fornecedor
Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preços de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
Não aplicável
Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
Lista genérica de preços
Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Alterações preço permitidas

Indica se é permitida uma alteração do preço de venda da Expedição de contrato atual. Se permitido, será possível modificar o preço usando a sessão Alterar preços e descontos após entrega (tppin0260m000).

Preço atualizado

If this check box is selected, o valor especificado no campo Preço de venda pode ser usado para calcular o valor líquido de venda da expedição de contrato.

Nota

Não é possível definir o valor desse campo manualmente. Para expedições de contrato existentes, o valor é o número para novas expedições de contrato qualificadas. Então, o valor será definido como Sim se o Preço de venda for especificado.

Percentagem de desconto

A percentagem de desconto aplicada ao preço de venda para o item de entrega.

Valor desconto

O valor de desconto aplicado ao preço de venda para o item de entrega.

Origem de desconto

A origem do desconto. Este é um campo de exibição.

Valores permitidos

Contrato: O desconto é originado de um contrato de compra.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de Controle de preço (PCG) do tipo matriz de desconto. Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.
Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
Equipamento do projeto: A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento do projeto.
Equipamento padrão: A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento padrão.
Subcontratação do projeto: A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação do projeto.
Subcontratação padrão: A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação padrão.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Não aplicável: O desconto não é aplicável.

Valor bruto

O valor total de venda para os itens de entrega.

Valor desconto

O valor do desconto total. O valor nesse campo é calculado com base no valor especificado para o Valor desconto ou Percentagem de desconto e o Valor bruto.

Valor líq.

O valor líquido de venda. O valor desse campo é calculado subtraindo o Valor desconto do Valor bruto.