Propostas (tpest3100m000)
Utilize essa sessão para exibir e filtrar as propostas. Para exibir a estrutura da proposta, selecione a opção Estrutura da proposta no menu Referências.
É possível filtrar os dados de proposta usando as opções na caixa de grupo Status da proposta:
- As marcas de seleção na caixa de grupo Status da proposta indicam a disponibilidade dos dados de proposta com base no status da proposta para o projeto selecionado.
- É possível aplicar os dados de proposta gerados a vários status. Por exemplo, se você selecionar as opções de status Preparação (propostas não aprovadas e com status definido como Livre) e Venc. (a data de vencimento da proposta está no passado), os dados de proposta gerados serão baseados nas duas opções.
- É possível selecionar um projeto para exibir o índice de margem e custo (valores em porcentagem) da proposta em um formato gráfico na caixa de grupo Margem.
- Opções de seleção
-
- Departamento de vendas
-
O código do departamento de vendas especificado na sessão Departamentos (tcmcs0565m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Representante de vendas interno
-
O código do representante de vendas interno especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Representante de vendas externo
-
O código do representante de vendas externo especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Data venc.
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: datas, com base nas quais é possível filtrar as propostas definidas como Expirar em breve.
- Aplicar
-
Exibe as propostas com base nos dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.
- Limpar
-
Limpa os dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.
- Status da proposta
-
- Preparação
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O número total de propostas com o status Preparação.
- Aguardando resposta
-
O número total de propostas com o status Aguardando resposta.
- Ganho
-
O número total de propostas com o status Ganho.
- Perda
-
O número total de propostas com o status Perda.
- Vence em 7 dias
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O número total de propostas com o status Vence em 7 dias.
- Vencimento passado
-
O número total de propostas com o status Venc..
- Vencimento em até 7 dias
-
O número total de propostas com o status Vencimento em até 7 dias.
- Vencido há mais de 7 dias
-
O número total de propostas com o status Vencido há mais de 7 dias.
- Projeto
-
O código que identifica o projeto de maneira exclusiva
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status ordem de alteração de campo
-
O status do projeto.
- Versão
-
A versão de estimativa
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status ordem de alteração de campo
-
Se o status da versão de estimativa for Livre, você poderá adicionar estruturas à versão de estimativa, alterar o valor da versão de estimativa e assim por diante. Por exemplo, você ainda poderá alterar a estrutura primária para uma das outras estruturas adicionais. Se o status da versão for Final, a versão estará congelada. É possível alterar o status de volta para Livre e/ou alterar a estrutura de classificação.
- N° da prop.
-
O número da proposta.
- Geral
-
- Detalhes da proposta
-
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Parceiro de negócio
-
O parceiro de negócios do projeto.
- Endereço
-
O endereço do parceiro de negócios.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Contato
-
O contato. Utilize contatos para registrar as informações necessárias sobre funcionários dos seus clientes e fornecedores. Para cada parceiro de negócios, é possível definir um contato do parceiro de negócios.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Percentagem sucessos
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Um percentual associado a uma proposta para representar a probabilidade de que o parceiro de negócios aceite a proposta. O percentual de sucesso padrão é zero.
- Método de aquisição
-
O método usado para adquirir o projeto vinculado à proposta.
NotaEsse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).
- Método financ.
-
O método usado para financiar o projeto vinculado à proposta.
NotaEsse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).
- Referência
-
- Ref. do cliente
-
A referência para identificar o cliente.
- Primeira referência
-
O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
- Segunda referência
-
O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.
- Representante de vendas interno
-
O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Representante de vendas externo
-
O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a proposta, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
- Valores da proposta
-
- Valor do custo
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O valor da proposta pode ser o valor do custo calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.
- Moeda
-
A moeda da versão de estimativa padrão.
- Moeda
-
A moeda do parceiro de negócios padrão.
- Valor venda
-
O valor da proposta pode ser o valor de vendas calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.
- Moeda
-
A moeda da margem de lucro.
- Margem de lucro
-
O lucro é a diferença entre o custo e o valor de venda.
- Valor imp. venda
-
O valor do imposto de venda a pagar à autoridade fiscal.
- Texto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.
-
-
- Departamento de vendas
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Ao inserir uma proposta, o LN recupera o departamento de vendas da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Método de faturamento
-
O método de faturamento para a proposta.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Desconto da fatura
-
O percentual calculado como desconto sobre o valor da fatura da proposta.
- Imposto
-
- Classificaç imposto
-
A classificação de imposto para a proposta, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).
- Classificaç imposto
-
A descrição ou o nome do código.
- País do imposto
-
O país do imposto para a proposta.
- País do imposto
-
A descrição ou o nome do código.
- Nº imposto pr.
-
O número do imposto da companhia.
Nota- Este é um campo de exibição.
- O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
- A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
- O país do imposto vinculado à linha de contrato.
- A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.
- Cód imp
-
O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a proposta.
- Cód imp
-
A descrição ou o nome do código.
- País de imposto PN
-
O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a proposta.
- País de imposto PN
-
A descrição ou o nome do código.
- Nº Imposto PN
-
O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.
- Certificado de isenção
-
O número do certificado de isenção de imposto, se a proposta tiver isenção tributária.
NotaSerá possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.
Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
- o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
- pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.
- Motivo de isenção
-
O código que identifica o motivo, se a linha de contrato estiver isenta de imposto.
NotaSerá possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.
Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
- o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
- pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.
- Motivo de isenção
-
A descrição ou o nome do código.
-
- Método de pagamento
-
O método de pagamento da proposta.
- Método de pagamento
-
A descrição ou o nome do código.
- Condições de pagamento
-
A condição de pagamento da proposta.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
-
- Concorrente 1
-
O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.
- Concorrente 2
-
O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.
- Concorrente 3
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O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.
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- Diversos
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- Origem da proposta
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- Proposta preparada por
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O funcionário que prepara a proposta.
- Aprovado para proposta
-
Selecione a caixa de seleção para aprovar a proposta.
- Aprovação da proposta por
-
O funcionário que aprova a proposta.
- Data criação proposta
-
A data de criação da proposta. Porém, esse valor poderá ser modificado, por exemplo, se o processo de proposta for iniciado externamente ao LN.
- Data de aprovação
-
A data de aprovação da proposta. Essa data é utilizada para fins de rastreabilidade.
- Status da proposta
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O status da proposta. A proposta pode ter o seguinte status:
Valores permitidos
- Livre
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O status inicial da proposta.
- Aceito
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O status da proposta após a sua aprovação.
- Rejeitado
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O status da proposta após a sua rejeição.
- Fase
-
O código que identifica a fase. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Fases (tppdm0147m000) e selecionar o registro.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Motivo
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O código de motivo para a proposta. O código é obrigatório se a proposta for rejeitada.
- Data de vencimento
-
A data de vencimento da proposta. Se a data de vencimento estiver no passado, todos os campos, exceto os campos Motivo e Data de vencimento, estarão desativados.
- Data de vencimento
-
A data até a qual a proposta deve ser apresentada ao cliente.