Propostas (tpest3100m000)

Utilize essa sessão para exibir e filtrar as propostas. Para exibir a estrutura da proposta, selecione a opção Estrutura da proposta no menu Referências.

Nota

É possível filtrar os dados de proposta usando as opções na caixa de grupo Status da proposta:

  • As marcas de seleção na caixa de grupo Status da proposta indicam a disponibilidade dos dados de proposta com base no status da proposta para o projeto selecionado.
  • É possível aplicar os dados de proposta gerados a vários status. Por exemplo, se você selecionar as opções de status Preparação (propostas não aprovadas e com status definido como Livre) e Venc. (a data de vencimento da proposta está no passado), os dados de proposta gerados serão baseados nas duas opções.
  • É possível selecionar um projeto para exibir o índice de margem e custo (valores em porcentagem) da proposta em um formato gráfico na caixa de grupo Margem.
Opções de seleção
Departamento de vendas

O código do departamento de vendas especificado na sessão Departamentos (tcmcs0565m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Representante de vendas interno

O código do representante de vendas interno especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Representante de vendas externo

O código do representante de vendas externo especificado na sessão Funcionários (tccom0501m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data venc.

Os campos De e Até definem um intervalo de: datas, com base nas quais é possível filtrar as propostas definidas como Expirar em breve.

Aplicar

Exibe as propostas com base nos dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.

Limpar

Limpa os dados especificados na caixa de grupo Opções de seleção.

Status da proposta
Preparação

O número total de propostas com o status Preparação.

Aguardando resposta

O número total de propostas com o status Aguardando resposta.

Ganho

O número total de propostas com o status Ganho.

Perda

O número total de propostas com o status Perda.

Vence em 7 dias

O número total de propostas com o status Vence em 7 dias.

Vencimento passado

O número total de propostas com o status Venc..

Vencimento em até 7 dias

O número total de propostas com o status Vencimento em até 7 dias.

Vencido há mais de 7 dias

O número total de propostas com o status Vencido há mais de 7 dias.

Projeto

O código que identifica o projeto de maneira exclusiva

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status do projeto.

Versão

A versão de estimativa

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

Se o status da versão de estimativa for Livre, você poderá adicionar estruturas à versão de estimativa, alterar o valor da versão de estimativa e assim por diante. Por exemplo, você ainda poderá alterar a estrutura primária para uma das outras estruturas adicionais. Se o status da versão for Final, a versão estará congelada. É possível alterar o status de volta para Livre e/ou alterar a estrutura de classificação.

N° da prop.

O número da proposta.

Geral
Detalhes da proposta
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de negócio

O parceiro de negócios do projeto.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contato

O contato. Utilize contatos para registrar as informações necessárias sobre funcionários dos seus clientes e fornecedores. Para cada parceiro de negócios, é possível definir um contato do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Percentagem sucessos

Um percentual associado a uma proposta para representar a probabilidade de que o parceiro de negócios aceite a proposta. O percentual de sucesso padrão é zero.

Método de aquisição

O método usado para adquirir o projeto vinculado à proposta.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).

Método financ.

O método usado para financiar o projeto vinculado à proposta.

Nota

Esse valor é adotado como padrão da sessão Projeto (tppdm6600m400).

Referência
Ref. do cliente

A referência para identificar o cliente.

Primeira referência

O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

Segunda referência

O texto de referência a ser impresso na proposta – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente.

Representante de vendas interno

O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Nome

A descrição ou o nome do código.

Representante de vendas externo

O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a proposta, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Valores da proposta
Valor do custo

O valor da proposta pode ser o valor do custo calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.

Moeda

A moeda da versão de estimativa padrão.

Moeda

A moeda do parceiro de negócios padrão.

Valor venda

O valor da proposta pode ser o valor de vendas calculado a partir das linhas da proposta, ou você pode inserir um valor.

Moeda

A moeda da margem de lucro.

Margem de lucro

O lucro é a diferença entre o custo e o valor de venda.

Valor imp. venda

O valor do imposto de venda a pagar à autoridade fiscal.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Departamento de vendas

Ao inserir uma proposta, o LN recupera o departamento de vendas da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Método de faturamento

O método de faturamento para a proposta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Desconto da fatura

O percentual calculado como desconto sobre o valor da fatura da proposta.

Imposto
Classificaç imposto

A classificação de imposto para a proposta, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Classificaç imposto

A descrição ou o nome do código.

País do imposto

O país do imposto para a proposta.

País do imposto

A descrição ou o nome do código.

Nº imposto pr.

O número do imposto da companhia.

Nota
  • Este é um campo de exibição.
  • O Infor LN preenche esse valor com base no seguinte:
    • A Companhia financeira vinculada ao Departamento de vendas da linha de contrato.
    • O país do imposto vinculado à linha de contrato.
    • A data de referência a partir da qual o imposto é aplicável. Geralmente, a data da fatura é considerada como a data de referência.
Cód imp

O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a proposta.

Cód imp

A descrição ou o nome do código.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a proposta.

País de imposto PN

A descrição ou o nome do código.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se a proposta tiver isenção tributária.

Nota

Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

  • o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
  • pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo, se a linha de contrato estiver isenta de imposto.

Nota

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada.

Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):

  • o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e
  • pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido.

Motivo de isenção

A descrição ou o nome do código.

Método de pagamento

O método de pagamento da proposta.

Método de pagamento

A descrição ou o nome do código.

Condições de pagamento

A condição de pagamento da proposta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Concorrente 1

O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.

Concorrente 2

O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.

Concorrente 3

O código que identifica a companhia concorrente. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Concorrentes (tppdm0135m000) e selecionar um registro.

Diversos
Origem da proposta
Proposta preparada por

O funcionário que prepara a proposta.

Aprovado para proposta

Selecione a caixa de seleção para aprovar a proposta.

Aprovação da proposta por

O funcionário que aprova a proposta.

Data criação proposta

A data de criação da proposta. Porém, esse valor poderá ser modificado, por exemplo, se o processo de proposta for iniciado externamente ao LN.

Data de aprovação

A data de aprovação da proposta. Essa data é utilizada para fins de rastreabilidade.

Status da proposta

O status da proposta. A proposta pode ter o seguinte status:

Valores permitidos

Livre

O status inicial da proposta.

Aceito

O status da proposta após a sua aprovação.

Rejeitado

O status da proposta após a sua rejeição.

Fase

O código que identifica a fase. Utilize a seta de navegação para aplicar zoom na sessão Fases (tppdm0147m000) e selecionar o registro.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Motivo

O código de motivo para a proposta. O código é obrigatório se a proposta for rejeitada.

Data de vencimento

A data de vencimento da proposta. Se a data de vencimento estiver no passado, todos os campos, exceto os campos Motivo e Data de vencimento, estarão desativados.

Data de vencimento

A data até a qual a proposta deve ser apresentada ao cliente.