Para usar uma proposta
O objetivo do processo de estimativa é preparar uma proposta, uma cotação ou uma proposta constituída pelas informações sobre o preço de venda dos elementos, a programação do projeto e as informações de faturamento.
Para preparar uma proposta, é necessário selecionar uma versão da estimativa. Para armazenar os documentos relevantes para uma estimativa em LN, use a funcionalidade padrão de gestão de documentos. Esses modelos podem incluir o plano do projeto, desenhos do CAD, planilhas ou qualquer outro documento relacionado à estimativa.
A proposta contém os detalhes sobre o processo de estimativa e as entregas para o cliente, por exemplo:
- Documentos do escopo
- Folhas de resumo
- Contratos
- Programações
- Estimativas de preço de vendas
Os documentos são resultado de:
- Relatórios
- Planilhas
- Documentos de texto
- Planos do Microsoft Project
No Project, é possível vincular todos os documentos a uma oferta.
Uma versão da estimativa pode ter uma proposta ou mais. É possível usar várias ofertas para:
- Fornecer ofertas alternativas.
- Apresentar ofertas para vários clientes no projeto.
Também é possível definir as linhas da oferta. As linhas da oferta são as linhas de estimativa selecionadas para uma determinada oferta. As linhas da estimativa são geradas pela sessão Preparar proposta (tpest3210m000) ou inseridas manualmente usando a opção Inserir linha da proposta da sessão Linhas da proposta (tpest3110m000).
Para visualizar a Estrutura da proposta
É possível visualizar as linhas da proposta em uma estrutura de navegador gráfico (GBF). As linhas da proposta são exibidas com base na Estrutura primária definida. É possível selecionar uma parte da estrutura para exibir os dados das linhas da proposta vinculadas aos elementos estruturais. O valor relacionado, isto é, o total da proposta ou o total do elemento estrutural selecionado, também é exibido.
Para converter uma proposta em um contrato
É possível usar a sessão Converter proposta em contrato (tpest3200m000) para converter uma proposta em um contrato. Um contrato, uma linha de contrato ou ambos serão criados para a proposta selecionada se o Status da proposta estiver definido como Aceito. O número da proposta será copiado para a sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) e o contrato (linha) será definido como padrão para a sessão Proposta (tpest3600m000). O Status da proposta é definido como Adjudicação do contrato.
Para comparar propostas
É possível usar a sessão Comparação de propostas (tpest3100m100) para comparar os totais calculados da proposta e o valor de proposta almejado especificado das duas propostas. A comparação é baseada nos valores de vendas totais, nos valores de custo e na margem de lucro, o que pode ser feito no nível (estimado) total ou no nível da estrutura (por exemplo, estrutura de atividade).