Proposta (tpest3600m000)

Utilize essa sessão para para visualizar e manter as linhas de proposta para a estrutura primária de uma estimativa. A estrutura da proposta é exibida em uma visualização em árvore. O valor de alguns dos campos nessa sessão pode ser padronizado a partir de Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Nota

Quando o campo Status da proposta está definido como Aceito, somente estes campos são ativados:

Percentual de probabilidade
Fase
Concorrente 1/ Concorrente 2/ Concorrente 3
Status da proposta
Motivo
Data de vencimento
Texto de adjudicação
Informações adicionais estendidas

Resumo

Projeto

O código do projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status do projeto.

Valores permitidos

Livre
Ativo
Finalizado
Fechado
Arquivado
Bloqueado

Versão

O código da versão de estimativa.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O status da versão de estimativa.

Valores permitidos

Livre: Se o status é Livre, é possível alterar ou adicionar dados.
Real: Se o status é Real, é possível alterar ou adicionar dados. A estimativa pode ser usada para gerar os dados do orçamento.
Final: Se o status é Final, os dados estão congelados.

N° da prop.

O número da proposta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status da proposta

O status da proposta.

Valores permitidos

Livre: O status inicial da proposta.
Aceito: O status da proposta após a sua aprovação.
Rejeitado: O status da proposta após a sua rejeição.

Faturamento

Parceiro de negócio: O parceiro de negócios vinculado à proposta.
Contato: O contato.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Telefone: O número de telefone de contato.
Departamento de vendas: O código do departamento de vendas.

Nota
Esse valor é adotado como padrão da sessão Versões de estimativa (tpest1100m000). Se não especificado, o Infor LN adotará como padrão o valor obtido na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). No entanto, você pode modificar esse valor.

Se o departamento de vendas especificado na sessão Versões de estimativa (tpest1100m000) for diferente do departamento de vendas especificado na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000), uma mensagem de notificação será exibida.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Percentual de probabilidade: A probabilidade de que o parceiro de negócios aceite a proposta, expressa em percentagem.

Referência

Ref. do cliente: A referência para identificar o cliente.
Primeira referência: O texto de referência a ser impresso na proposta, por exemplo, o nome da pessoa de contato ou o número de referência do cliente.
Segunda referência: O texto de referência a ser impresso na proposta, por exemplo, o nome da pessoa de contato ou o número de referência do cliente.
Representante de vendas interno: O código do representante de vendas interno especificado na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Nota
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Nome: O nome do representante de vendas interno.
Representante de vendas externo: O nome do funcionário que é o representante de vendas externo (responsável por realizar a manutenção do contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por meio de visitas) da proposta, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Nota
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
Texto da proposta: Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Valores da proposta

Na moeda da proposta: A moeda do valor da proposta.
Na moeda local [%s]: O valor da proposta expresso na moeda local.
Valor do custo: O valor do custo calculado para as linhas da proposta.
Moeda: A moeda padrão do valor do custo.
Moeda local: O valor do custo na moeda local.
Valor venda: O valor de venda calculado para as linhas da proposta.
Moeda: A moeda padrão do valor de venda.
Moeda local: O valor de venda na moeda local.
Margem de lucro: A margem de lucro para a proposta. O lucro é a diferença entre o custo e o valor de venda.
Moeda: A moeda da margem de lucro.
Moeda local: A margem de lucro na moeda local.
Margem de lucro (%): O percentual de lucro.

Nota
O percentual de margem é calculado com base no valor especificado no campo Base de lucro na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Valor imp. venda: O valor do imposto de venda a pagar à autoridade fiscal.
Moeda local: O valor do imposto de venda a pagar à autoridade fiscal na moeda local.

Venda

Classificação

Ramo de ativ.: A linha de negócios, conforme especificado na sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000).

Nota
O padrão desse valor é baseado no parceiro de negócios. No entanto, você pode modificar o valor.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Área geográfica: A área geográfica, conforme especificado na sessão Áreas (tcmcs0145m000).

Nota
O padrão desse valor é baseado no parceiro de negócios. No entanto, você pode modificar o valor.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de aquisição: O método usado para adquirir o projeto vinculado à proposta.

