Itens por oportunidade (tdsmi1113m000)

Utilize essa sessão para adicionar itens a uma oportunidade.

Essa sessão permite a um representante de venda facilmente:

Oferecer vários produtos a um parceiro de negócios
Gerar linhas de cotação de venda usando a oportunidade
Visualizar as informações sobre a receita esperada da cotação de venda e a oportunidade

Nota

Não será possível adicionar itens a uma oportunidade se seu Status for Inativo, Ganho, Perda ou Cancelado.
Os preços e descontos são calculados com base na Data esperada de fechamento da oportunidade. Um usuário pode alterar os preços e os descontos calculados
Para gerar um cabeçalho de cotação de vendas e linhas usando a oportunidade, clique em Gerar cotação no menu adequado da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).

Oportunidade

Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.

Selecionar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item é aplicável a essa oportunidade.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada:

Ao gerar uma cotação de venda usando uma oportunidade, uma linha de cotação de venda é gerada para o item
O item é incluído na Receita item da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000)

Posição

O número de posição da linha de item de oportunidade.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Quantidade solicitada

A quantidade de item que deve ser oferecida ao parceiro de negócios.

Unidade da ordem

A unidade em que a Quantidade solicitada é expressa.

Preço

O preço de venda da linha de item de oportunidade.

Preço

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Unidade de preço

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Percentagem de desconto

A percentagem de desconto da linha de item de oportunidade.

Valor desconto

O valor do desconto da linha de item de oportunidade.

Descontomultinível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível é aplicado à linha de item de oportunidade.

Valor

O valor líquido da linha de ordem da linha de item de oportunidade.

Rastreamento de projetonecessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deve ser rastreado para um projeto, o que significa que o item deve ter uma rastreabilidade vinculada.

Nota

A rastreabilidade é obrigatória somente na linha de cotação de venda e na linha de ordem de venda. Portanto, a rastreabilidade é opcional nessa sessão. Quando uma linha de cotação de venda é gerada usando uma linha de item de oportunidade, a rastreabilidade da oportunidade será copiada nos campos Orçamento, Elemento para orçamento e Atividade para orçamento na linha de cotação.

Valor padrão

A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000).

Projeto

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Elemento

O elemento vinculado ao projeto.

Atividade

A atividade vinculada ao projeto.