Oportunidade (tdsmi1610m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter as oportunidades.

É possível vincular um parceiro de negócios a várias oportunidades. É possível usar as informações dessa sessão para atividades de acompanhamento por oportunidade.

Nessa sessão, é possível, por exemplo:

  • Atribuir e reatribuir uma oportunidade a um vendedor
  • Atualizar a fase no processo de venda vinculado à oportunidade
  • Atualizar o status da oportunidade

É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Oportunidades (tdsmi1110m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova oportunidade. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Para visualizar os detalhes da oportunidade, clique em Detalhes da oportunidade no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão Oportunidades (tdsmi1110m000) é iniciada.

Guias

  • Atividades

    Refere-se à sessão Atividades (tccom6100m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as atividades para a oportunidade.

  • Notas

    Refere-se à sessão Notas (tcstl1550m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as notas vinculadas à oportunidade. Quando você clica duas vezes em uma linha ou insere uma observação nova nessa guia, a sessão Nota (tcstl1650m000) é iniciada.

  • Contatos

    Refere-se à sessão Contatos por oportunidade (tdsmi1122m000). Para saber quem contatar no parceiro de negócios para essa oportunidade, é possível visualizar, inserir e manter os contatos por oportunidade nessa guia.

  • itens

    Refere-se à sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000). Nessa guia, é possível adicionar itens a uma oportunidade, que você pode oferecer a um parceiro de negócios como linhas de cotação.

  • Referências

    Refere-se à sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000). Nessa guia, é possível visualizar e especificar as informações de referência para uma oportunidade.

  • Atributos adicionais

    Refere-se à sessão Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000). Nessa guia, é possível adicionar atributos globalmente a uma oportunidade.
Oportunidade

Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.

Informações gerais

Use esse campo para inserir um texto com detalhes sobre a oportunidade.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Status do parceiro de negócios

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Atribuído a

O representante de venda ao qual a oportunidade está atribuída.

Nota

É possível (re)atribuir a oportunidade:

  • Para outro usuário, selecionando um representante de venda na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000)
  • Para si mesmo, clicando no botão Atribuir a mim
Status

O status da oportunidade.

Valores permitidos

Preliminar

A oportunidade está identificada, mas ainda não foi analisada ou está sendo trabalhada.

Em curso

A oportunidade está sendo trabalhada e espera-se que seja ganha.

Inativo

Você não sabe se a oportunidade está ou não perdida, ganha ou cancelada porque o cliente não fornece nenhuma resposta.

Cancelado

A oportunidade não pode ser considerada ganha ou perdida, mas não requer mais nenhuma ação.

Ganho

A oportunidade está ganha e as ordens resultarão dela.

Perda

A oportunidade está perdida e foi ganha por um concorrente.

Processo de vendas

Uma metodologia de vendas padrão que deve ser seguida ao trabalhar em uma oportunidade. Um processo de vendas é dividido em fases.

Valor padrão

O Proc. vendas padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Fase

A identificação de um estágio ou fase no processo de vendas. Por exemplo, análise, proposta, negociação e assim por diante.

Nota

É possível manter o progresso em uma oportunidade atualizando a fase e/ou a percentagem de probabilidade.

Porc. de probabilidade

A percentagem de probabilidade de conquistar a oportunidade.

Nota
  • A probabilidade de conquistar a oportunidade aumenta com cada fase sucessiva no processo de venda
  • É possível manter o progresso em uma oportunidade atualizando a fase e/ou a percentagem de probabilidade
Motivo

Para oportunidades com os status Ganho, Perda ou Cancelado, o motivo do sucesso, fracasso ou cancelamento.

Nota

Esse código é usado para analisar oportunidades fechadas.

Tipo

Uma maneira de classificar oportunidades com características similares para fins de classificação e seleção.

Valor padrão

O Tipo de oportun. padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Origem

Os locais, os eventos ou os métodos em que ou através dos quais os parceiros de negócios entram em contato com a sua companhia (por exemplo, uma feira comercial ou publicidade).

Valor padrão

A Origem padrão da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Série

A série usada para a oportunidade.

Valor padrão

A Série de oportunidade da sessão Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).

Incluir na previsão

Para oportunidades com o status Preliminar ou Em curso, selecione essa caixa de seleção para incluir a Receita prevista na previsão.

Nota

Por motivos de rastreabilidade, não desmarque essa caixa de seleção se a oportunidade obtiver o status Inativo, Perda ou Ganho.

Receita prevista

A receita esperada da oportunidade.

Moeda

A moeda padrão do parceiro de negócios.

Receita ponderada

Receita ponderada = Porc. de probabilidade * Receita prevista.

Receita ponderada

A moeda em que a Receita ponderada é expressa.

Receita item

O valor total de todos os itens selecionados e vinculados à oportunidade.

Nota
  • É possível adicionar itens a uma oportunidade na guia Itens
  • O Valor de um item será incluído na receita do item somente se a caixa de seleção Selecionar estiver selecionada para o item
Receita item

A moeda em que a Receita item é expressa.

Contato primário

A data em que foi feito o primeiro contato com o parceiro de negócios.

Data esperada de fechamento

A data em que o parceiro de negócios deve decidir sobre a oportunidade.

Data real de fechamento

A data em que a oportunidade obtém o status Ganho, Perda ou Cancelado.

Criado por

O usuário que criou a oportunidade.

Data de criação

A data em que a oportunidade é criada.

Últ. modif. por

O usuário que modificou os dados da oportunidade pela última vez.

Data da última modificação

A data da última modificação dos dados da oportunidade.

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

  1. Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)
  2. Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)
Atenção

As mensagens vinculadas a parceiros de negócios, oportunidades, e assim por diante, que podem chamar a sua atenção para eventos ou circunstâncias especiais.

Endereço postal

O endereço para o qual toda a correspondência (por exemplo, confirmação de ordem, faturas) é enviada conforme definido para clientes ou fornecedores. É possível também registrar endereços específicos da ordem adicionais.

Telefone

O número de telefone do parceiro de negócios.

Fax

O número de fax do parceiro de negócios.

Nome

O nome do parceiro de negócios.

Chave de busca

Insira uma chave de busca para localizar as oportunidades.

Nota

O LN usa os primeiros 16 caracteres do nome após o ponto final e os converte em letras maiúsculas como padrão. Exemplo: "J. Johnson" se torna "JOHNSON". Não insira J. Johnson L.t.d., mas sim J. Johnson Ltd.

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