Nota
Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método financ.: O método usado para financiar o projeto vinculado à proposta.

Nota
Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Categoria: O código que identifica a categoria, conforme especificado na sessão Categorias (tppdm0146m000).

Nota
O padrão desse valor é baseado no projeto. No entanto, você pode modificar o valor.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Setor comercial: O setor de negócios vinculado à proposta.

Nota
O padrão desse valor é baseado no projeto. No entanto, você pode modificar o valor.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Grupo: O grupo vinculado à proposta.

Nota
O padrão desse valor é baseado no projeto. No entanto, você pode modificar o valor.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Origem: O código que identifica as origens, conforme especificado na sessão Fontes (tcmcs1124m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Dados do concorrente

Concorrente 1: O código que identifica a companhia concorrente, conforme especificado na sessão Concorrentes (tppdm0135m000).
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Concorrente 2: O código que identifica a companhia concorrente, conforme especificado na sessão Concorrentes (tppdm0135m000).
Concorrente 3: O código que identifica a companhia concorrente, conforme especificado na sessão Concorrentes (tppdm0135m000).

Faturamento

Método de faturamento: O método de faturamento para a proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Desconto da fatura: O percentual calculado como desconto sobre o valor da fatura da proposta.

Pagamento

Condições de pagamento: A condição de pagamento da proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Método de pagamento: O método de pagamento da proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Expedição

Termos de entrega: A condição de entrega para a proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Ponto de passagem do título: O ponto de passagem de título para a proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Transportadora/PSL: A transportadora para a proposta.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Texto da proposta: O texto relacionado ao processo da proposta. Isso é destinado a uso externo.

Imposto

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a proposta, especificada na sessão Classificações de imposto (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a proposta estará isenta de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a proposta.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código de imposto especificado na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota

Este é um campo de exibição.
O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se a proposta tiver isenção tributária.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Isento.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo para a isenção de imposto.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Isento.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro está concluído para a proposta.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Status

Rastreamento

Data de criação

A data de criação da proposta.

Última modificação por

O usuário que modificou a proposta pela última vez.

Usuário

O nome do usuário que modificou a proposta pela última vez.

Última modificação em

A data em que os dados foram modificados pela última vez.

Criado por

O usuário que cria a proposta.

Nome

O nome do usuário que cria a proposta.

Status

Proposta preparada por: O funcionário que prepara a proposta.
Data criação proposta: A data de criação da proposta. Porém, esse valor poderá ser modificado somente se o processo de proposta for iniciado por um usuário externo ao LN.
Data de vencimento: A data até a qual a proposta deve ser apresentada ao cliente.
Data de vencimento: A data de vencimento da proposta. Se a data de vencimento estiver no passado, todos os campos, exceto o campo Motivo na sessão Propostas (tpest3100m000) e o campo Data de vencimento, estarão desativados.
Fase: O código que identifica a fase.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Adjudicação

Status do fluxo de trabalho

O status aplicável ao objeto de negócios necessita autorização usando o ION Workflow.

Quando você realiza uma alteração que requer autorização, uma versão com check out realizado é criada para o objeto de negócios. Essas alterações são efetivas somente após a aprovação/check in. Também é possível desfazer essas alterações ou recuperar as alterações enviadas.

Nota

Objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, selecione a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Independentemente do estado de check in ou check out realizado do objeto, se for especificada uma descrição para o Tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), esse campo exibirá sempre o valor do campo Descrição adequado.

Nota

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de conteúdo do Infor LN para Infor ION em Infor Xtreme.

Nota

Isso será aplicável somente se a funcionalidade estiver ativada para esta companhia.

Aprovado para proposta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a proposta será aprovada.

Aprovação da proposta por

O funcionário que aprova a proposta.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Aprovado para proposta.

Data de aprovação

A data e a hora de aprovação da proposta. Essa data é utilizada para fins de rastreabilidade.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Aprovado para proposta.

Contrato

O contrato associado à proposta.

Linha do contrato

A linha de contrato vinculada à proposta.

Texto

O texto adicional relacionado à proposta.

Texto de adjudicação

O texto relacionado ao processo da proposta. Isso é destinado a uso interno.

Informações adicionais

Os campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Esses campos são somente para fins de referência.