Check in de orçamento em solicitações de compra

Check in de orçamento em solicitações de compra

1. Processo de solicitação de compra.

   • Crie uma nova linha de solicitação de compra, especifique o item e a quantidade da ordem na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000).
   • Selecione a linha da solicitação e clique em Distribuição de conta do orçamento. A sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000) será aberta. Exclua a linha e insira o código GL definido para a conta de orçamento.
   • Clique em Enviar para enviar a solicitação. Se ocorrer uma exceção, consulte: Para gerir exceções de orçamento.
   • Revise o status. O Status muda de Criado para Aprovação pendente.
   • Aprove a solicitação, o status muda para Aprovado.
   • Clique em Converter solicitações de compra para converter a solicitação em ordem de compra.

2. Processo de verificação de orçamento

   • A execução do processo de verificação de orçamento depende da opção de parâmetro selecionada na guia Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000) > Solicitações de compra:
     • Na entrada da solicitação de compra, quando você seleciona a opção Entrada de documento
     • No envio da solicitação, quando você seleciona a opção Submissão de documento
     • Na aprovação da solicitação, quando você seleciona a opção Aprovação do documento

3. Saldos do orçamento Revise os saldos do orçamento. O saldo do orçamento do tipo compromisso é atualizado e o valor alocado é estornado.

   • Revise os campos Obrigação e Alocação na sessão Saldos do orçamento (tfbgc3500m000).
   • Revise as transações do orçamento geradas na sessão Transações do orçamento (tfbgc4500m000).